В карточку воронки можно добавлять товары или услуги, которые заказывает или рассматривает клиент, что позволяет сохранять информацию о его интересе, отслеживать продажи и формировать необходимые данные для дальнейшей работы.
Благодаря этому процесс продаж становится более управляемым, а взаимодействие с клиентами — более эффективным.
Как добавить выбранную клиентом услугу или товар в карточку
В карточке два варианта добавления товаров:
- Выбрать из каталога по клику на кнопку «+ Добавить товар/услугу», откроется окно для выбора нужных товаров. В котором доступен поиск по названию или артикулу и фильтр по категориям.
- Добавить разовый товар, нажал на стрелочку возле кнопки добавления товаров и выбрал «Ввести вручную товар/услугу», указать название, цену и количество. Подходит для внесения индивидуальных товаров и предложений, или если нужного товара/услуги нет в каталоге.
Как добавить услуги в каталог
Если у вас уже есть подготовленный список услуг, чтобы не вводить их каждый раз в карточке воронки, вы можете добавить все услуги в каталог и выбирать их из списка.
Услуги добавляются так же, как и товары. Вот несколько рекомендаций:
- Название товара — это название вашей услуги;
- Создайте отдельные категории, чтобы отделить услуги от других товаров и быстро находить их при добавлении в карточку;
- Единицы измерения можно добавить свои, например: час, площадь, урок, курс и т.д.
- Добавьте свои поля для сохранения дополнительной информации, которая может понадобиться менеджеру в работе.
- Укажите стоимость услуги — это может быть стартовая цена, индивидуально в карточке цену можно будет изменить;
- Закупочную стоимость можно использовать для указания себестоимости услуги, рассчитав ваши затраты на нее — подсчет отображается в финансовом отчете.
- Артикул можно использовать не только для складского учета, но и для быстрого поиска товаров в системе и идентификации при получении заявок по API. Поэтому вы можете для услуг сгенерировать свою уникальную нумерацию и добавить в это поле.
Если услуга имеет разные вариации, вы можете включить переключатель «Товар имеет несколько вариантов» и внести каждую со своей ценой. Например:
После сохранения карточки товара, услуга будет доступна в перечне товаров на добавление в карточках воронки.
