Каждая карточка в KeyCRM — это обращение потенциального покупателя (лида). С ними можно работать в разных воронках, переводить по нужным статусам, назначать дату следующего контакта, создавать на их основании покупателей и заказы.
Они отличаются только названиям, функции не отличаются, в дальнейшем используется термин «карточки».
Вся работа происходит в разделе Продажи → Воронки. Перейдя сюда, вы увидите доску (канбан) с колонками (статусами), которые может настроить администратор.
Как работать на канбане
Прежде всего выберите нужную воронку (1), если у вас их несколько. После это появятся её статусы и карточки в них.
Возле названия каждого статуса есть количество карточек (2), которые в нем находятся.
Каждая карточка отображается в виде иконки на канбане. Не раскрывая её можно увидеть:
- Название (3);
- Ответственного менеджера, если задан (4);
- Дату следующего контакта, когда необходимо связаться по этой карточке (5). За час до неё она начинает подсвечиваться желтым, а если уже прошла — красным;
- Имя контакта из этой карточки, если задано (6);
- Источник, если он задан (7);
- Время создания (8).
Карточки можно перетаскивать по разным колонкам, зажав на карточке левую кнопку мыши, — это по сути изменение статуса. Перетащить можно в любой статус, кроме успешного. В него карточки попадают автоматически после создания заказа.
Как работать с карточкой
Чтобы открыть полную карточку, нажмите на её название, или сделайте двойной клик, по карточке на канбане.
Откроется окно с полной информацией о карточке. Рассмотрим взаимодействия с некоторыми полями:
- изменить статус (1) — при смене статуса карточка сразу переместится в соответствующую колонку на канбане;
- изменить название (2);
- изменить воронку (3);
- скопировать прямую ссылку (4);
- комментарии (5)— раздел, в котором любой пользователь может оставить комментарий в карточке (удалить или отредактировать комментарий может только пользователь, который его оставил, а также администратор. ;
- общение (6) — раздел, в котором храниться вся история коммуникаций с клиентом;
- задачи (7)— пока что этот раздел в разработке;
- маркетинг (8) — раздел, в котором отображаются UTM метки при создании карточки через API;
- история действий (9)— пока что этот раздел в разработке;
- изменить источник карточки (10) — этот источник будет указан при создании заказа из карточки;
- оплачено (11) — поле, которое появляется и автоматически заполняется при добавлении товара, а также оплаты в карточку (а также если ваш администратор активировал оплаты для этой воронки);
- дополнительные поля (12) — заполнения кастомных полей, которые добавил ваш администратор.
- товары (13)— возможность добавить товар из вашего каталога, или создать разовый товар (14) для карточки;
- оплаты (15)— возможность добавить оплату в карточку, или подтянуть внешнюю транзакцию. Также оплату в карточку всегда можно отменить.
- перевести карточку в статус «Успешно» (16) — действие, которое произойдет в момент перевода корточки в этот статус настраивает ваш администратор. Успешную карточку всегда можно отклонить, или вернуть в работу;
- отклонить карточку (17) — выбрать причину отмены, после чего карточка переместится в соответствующий статус.
Сохранение покупателя в картчке
Пока в карточке не указан номер телефона или email, вы можете добавить в неё уже существующего покупателя. Для этого достаточно нажать на «Выбрать покупателя из списка».
Если данные в карточке уже есть, и с ними в базе существует покупатель, то в момент сохранения покупателя в карточке вы увидите окно, где будет показан потенциальный дубль.
Вы можете либо выбрать существующего покупателя (1), либо проигнорировать и создать нового (2). Мы рекомендуем выбирать существующего, потому что это позволит содержать вашу базу в чистоте, без лишних дублей.
Как создать карточку вручную
Нажмите на кнопку «Добавить карточку», в правом верхнем углу раздела «Воронки». Появится окно создания карточки, в котором можно выполнить все те же действия, что и при работе с уже существующей карточкой.
Единственное, что нельзя сразу сделать — это создать заказ, сначала нужно сохранить саму карточку, нажав на кнопку «Сохранить карточку».