Подключение платежных сервисов позволит получать информацию по платежам и транзакциям, которые поступили от клиентов. Это поможет вам анализировать расходы, добавлять оплаты к заказам и видеть выписки средств со счетов в банках.
Сейчас в KeyCRM существуют интеграции со следующими платежными системами:
|
Банки:
|
Где отображаются платежи
После подключения хотя бы одного платежного сервиса, в вашем кабинете появится раздел «Внешние транзакции», в который будет поступать информация:
- номер транзакции;
- платежный сервис;
- комментарий;
- сумма;
- дата и время платежа.
Если напротив транзакции отображается иконка скрепки, это означает, что она добавлена к оплате или затрат к заказу. Наведясь на нее, можно увидеть номер заказа и тип платежа:
Для архивации выписки нажмите на иконку в столбце действия. Это позволит вам скрыть транзакции, которые не относятся к продажам.
Как добавить платеж в оплату заказа
Откройте заказ и в блоке «Оплаты» нажмите кнопку «Добавить оплату», после подключения платежных сервисов, в этом окне у вас появится поле «Внешние транзакции». Нажмите на него и выберите нужный платеж из списка:
Как добавить платеж в затраты заказа
Откройте заказ и в блоке справа нажмите на «Добавить» напротив строки «Затраты». В открывшемся окне отобразится поле «Внешние транзакции». Нажмите на него и выберите нужный платеж из списка:
Как добавить платеж в общие затраты
Перейдите в раздел «Продажи» → «Журнал платежей», в правом верхнем углу нажмите «Добавить расходы». В открывшемся окне отобразится поле «Внешние транзакции». Нажмите на него и выберите нужный платеж из списка:
Информация о суме, дате и описании подтянется с транзакции, а источник вы можете указать при необходимости.
