Каждая карточка в KeyCRM — это обращение потенциального покупателя (лида). С ними можно работать в разных воронках, переводить по нужным статусам, назначать дату следующего контакта, создавать на их основании покупателей и заказы.

Вся работа происходит в разделе Продажи → Воронки. Перейдя сюда, вы увидите доску (канбан) с колонками (статусами), которые может настроить администратор.

Как работать на канбане

Прежде всего выберите нужную воронку (1), если у вас их несколько. После это появятся её статусы и карточки в них. 

Возле названия каждого статуса есть количество карточек (2), которые в нем находятся.

Каждая карточка отображается в виде иконки на канбане. Не раскрывая её можно увидеть:

• Название (3);
• Ответственного менеджера, если задан (4);
• Дату следующего контакта, когда необходимо связаться по этой карточке (5). За час до неё она начинает подсвечиваться желтым, а если уже прошла — красным;
• Имя контакта из этой карточки, если задано (6);
• Источник, если он задан (7);
• Время создания (8).

Карточки можно перетаскивать по разным колонкам, зажав на карточке левую кнопку мыши, — это по сути изменение статуса. Перетащить можно в любой статус, кроме успешного. В него карточки попадают автоматически после создания заказа.

Как работать с карточкой

Чтобы открыть полную карточку, нажмите на её название, или сделайте двойной клик, по карточке на канбане.

Откроется окно с полной информацией о карточке. Рассмотрим взаимодействия с некоторыми полями:

• изменить статус (1) — при смене статуса карточка сразу переместится в соответствующую колонку на канбане;
• изменить название (2);
• изменить воронку (3);
• скопировать прямую ссылку  (4);
• комментарии (5)— раздел, в котором любой пользователь может оставить комментарий в карточке (удалить или отредактировать комментарий может только пользователь, который его оставил, а также администратор. ;
• общение (6) — раздел, в котором храниться вся история коммуникаций с клиентом;
• задачи (7)— пока что этот раздел в разработке;
• маркетинг (8) — раздел, в котором отображаются UTM метки при создании карточки через API;
• история действий (9)—  пока что этот раздел в разработке;
• изменить источник карточки (10) — этот источник будет указан при создании заказа из карточки;
• оплачено (11) — поле, которое появляется и автоматически заполняется при добавлении товара, а также оплаты в карточку (а также если ваш администратор активировал оплаты для этой воронки);
• дополнительные поля (12) — заполнения кастомных полей, которые добавил ваш администратор. 
• товары (13)— возможность добавить товар из вашего каталога, или создать разовый товар (14) для карточки;
• оплаты (15)— возможность добавить оплату в карточку, или подтянуть внешнюю транзакцию. Также оплату в карточку всегда можно отменить. 
• перевести карточку в статус «Успешно» (16) — действие, которое произойдет в момент перевода корточки в этот статус настраивает ваш администратор. Успешную карточку всегда можно отклонить, или вернуть в работу;
  
• отклонить карточку (17) — выбрать причину отмены, после чего карточка переместится в соответствующий статус.

Сохранение покупателя в картчке

Пока в карточке не указан номер телефона или email, вы можете добавить в неё уже существующего покупателя. Для этого достаточно нажать на «Выбрать покупателя из списка». 

Если данные в карточке уже есть, и с ними в базе существует покупатель, то в момент сохранения покупателя в карточке вы увидите окно, где будет показан потенциальный дубль.

Вы можете либо выбрать существующего покупателя (1), либо проигнорировать и создать нового (2). Мы рекомендуем выбирать существующего, потому что это позволит содержать вашу базу в чистоте, без лишних дублей.

Как создать карточку вручную

Нажмите на кнопку «Добавить карточку», в правом верхнем углу раздела «Воронки». Появится окно создания карточки, в котором можно выполнить все те же действия, что и при работе с уже существующей карточкой.

Единственное, что нельзя сразу сделать — это создать заказ, сначала нужно сохранить саму карточку, нажав на кнопку «Сохранить карточку».