Как сделать экспорт (выгрузку) карточек воронок в таблицу Excel

Рассказываем, как экспортировать заявки, лиды, сделки в файл .xlsx или .csv

Автор Владислав Пономарь

Обновлено 2 недели назад

С помощью экспорта карточек можно выгрузить всю информацию о карточках, которую можно использовать для дополнительного анализа, отправить информацию партнерам или хранить таблицу на вашем устройстве.

Обратите внимание! Если не экспортируется файл, в первую очередь проверьте предоставлено ли разрешение для сайта для автоматической загрузки (в настройках браузера).

Экспорт карточек из кабинета

Перейдите в раздел «Продажи» → «Воронки». Можно использовать фильтр, чтобы найти карточки по определенным критериям.

Далее отметьте карточки, которые необходимо экспортировать:

Все карточки в колонках, отметив «галочку» напротив названия статуса;
Определенные карточки, отметив только нужные карточки по одной.

После выделения у вас появится кнопка «Отмеченые: ххх» – нажмите на нее и переведите курсор на «Экспорт в файл». Выберите тип файла, в котором будет сохранена таблица:

Файл с выбранными карточками сохранится на вашем компьютере. Если их много – экспорт запустится в фоновом режиме, а ссылка на загрузку файла прейдет на ваш email.

Какая информация экспортируется в файл

В файле будет отображаться вся информация, указанная в карточках:

Название карточки, статус и ID;
Контактные данные покупателя (клиента);
Общие данные о товарах, сумма оплат и их валюта;
Информация по всем дополнительным полям.

Теги: скачать лиды, экспорт, выгрузка, экспортировать карточки, выгрузить воронку, выгрузка

Оцените эту статью