У каждого бизнеса есть определенные этапы, по которым необходимо вести клиента. В KeyCRM в разделе «Воронки» можно самостоятельно настроить необходимые этапы, проводить аналитику и контролировать процесс.

Каждая карточка — это обращение потенциального покупателя. Названия для карточек можно указать самостоятельно, будь то лиды, заявки, запросы или сделки. Они отличаются названиями, но функционал остается прежним.

Где находятся воронки

Вся работа происходит в разделе «Продажи» → «Воронки». Перейдя в раздел, вы увидите доску канбан с колонками статусов (этапов).

Как создавать карточки в воронках

Карточки можно создавать несколькими способами:

• Вручную, нажав на «Добавить лид» (заявку, сделку, запрос) в правом верхнем углу в разделе;
• Используя наше открытое API;
• Импортировать карточки из excel файла в формате .xlsx, .csv;
• Настроить автоматическое создания карточек из чатов или со звонков;
• Подключите FB leads.

После создания карточек, они будут отображаться на доске канбана.

Как работать на канбане

В разделе отображается основная информация по созданным карточкам:

1. Список воронок — выберите нужную воронку, если у вас их несколько. После выбора появятся ее статусы и карточки к ним;
2. Фильтр для более гибкого поиска ваших клиентов по стандартным и дополнительным полям;
3. Быстрый поиск — по номеру карточки и имени, телефонному номеру или почте покупателя;
4. Счетчик — отображает количество карточек, которые находятся в статусе;
5. Добавить лид, заявку, сделку — создать карточку вручную;
6. Ответственный менеджер — имя менеджера, который назначенный в  карточке;
7. Имя покупателя, который указан в карточке. Если покупатель сохранен, возле имени отображается зеленая иконка. Если не сохранен, то отображается желтая иконка;
8. Название карточки — по нажатию на название открывается карточка;
9. Время следующего контакта, когда необходимо связаться по этой карточке. За час до указанного времени значение обозначается желтым цветом. Если срок уже прошел, значение обозначается красным цветом;
   Серым цветом обозначается время контакта, если до связи более часа;
10. Источник карточки, если он указан;
11. Общая цена добавленных товаров/услуг в карточке и количество позиций;
12. Шкала оплат, заполняется относительно суммы товаров/услуг и добавленных оплат в карточку в статусе «оплачено»;
13. Время создания карточки.

Карточки можно перетаскивать по разным статусам, зажав на карточке левую кнопку мыши. Перетащить карточку можно в любой статус.

Стандартно сортировка карточек происходит по времени следующего контакта, но это можно изменить в настройках воронок.

По умолчанию «успешные» и «отклоненные» статусы скрыты. Чтобы их увидеть включите соответствующие переключатели в фильтре.

Как работать с карточкой

Чтобы открыть карточку, нажмите на ее название, или сделайте двойной клик, по карточке.

Откроется окно с полной информацией о карточке. Рассмотрим взаимодействия с некоторыми полями:

1. Изменить статус — при изменении статуса карточка сразу переместится в соответствующую колонку в канбане;
2. Изменить название карточки;
3. Изменить воронку в карточке;
4. Скопировать прямую ссылку карточки;
5. Печать документа в карточке;

6. Комментарии — раздел, в котором будут отображаться добавленные комментарии менеджеров. Любой пользователь может оставить комментарий к карточке (удалить или отредактировать комментарий может только пользователь, который оставил его или администратор);

7. Общение — раздел, в котором будет храниться вся история коммуникаций с клиентом;
8. Задания — раздел, в котором можно создать задание с привязкой к этой карточке воронки;
9. Маркетинг — раздел, в котором отображаются UTM метки при создании карточки через API;
10. История действий — раздел в котором будет отображаться история действий с карточкой. Этот раздел еще находится в разработке;
11. Изменить или назначить источник карточки — этот источник будет указан при создании заказа из карточки;
12. Оставить заметку к карточке;
13. Добавить файл — можно загрузить файл с любым расширением. Размер файла не должен превышать более чем 250 мб.

14. Оплачено — поле, которое появляется при добавлении товара и оплаты в карточку;

15. Дополнительные поля — отображаются кастомные поля для заполнения, после того, как администратор добавил их;
16. Добавить товар/услугу — возможность добавить товар или услугу из вашего каталога. По нажатию на стрелочку можно добавить «разовый товар/услугу»;
17. Добавить оплату — возможность добавить оплату в карту, или выбрать оплату из внешней транзакции. Оплату в карте всегда можно отменить;
18. Отклонить карточку — выбрать причину отмены, после чего карточка переместится в соответствующий статус;

19. Перевести карточку в статус «Успешно» — действие, которое произойдет в момент перевода карточку в этот статус, настраивает ваш администратор. Успешную карточку всегда можно отклонить или вернуть в работу.

20. Добавить комментарий к карточке. Используя символ @ можно обозначить необходимого пользователя в карточке, которому придет оповещение об обозначении.

Сохранение покупателя в карточке

Если в карточке не указан номер телефона или email, можно выбрать в ней уже существующего покупателя. Для этого достаточно нажать на «Выбрать покупателя из списка».

Если данные с именем, номером телефона или почты указаны в карточке, то после нажатия на «сохранить покупателя» система вам предложит выбрать потенциальный дубль.

В открывшемся меню вы можете:

1. Выбрать существующего покупателя;
2. Создать нового.

Мы рекомендуем выбирать существующего покупателя, это позволит содержать вашу базу в чистоте и без лишних дублей.