Интеграция с UniTalk подключается в несколько шагов и позволит вам:

• совершать звонки с CRM и обрабатывать входящие;
• видеть, кто вам звонит, если покупатель уже есть в системе;
• создавать покупателей, заказы или заявки прямо с карточки звонка;
• видеть всю историю вызовов с записями разговоров.

Шаг 1. Получаем API-ключ в кабинете UniTalk

В личном кабинете UniTalk перейдите в раздел «Интеграция» → «API».

Создайте или сразу скопируйте, если уже создан, API-ключ:

Шаг 2. Создаем канал телефонии в KeyCRM

Перейдите в «Настройки» → «Коммуникации» → вкладка «Телефония» и нажмите кнопку «Добавить новую службу».

В появившемся окне на вкладке «Основные»:

1. Название — ведите название телефонии;
2. Сервис телефонии — выберите «Unitalk (ex. Nextel)».
3. UniTalk API Key —  укажите получений в первом шаге API-ключ;
4. Ссылка на Webhook — скопируйте ссылку для дальнейших настроек на стороне телефонии;
5. Использовать deep link — активируйте, если вы используете софтфон, поддерживающий эту технологию;
6. Связь с воронками – включите и выберите значение:
   • Нет — карточки НЕ будут создаваться автоматически;
   • Одноразовый — карточки будут созданы только один раз при условии, что еще нет карточки с этим номером;
   • Повторяющийся — карточки будут создаваться всегда при повторных вызовах при условии, что у номера нет карточки в рабочих статусах (все статусы кроме успешного и отклоненных);
7. Тип звонка — выберите тип звонков, с которых будут создаваться карточки: только входящие, только исходящие или все входящие и исходящие;
8. Воронка — укажите воронку для создания карточки. Если у вас только одна воронка, она выбирается автоматически, а самого поля с выбором не будет;
9. Источник — выберите источник, с которым будет создаваться карточка. Если не выбрать – карточка создается с пустым значением в поле источника.

Как работает функция deep link

Deep link – функция, которая сразу совершает звонок в программе по умолчанию на устройстве.

Особенности работы:

• Если у вас на устройстве приложение по умолчанию для звонков софтфон, он активен и в настройках телефонии активирована функция deep link: когда вы нажимаете «Позвонить» в CRM – открывается сразу это приложение для совершения звонка клиенту.
• Использование deep link нужно активировать только при использовании софтфона, который поддерживает эту технологию (например, MicroSIP или платный Zoiper). Если не уверены, можете протестовать. Сначала активируйте, если исходящие вызовы с CRM не будут работать, то деактивируйте.
• Если отключить deep link - вызов будет происходить через телефонию. Сначала CRM отправит в телефонию запрос на начало звонка, телефония получив его совершит вызов на софтфон или IP телефон менеджеру, менеджер поднимает трубку и начинается соединение с клиентом.
• IP телефоны функцию deep link не поддерживают, поэтому при работе с ними она должна  быть выключена.  

Шаг 3. Подключение номеров

В открывшемся окне настроек перейдите на вкладку «Номера сотрудников» и заполните данные:  

• Внутренний номер  — номер внутренней линии телефонии UniTalk;
• Менеджер  — пользователь CRM, который соответствует этому номеру.

В списке для выбора будут пользователи, которым предоставлен доступ к телефонии. 

Для получения этих номеров, перейдите в кабинет UniTalk в раздел «Пользователи»:

После внесенной информации обязательно сохраните канал и переходите к следующему шагу.

Шаг 4. Настройка вебхуков в UniTalk

В кабинете UniTalk перейдите в раздел «Обработка событий» и добавьте событие с настройками: 

• Действие: Отправить вебхук;
• Название: Понятное вам название;
• URL: Ссылка на Webhook, которую вы скопировали в Шаг 2;
• HTTP метод: POST;
• Тело запроса: Стандартный JSON.

Затем снова перейдите в раздел «Интеграция» → «API». Найдите блок «Обработка событий звонков (Исходящие вебхуки)» и для каждого события добавьте созданный вебхук:

Когда всё настроите, обязательно, нажмите кнопку «Сохранить» в самом низу страницы.

Сохранение UTM меток из звонков

Если входящий звонок поступает с UTM метками, то они сохраняются в:

• карточке воронки, созданной автоматически;
• карточке воронки, созданной из карточки звонка;
• заказе, созданном из карточки звонка.

Если из карточки звонка было создано несколько карточек или заказов, то метки будут сохранены во всех.

Просматривать отчеты по меткам можно в аналитике по воронкам в сводных таблицах и в аналитике по заказам в сводных таблицах.

Теперь вы можете работать с телефонией в KeyCRM!