Как работать с воронками

Рассказываем, как обрабатывать лиды, сделки, заявки, запросы в воронках, создавать из них заказы и сохранять покупателей.
Автор Андрей Гадай
Обновлено 1 месяц назад

У каждого бизнеса есть определенные этапы, по которым необходимо вести клиента. В KeyCRM в разделе «Воронки» можно самостоятельно настроить необходимые этапы, проводить аналитику и контролировать процесс.

Каждая карточка это обращение потенциального покупателя. Названия для карточек можно указать самостоятельно, будь то лиды, заявки, запросы или сделки. Они отличаются названиями, но функционал остается прежним.

Где находятся воронки

Вся работа происходит в разделе «Продажи» → «Воронки». Перейдя в раздел, вы увидите доску канбан с колонками статусов (этапов).

Важно! Чтобы использовать раздел «Воронки» администратору нужно:
1. Включить раздел «Настройки» → «Воронки».
2. Выполнить настройки статусов и создать новые воронки при необходимости.
3. Предоставить доступы для ваших менеджеров.

Как создавать карточки в воронках

Карточки можно создавать несколькими способами:

  • Вручную, нажав на «Добавить лид» (заявку, сделку, запрос) в правом верхнем углу в разделе;
  • Используя наше открытое API;
  • Импортировать карточки из excel файла в формате .xlsx, .csv;
  • Настроить автоматическое создания карточек из чатов или со звонков;
  • Подключите FB leads.

После создания карточек, они будут отображаться на доске канбана.

Как работать на канбане

В разделе отображается основная информация по созданным карточкам:

  1. Список воронок выберите нужную воронку, если у вас их несколько. После выбора появятся ее статусы и карточки к ним;
  2. Фильтр для более гибкого поиска ваших клиентов по стандартным и дополнительным полям;
  3. Быстрый поиск по номеру карточки и имени, телефонному номеру или почте покупателя;
  4. Счетчик отображает количество карточек, которые находятся в статусе;
  5. Добавить лид, заявку, сделку — создать карточку вручную;
  6. Ответственный менеджер — имя менеджера, который назначенный в  карточке;
  7. Имя покупателя, который указан в карточке. Если покупатель сохранен, возле имени отображается зеленая иконка. Если не сохранен, то отображается желтая иконка;
  8. Название карточки — по нажатию на название открывается карточка;
  9. Время следующего контакта, когда необходимо связаться по этой карточке. За час до указанного времени значение обозначается желтым цветом. Если срок уже прошел, значение обозначается красным цветом;
    Серым цветом обозначается время контакта, если до связи более часа;
  10. Источник карточки, если он указан;
  11. Общая цена добавленных товаров/услуг в карточке и количество позиций;
  12. Шкала оплат, заполняется относительно суммы товаров/услуг и добавленных оплат в карточку в статусе «оплачено»;
  13. Время создания карточки.

Карточки можно перетаскивать по разным статусам, зажав на карточке левую кнопку мыши. Перетащить карточку можно в любой статус.

Стандартно сортировка карточек происходит по времени следующего контакта, но это можно изменить в настройках воронок.

По умолчанию «успешные» и «отклоненные» статусы скрыты. Чтобы их увидеть включите соответствующие переключатели в фильтре.

Как работать с карточкой

Чтобы открыть карточку, нажмите на ее название, или сделайте двойной клик, по карточке.

Откроется окно с полной информацией о карточке. Рассмотрим взаимодействия с некоторыми полями:

  1. Изменить статус — при изменении статуса карточка сразу переместится в соответствующую колонку в канбане;
  2. Изменить название карточки;
  3. Изменить воронку в карточке;
  4. Скопировать прямую ссылку карточки;
  5. Печать документа в карточке;
  6. Комментарии — раздел, в котором будут отображаться добавленные комментарии менеджеров. Любой пользователь может оставить комментарий к карточке (удалить или отредактировать комментарий может только пользователь, который оставил его или администратор);

  7. Общение — раздел, в котором будет храниться вся история коммуникаций с клиентом;
  8. Задания — раздел, в котором можно создать задание с привязкой к этой карточке воронки;
  9. Маркетинг — раздел, в котором отображаются UTM метки при создании карточки через API;
  10. История действий — раздел в котором будет отображаться история действий с карточкой. Этот раздел еще находится в разработке;
  11. Изменить или назначить источник карточки — этот источник будет указан при создании заказа из карточки;
  12. Оставить заметку к карточке;
  13. Добавить файл — можно загрузить файл с любым расширением. Размер файла не должен превышать более чем 250 мб.
  14. Оплачено — поле, которое появляется при добавлении товара и оплаты в карточку;

  15. Дополнительные поля — отображаются кастомные поля для заполнения, после того, как администратор добавил их;
  16. Добавить товар/услугу — возможность добавить товар или услугу из вашего каталога. По нажатию на стрелочку можно добавить «разовый товар/услугу»;
  17. Добавить оплату — возможность добавить оплату в карту, или выбрать оплату из внешней транзакции. Оплату в карте всегда можно отменить;
  18. Отклонить карточку — выбрать причину отмены, после чего карточка переместится в соответствующий статус;
  19. Перевести карточку в статус «Успешно» — действие, которое произойдет в момент перевода карточку в этот статус, настраивает ваш администратор. Успешную карточку всегда можно отклонить или вернуть в работу.

  20. Добавить комментарий к карточке. Используя символ @ можно обозначить необходимого пользователя в карточке, которому придет оповещение об обозначении.

Сохранение покупателя в карточке

Если в карточке не указан номер телефона или email, можно выбрать в ней уже существующего покупателя. Для этого достаточно нажать на «Выбрать покупателя из списка».

Если данные с именем, номером телефона или почты указаны в карточке, то после нажатия на «сохранить покупателя» система вам предложит выбрать потенциальный дубль.

В открывшемся меню вы можете:

  1. Выбрать существующего покупателя;
  2. Создать нового.

Мы рекомендуем выбирать существующего покупателя, это позволит содержать вашу базу в чистоте и без лишних дублей.

Теги: лид, лиды, лидов, лид, лид, заявка, заявку, заявки, доска, доску, leed, карточка
Оцените эту статью