Как подключить телефонию Phonet (для администратора)

Рассказываем, как подключить Phonet к KeyCRM, чтобы упросить и ускорить работу ваших менеджеров.
Автор Владислав Пономарь
Обновлено 3 месяца назад

Интеграция с Phonet подключается в несколько шагов и позволит вам:

  • совершать звонки с CRM и обрабатывать входящие;
  • видеть, кто вам звонит, если покупатель уже есть в системе;
  • создавать покупателей, заказы или заявки прямо с карточки звонка;
  • видеть всю историю вызовов с записями разговоров.

Шаг 1. Добавляем интеграцию с KeyCRM в настройках Phonet 

В личном кабинете Phonet:

  1. Перейдите в раздел «Настройки» и откройте вкладку «Интеграции»;
  2. Пролистайте страницу вниз, найдите меню «Другая CRM система» и нажмите на кнопку «Добавить».

Оставьте вкладку открытой и переходите к следующему шагу, в котором вам понадобятся отмеченные поля:

Шаг 2. Создаем и настраиваем канал телефонии в KeyCRM

Перейдите в Настройки → Коммуникации → вкладка «Телефония» и нажмите кнопку «Добавить новую службу».

В появившемся окне, на вкладке «Основные»:

  1. Название — ведите название телефонии;
  2. Сервис телефонии — выберите «Binotel».
  3. Phonet Domain — введите API сервер из настроєк  кабинета Phonet;
  4. Phonet API Key — введите API ключ из кабинета Phonet;
  5. Ссылка на Webhook — скопируйте ссылки для дальнейших настроек;
  6. Использовать deep link — активируйте, если вы используете софтфон, поддерживающий эту технологию;
  7. Связь с воронками – включите и выберите значение:
    • Нет — карточки НЕ будут создаваться автоматически;
    • Одноразовый — карточки будут созданы только один раз при условии, что еще нет карточки с этим номером;
    • Повторяющийся — карточки будут создаваться всегда при повторных вызовах при условии, что у номера нет карточки в рабочих статусах (все статусы кроме успешного и отклоненных);
  8. Тип звонка — выберите тип звонков, с которых будут создаваться карточки: только входящие, только исходящие или все входящие и исходящие;
  9. Воронка — укажите воронку для создания карточки. Если у вас только одна воронка, она выбирается автоматически, а самого поля с выбором не будет;
  10. Источник — выберите источник, с которым будет создаваться карточка. Если не выбрать – карточка создается с пустым значением в поле источника.

Как работает функция deep link

Deep link – функция, которая сразу совершает звонок в программе по умолчанию на устройстве.

Особенности работы:

  • Если у вас на устройстве приложение по умолчанию для звонков софтфон, он активен и в настройках телефонии активирована функция deep link: когда вы нажимаете «Позвонить» в CRM – открывается сразу это приложение для совершения звонка клиенту.
  • Использование deep link нужно активировать только при использовании софтфона, который поддерживает эту технологию (например, MicroSIP или платный Zoiper). Если не уверены, можете протестовать. Сначала активируйте, если исходящие вызовы с CRM не будут работать, то деактивируйте.
  • Если отключить deep link - вызов будет происходить через телефонию. Сначала CRM отправит в телефонию запрос на начало звонка, телефония получив его совершит вызов на софтфон или IP телефон менеджеру, менеджер поднимает трубку и начинается соединение с клиентом.
  • IP телефоны функцию deep link не поддерживают, поэтому при работе с ними она должна  быть выключена.  
Обратите внимание! Если в настройках телефонии включили или отключили функцию deep link, обязательно после сохранения изменений обновите страницу, чтобы изменения применились. 

Шаг 3. Подключение менеджеров

В окне настроек перейдите на вкладку «Номера пользователей» и заполните данные:  

  • Внутренний номер — номер внутренней линии Phonet;
  • Менеджер — пользователь CRM, который соответствует этому номеру.

В списке для выбора будут пользователи, которым предоставлен доступ к телефонии.

После внесенной информации обязательно нажмите «Добавить» для сохранения канала и переходите к следующему шагу.

Шаг 4. Настройка вебхуков в Phonet

Откройте редактирования только что созданного канала и скопируйте ссылку на вебхук:

После чего перейдите в окно настроек Phonet и добавьте вебхук в следующие поля:

Если эти поля уже заполнены вебхуками другой системы, просто пересохраните их на наши. 

Обратите внимание! Во вкладке «События пользователя» поля «Ответили на звонок» и «Завершили звонок» по умолчанию отсутствуют. Их нужно дополнительно добавить нажав на кнопку «Добавить» и сменить тип, нажав на значок треугольника справа от нужной.  

После выполненных действий обязательно сохраните настройки в Phonet, а также канал в KeyCRM.

Теперь вы можете работать с телефонией в KeyCRM!

Теги: фонет, Phonet, подключение Phonet, пхонет
Оцените эту статью