Как работать с воронками

Рассказываем как обрабатывать лиды, сделки, заявки, запросы у воронках и создавать из них покупателей и заказы.
Автор Андрей Гадай
Обновлено 2 недели назад

Каждая карточка в KeyCRM — это обращение потенциального покупателя (лида). С ними можно работать в разных воронках, переводить по нужным статусам, назначать дату следующего контакта, создавать на их основании покупателей и заказы.

Обратите внимание! В системе доступны на выбор названия для карточек у воронках, можно установить следующие названия «лиды», «заявки», «запросы», «сделки».
 Они отличаются только названиям, функции не отличаются, в дальнейшем используется термин «карточки».

Вся работа происходит в разделе Продажи → Воронки. Перейдя сюда, вы увидите доску (канбан) с колонками (статусами), которые может настроить администратор.

Важно: если у вас нет раздела Воронки в меню, то обратись к своему администратору, чтобы он предоставил вам доступ или включил эту функцию, по умолчанию Воронки выключены.



Как работать на канбане

Прежде всего выберите нужную воронку (1), если у вас их несколько. После это появятся её статусы и карточки в них. 

Возле названия каждого статуса есть количество карточек (2), которые в нем находятся.

Каждая карточка отображается в виде иконки на канбане. Не раскрывая её можно увидеть:

  • Название (3);
  • Ответственного менеджера, если задан (4);
  • Дату следующего контакта, когда необходимо связаться по этой карточке (5). За час до неё она начинает подсвечиваться желтым, а если уже прошла — красным;
  • Имя контакта из этой карточки, если задано (6);
  • Источник, если он задан (7);
  • Время создания (8).

Карточки можно перетаскивать по разным колонкам, зажав на карточке левую кнопку мыши, — это по сути изменение статуса. Перетащить можно в любой статус, кроме успешного. В него карточки попадают автоматически после создания заказа.

Обратите внимание: карточки в колонках сортируются автоматически по дате следующего контакта, по возрастанию. То есть сверху всегда будут карточки с ближайшей датой, или просроченной, если такие есть.

Как работать с карточкой

Чтобы открыть полную карточку, нажмите на её название, или сделайте двойной клик, по карточке на канбане.

Откроется окно с полной информацией о карточке. Рассмотрим взаимодействия с некоторыми полями:

  • изменить статус (1) — при смене статуса карточка сразу переместится в соответствующую колонку на канбане;
  • изменить название (2);
  • изменить воронку (3);
  • скопировать прямую ссылку  (4);
  • комментарии (5)— раздел, в котором любой пользователь может оставить комментарий в карточке (удалить или отредактировать комментарий может только пользователь, который его оставил, а также администратор. ;
  • общение (6) — раздел, в котором храниться вся история коммуникаций с клиентом;
  • задачи (7)— пока что этот раздел в разработке;
  • маркетинг (8) — раздел, в котором отображаются UTM метки при создании карточки через API;
  • история действий (9)—  пока что этот раздел в разработке;
  • изменить источник карточки (10) — этот источник будет указан при создании заказа из карточки;
  • оплачено (11) — поле, которое появляется и автоматически заполняется при добавлении товара, а также оплаты в карточку (а также если ваш администратор активировал оплаты для этой воронки);
  • дополнительные поля (12) — заполнения кастомных полей, которые добавил ваш администратор. 
  • товары (13)— возможность добавить товар из вашего каталога, или создать разовый товар (14) для карточки;
  • оплаты (15)— возможность добавить оплату в карточку, или подтянуть внешнюю транзакцию. Также оплату в карточку всегда можно отменить. 
  • перевести карточку в статус «Успешно» (16) — действие, которое произойдет в момент перевода корточки в этот статус настраивает ваш администратор. Успешную карточку всегда можно отклонить, или вернуть в работу;
  • отклонить карточку (17) — выбрать причину отмены, после чего карточка переместится в соответствующий статус.

Сохранение покупателя в картчке

Пока в карточке не указан номер телефона или email, вы можете добавить в неё уже существующего покупателя. Для этого достаточно нажать на «Выбрать покупателя из списка»

Если данные в карточке уже есть, и с ними в базе существует покупатель, то в момент сохранения покупателя в карточке вы увидите окно, где будет показан потенциальный дубль.

Вы можете либо выбрать существующего покупателя (1), либо проигнорировать и создать нового (2). Мы рекомендуем выбирать существующего, потому что это позволит содержать вашу базу в чистоте, без лишних дублей.

Как создать карточку вручную

Нажмите на кнопку «Добавить карточку», в правом верхнем углу раздела «Воронки». Появится окно создания карточки, в котором можно выполнить все те же действия, что и при работе с уже существующей карточкой.

Единственное, что нельзя сразу сделать — это создать заказ, сначала нужно сохранить саму карточку, нажав на кнопку «Сохранить карточку».

Теги: лиды, лид, заявка, заявку, лидов, канбан, лід, ліди, лідів, дошка, доска, доску, дошку, доски, дошки, карточка
Оцените эту статью