История изменений в карточках позволяет проследить все действия, совершенные с ними, включая массовые и автоматические изменения. 

Каждое обновление в карточке тщательно записывается, чтобы вы всегда могли узнать, кто внес изменения, и отследить важные действия.

Где отображается история изменений карточки

Изменения сохраняются на вкладке «История» в правой панели карточки.

Каждая запись обозначается цветом:

• Зеленый — добавление информации; 
• Оранжевый — редактирование; 
• Красный — удаление; 
• Серый — просто событие.

Фильтрация и отслеживание изменений в истории действий

История изменений отображается начиная с последнего изменения к более старым. Доступны фильтры:

1. Инициатор действия — кто именно выполнил изменение в карточке: менеджер, триггер, система;
2. Менеджер — выбор конкретного пользователя, который совершил изменения (если выбран инициатор действия: менеджер);
3. Дата — период времени, в течение которого выполнялись изменения. Можно ввести даты вручную или выбрать на календаре.

Какие изменения отслеживаются в истории действий

Действия с карточкой:

• Создание и редактирование полей: источник, статус, название, время следующего контакта, менеджер, заметка, валюта, воронка, дополнительные поля;
• Редактирование контактной информации (имя, телефон, email).
  Если в карточке не создан покупатель, но меняют телефон, то фактически это изменение Контакта, а не карточки. Контакт может быть связан с несколькими карточками воронки, поэтому история по нему отображается во всех карточках, с которыми он связан.
• Работа с покупателями (сохранение нового, выбор существующего, замена).

Файлы и товары:

• Добавление/удаление файлов и товаров;
• Изменение полей: количество, цена, название.

Изменения по оплатам:

• Добавление/удаление оплат;
• Изменение полей: сумма, тип, статус, дата, комментарий.

Все зафиксированные изменения по всем карточкам можно просмотреть в общей истории действий по кабинету, где отображаются также изменения в заказах и задачах.