Вы можете подключить к своему кабинету платежные сервисы:
А также банки:
Это позволит видеть информацию о транзакциях не выходя из KeyCRM, а также добавлять их в затраты и оплаты.
Где можно увидеть платежи
После того как вы подключите хотя бы один платежный сервис, в пункте меню «Продажи» у вас появится раздел «Внешние транзакции», в которые будет подтягиваться следующая информация:
- номер транзакции;
- платежный сервис;
- комментарий;
- сумма;
- дата и время платежа.
Если справа от транзакции есть значок скрепки, это обозначает, что она прикреплена к какому-то заказу или затрате:
Как добавить платеж в оплату заказа
В нижней части подробностей по заказу нажмите на кнопку «Добавить оплату», после подключения платежных сервисов, в этом окне у вас появится поле «Внешние транзакции». Нажмите на него и выберете нужный платеж из выпадающего списка.
Как добавить платеж в затраты заказа
Откройте расширенный вид заказа и нажмите на «Добавить» или значок «+» возле строки «Затраты». Внизу в открывшемся окне нажмите на строку «Внешние транзакции», и выберите нужную в выпадающем окне.
Как добавить платеж в общие затраты
В боковом меню наведите на раздел «Продажи» и нажмите на «Журнал платежей», в нем, справа вверху, нажмите на кнопку «Добавить затраты». В появившемся окне выберите «Тип затрат», и нажав на кнопку «Внешние транзакции», выберите платеж, который хотите добавить к затрате.
Информация о суме, дате и описании подтянется с транзакции, а источник вы можете указать при необходимости.