Как работать с заявками

Рассказываем как обрабатывать заявки, создавать из них покупателей и заказы.
Автор Андрей Гадай
Обновлено 3 месяца назад

Каждая заявка в KeyCRM — это обращение потенциального покупателя (лида). С ними можно работать в разных воронках, переводить по нужным статусам, назначать дату следующего контакта, создавать на их основании покупателей и заказы.

Вся работа происходит в разделе Продажи → Заявки. Перейдя сюда, вы увидите доску (канбан) с колонками (статусами), которые может настроить администратор.

Обратите внимание: если у вас нет этого раздела в меню, то обратись к своему администратору, чтобы он предоставил вам доступ. 



Как работать на канбане

Прежде всего выберите нужную воронку (1), если у вас их несколько. После это появятся её статусы и заявки в них. 

Возле названия каждого статуса есть количество заявок (2), которые в нем находятся.

Каждая заявка отображается в виде карточки на канбане. Не раскрывая её можно увидеть:

  • Название (3);
  • Ответственного менеджера, если задан (4);
  • Дату следующего контакта, когда необходимо связаться по этой заявке (5). За час до неё она начинает подсвечиваться желтым, а если уже прошла — красным;
  • Имя контакта из этой заявки, если задано (6);
  • Источник заявки, если он задан (7);
  • Время создания (8).

Заявки можно перетаскивать по разным колонкам, зажав на карточке левую кнопку мыши, — это по сути изменение статуса. Перетащить можно в любой статус, кроме успешного. В него заявки попадают автоматически после создания заказа.

Обратите внимание: заявки в колонках сортируются автоматически по дате следующего контакта, по возрастанию. То есть сверху всегда будут заявки с ближайшей датой, или просроченной, если такие есть.

Как работать с заявкой 

Чтобы открыть полную карточку заявки, нажмите на её название, или сделайте двойной клик, по карточке на канбане.

Откроется окно с полной информацией о заявке. Рассмотрим взаимодействия с некоторыми полями:

  • изменить статус (1) — при смене статуса карточка сразу переместится в соответствующую колонку на канбане;
  • изменить название заявки (2);
  • изменить воронку заявки (3);
  • скопировать прямую ссылку на заявку (4);
  • комментарии (5)— раздел, в котором любой пользователь может оставить комментарий к заявке (удалить или отредактировать комментарий может только пользователь, который его оставил, а также администратор. ;
  • общение (6) — раздел, в котором храниться вся история коммуникаций с клиентом;
  • задачи (7)— пока что этот раздел в разработке;
  • маркетинг (8) — раздел, в котором отображаются UTM метки при создании заявки через API;
  • история действий (9)—  пока что этот раздел в разработке;
  • изменить источник заявки (10) — этот источник будет указан при создании заказа из заявки;
  • оплачено (11) — поле, которое появляется и автоматически заполняется при добавлении товара, а также оплаты в заявку (а также если ваш администратор активировал оплаты для этой воронки);
  • дополнительные поля (12) — заполнения кастомных полей, которые добавил ваш администратор. 
  • товары (13)— возможность добавить товар из вашего каталога, или создать разовый товар (14) для заявки;
  • оплаты (15)— возможность добавить оплату в заявку, или подтянуть внешнюю транзакцию. Также оплату в заявке всегда можно отменить. 
  • перевести заявку в статус «Успешно» (16) — действие, которое произойдет в момент перевода заявки в этот статус настраивает ваш администратор. Успешную заявку всегда можно отклонить, или вернуть в работу;
  • отклонить заявку (17) — выбрать причину отмены, после чего заявка переместится в соответствующий статус.

Сохранение покупателя в заявке

Пока в карточке заявки не указан номер телефона или email, вы можете добавить в неё уже существующего покупателя. Для этого достаточно нажать на «Выбрать покупателя из списка»

Если данные в заявке уже есть, и с ними в базе существует покупатель, то в момент сохранения покупателя в заявке вы увидите окно, где будет показан потенциальный дубль.

Вы можете либо выбрать существующего покупателя (1), либо проигнорировать и создать нового (2). Мы рекомендуем выбирать существующего, потому что это позволит содержать вашу базу в чистоте, без лишних дублей.

Как создать заявку вручную

Нажмите на кнопку «Добавить заявку», в правом верхнем углу раздела «Заявки». Появится окно создания заявки, в котором можно выполнить все те же действия, что и при работе с уже существующей заявкой.

Единственное, что нельзя сразу сделать — это создать заказ, сначала нужно сохранить саму заявку, нажав на кнопку «Сохранить заявку».

Теги: лиды, лид, заявка, заявку, лидов, канбан, лід, ліди, лідів, дошка, доска, доску, дошку, доски, дошки
Оцените эту статью