У каждого бизнеса есть определенные этапы, по которым необходимо вести клиента. В KeyCRM в разделе «Воронки» можно самостоятельно настроить необходимые этапы, проводить аналитику и контролировать процесс.
Каждая карточка — это обращение потенциального покупателя. Названия для карточек можно указать самостоятельно, будь то лиды, заявки, запросы или сделки. Они отличаются названиями, но функционал остается прежним.
Где находятся воронки
Вся работа происходит в разделе «Продажи» → «Воронки». Перейдя в раздел, вы увидите доску канбан с колонками статусов (этапов).
1. Включить раздел «Настройки» → «Воронки».
2. Выполнить настройки статусов и создать новые воронки при необходимости.
3. Предоставить доступы для ваших менеджеров.
Как создавать карточки в воронках
Карточки можно создавать несколькими способами:
- Вручную, нажав на «Добавить лид» (заявку, сделку, запрос) в правом верхнем углу в разделе;
- Используя наше открытое API;
- Импортировать карточки из excel файла в формате .xlsx, .csv;
- Настроить автоматическое создания карточек из чатов или со звонков;
- Подключите FB leads.
После создания карточек, они будут отображаться на доске канбана.
Как работать на канбане
В разделе отображается основная информация по созданным карточкам:
- Список воронок — выберите нужную воронку, если у вас их несколько. После выбора появятся ее статусы и карточки к ним;
- Фильтр для более гибкого поиска ваших клиентов по стандартным и дополнительным полям;
- Быстрый поиск — по номеру карточки и имени, телефонному номеру или почте покупателя;
- Счетчик — отображает количество карточек, которые находятся в статусе;
- Добавить лид, заявку, сделку — создать карточку вручную;
- Ответственный менеджер — имя менеджера, который назначенный в карточке;
- Имя покупателя, который указан в карточке. Если покупатель сохранен, возле имени отображается зеленая иконка. Если не сохранен, то отображается желтая иконка;
- Название карточки — по нажатию на название открывается карточка;
- Время следующего контакта, когда необходимо связаться по этой карточке. За час до указанного времени значение обозначается желтым цветом. Если срок уже прошел, значение обозначается красным цветом;
Серым цветом обозначается время контакта, если до связи более часа; - Источник карточки, если он указан;
- Общая цена добавленных товаров/услуг в карточке и количество позиций;
- Шкала оплат, заполняется относительно суммы товаров/услуг и добавленных оплат в карточку в статусе «оплачено»;
- Время создания карточки.
Карточки можно перетаскивать по разным статусам, зажав на карточке левую кнопку мыши. Перетащить карточку можно в любой статус.
Стандартно сортировка карточек происходит по времени следующего контакта, но это можно изменить в настройках воронок.
По умолчанию «успешные» и «отклоненные» статусы скрыты. Чтобы их увидеть включите соответствующие переключатели в фильтре.
Как работать с карточкой
Чтобы открыть карточку, нажмите на ее название, или сделайте двойной клик, по карточке.
Откроется окно с полной информацией о карточке. Рассмотрим взаимодействия с некоторыми полями:
- Изменить статус — при изменении статуса карточка сразу переместится в соответствующую колонку в канбане;
- Изменить название карточки;
- Изменить воронку в карточке;
- Скопировать прямую ссылку карточки;
- Печать документа в карточке;
-
Комментарии — раздел, в котором будут отображаться добавленные комментарии менеджеров. Любой пользователь может оставить комментарий к карточке (удалить или отредактировать комментарий может только пользователь, который оставил его или администратор);
- Общение — раздел, в котором будет храниться вся история коммуникаций с клиентом;
- Задания — раздел, в котором можно создать задание с привязкой к этой карточке воронки;
- Маркетинг — раздел, в котором отображаются UTM метки при создании карточки через API;
- История действий — раздел в котором будет отображаться история действий с карточкой. Этот раздел еще находится в разработке;
- Изменить или назначить источник карточки — этот источник будет указан при создании заказа из карточки;
- Оставить заметку к карточке;
- Добавить файл — можно загрузить файл с любым расширением. Размер файла не должен превышать более чем 250 мб.
-
Оплачено — поле, которое появляется при добавлении товара и оплаты в карточку;
- Дополнительные поля — отображаются кастомные поля для заполнения, после того, как администратор добавил их;
- Добавить товар/услугу — возможность добавить товар или услугу из вашего каталога. По нажатию на стрелочку можно добавить «разовый товар/услугу»;
- Добавить оплату — возможность добавить оплату в карту, или выбрать оплату из внешней транзакции. Оплату в карте всегда можно отменить;
- Отклонить карточку — выбрать причину отмены, после чего карточка переместится в соответствующий статус;
-
Перевести карточку в статус «Успешно» — действие, которое произойдет в момент перевода карточку в этот статус, настраивает ваш администратор. Успешную карточку всегда можно отклонить или вернуть в работу.
-
Добавить комментарий к карточке. Используя символ @ можно обозначить необходимого пользователя в карточке, которому придет оповещение об обозначении.
Сохранение покупателя в карточке
Если в карточке не указан номер телефона или email, можно выбрать в ней уже существующего покупателя. Для этого достаточно нажать на «Выбрать покупателя из списка».
Если данные с именем, номером телефона или почты указаны в карточке, то после нажатия на «сохранить покупателя» система вам предложит выбрать потенциальный дубль.
В открывшемся меню вы можете:
- Выбрать существующего покупателя;
- Создать нового.
Мы рекомендуем выбирать существующего покупателя, это позволит содержать вашу базу в чистоте и без лишних дублей.