Работа с платежами

В KeyCRM есть возможность подключать платежные сервисы и банки. В этой статье рассмотрим как это можно использовать
Автор Владислав Пономарь
Обновлено 6 месяцев назад

Вы можете подключить к своему кабинету платежные сервисы:

А также банки:

Это позволит видеть информацию о транзакциях не выходя из KeyCRM, а также добавлять их в затраты и оплаты. 

Где можно увидеть платежи

После того как вы подключите хотя бы один платежный сервис, в пункте меню «Продажи» у вас появится раздел «Внешние транзакции», в которые будет подтягиваться следующая информация:

  • номер транзакции;
  • платежный сервис;
  • комментарий;
  • сумма;
  • дата и время платежа. 

Если справа от транзакции есть значок скрепки, это обозначает, что она прикреплена к какому-то заказу или затрате:

Как добавить платеж в оплату заказа

В нижней части подробностей по заказу нажмите на кнопку «Добавить оплату», после подключения платежных сервисов, в этом окне у вас появится поле «Внешние транзакции». Нажмите на него и выберете нужный платеж из выпадающего списка.

Как добавить платеж в затраты заказа

Откройте расширенный вид заказа и нажмите на «Добавить» или значок «+» возле строки «Затраты». Внизу в открывшемся окне нажмите на строку «Внешние транзакции», и выберите нужную в выпадающем окне. 

Как добавить платеж в общие затраты

В боковом меню наведите на раздел «Продажи» и нажмите на «Журнал платежей», в нем, справа вверху, нажмите на кнопку «Добавить затраты». В появившемся окне выберите «Тип затрат», и нажав на кнопку «Внешние транзакции», выберите платеж, который хотите добавить к затрате.

Информация о суме, дате и описании подтянется с транзакции, а источник вы можете указать при необходимости. 

Все транзакции связанные с оплатами и затратами будут учитываться в аналитике по финансам.

Теги: платежи, платеж, добавить, транзакция, транзакции. 
Оцените эту статью