Интеграция с UniTalk позволит обрабатывать звонки в KeyCRM, видеть кто звонит, создавать покупателей, заказы или заявки прямо из карточки звонка, а также видеть всю историю звонков, с записями.
Подключение происходит в несколько шагов.
Шаг 1. Получить API-ключ UniTalk
Перейдите в личный кабинет UniTalk → Интеграция → API и создайте, либо сразу скопируйте, если уже создан, API-ключ:
Шаг 2. Подключение к KeyCRM
Перейдите в Настройки → Коммуникации → вкладка «Телефония» и нажмите кнопку «Добавить новую службу».
- Название — ведите название телефонии;
- Сервис телефонии — выберите «UniTalk».
- UniTalk API Key — укажите получений в первом шаге API-ключ;
- Ссылка на Webhook — скопируйте ссылки для дальнейших настроек;
- Использовать deep link — активируйте, если вы используете софтфон, поддерживающий эту технологию;
- Связь с воронками – включите и выберите значение:
• Нет — карточки НЕ будут создаваться автоматически;
• Одноразовый — карточки будут созданы только один раз при условии, что еще нет карточки с этим номером;
• Повторяющийся — карточки будут создаваться всегда при повторных вызовах при условии, что у номера нет карточки в рабочих статусах (все статусы кроме успешного и отклоненных); - Тип звонка — выберите тип звонков, с которых будут создаваться карточки: только входящие, только исходящие или все входящие и исходящие;
- Воронка — укажите воронку для создания карточки. Если у вас только одна воронка, она выбирается автоматически, а самого поля с выбором не будет;
- Источник — выберите источник, с которым будет создаваться карточка. Если не выбрать – карточка создается с пустым значением в поле источника.
Использование deep link необходимо активировать только если вы используете софтфон, который поддерживает эту технологию (например, MicroSIP или платный Zoiper).
Если вы не уверены, то можете протестировать. Сначала активируйте, если исходящие звонки из CRM не будут работать, то деактивируйте.
IP телефоны функцию deep link не поддерживают, поэтому при работе с ними — она должна быть выключена.
Когда всё заполните перейдите на вкладку «Номера сотрудников». Там необходимо указать пользователей в CRM и их номера внутренних линий UniTalk. В списке для выбора будут пользователи, которым предоставлен доступ к телефонии:
Для получения этих номеров перейдите в личный кабинет UniTalk → Пользователи:
После заполнения всех данных, нажмите кнопку «Добавить». Телефония появится в списке, но для её работы необходимо выполнить ещё один шаг.
Шаг 3. Настройка вебхуков в UniTalk
Откройте окно настройки подключенной телефонии и скопируйте ссылку на вебхук:
После этого, снова перейдите в личный кабинет UniTalk → Обработка событий.
В этом разделе нажмите на «Добавить действие», укажите название и добавьте ссылку на вебхук, скопированную из только что созданного канала в KeyCRM.
После чего нажмите на «Сохранить». Остальные поля редактировать не нужно:
Дальше перейдите в UniTalk → Интеграция → API.
В разделе «Обработка событий звонков (Исходящие вебхуки)» добавьте только что созданный вебхук, нажав на значок «+» (при необходимости выберите его из выпадающего списка):
Когда всё настроите, обязательно, нажмите кнопку «Сохранить».
После этого, можно начинать пользоваться телефонией.
Сохранение UTM меток из звонков
Если входящий звонок поступает с UTM метками, то они сохраняются в:
- карточке воронки, созданной автоматически;
- карточке воронки, созданной из карточки звонка;
- заказе, созданном из карточки звонка.
Если из карточки звонка было создано несколько карточек или заказов, то метки будут сохранены во всех.
Просматривать отчеты по меткам можно в аналитике по воронкам в сводных таблицах и в аналитике по заказам в сводных таблицах.
