Работа с платежами

В KeyCRM есть возможность подключать платежные сервисы и банки. В этой статье рассмотрим как это можно использовать

Автор Владислав Пономарь

Обновлено 2 недели назад

Подключение платежных сервисов позволит получать информацию по платежам и транзакциям, которые поступили от клиентов. Это поможет вам анализировать расходы, добавлять оплаты к заказам и видеть выписки средств со счетов в банках.

Сейчас в KeyCRM существуют интеграции со следующими платежными системами:

Банки:

ПриватБанк для юр. лиц;
Monobank.

Где отображаются платежи

После подключения хотя бы одного платежного сервиса, в вашем кабинете появится раздел «Внешние транзакции», в который будет поступать информация:

номер транзакции;
платежный сервис;
комментарий;
сумма;
дата и время платежа.

Если напротив транзакции отображается иконка скрепки, это означает, что она добавлена к оплате или затрат к заказу. Наведясь на нее, можно увидеть номер заказа и тип платежа:

Для архивации выписки нажмите на иконку в столбце действия. Это позволит вам скрыть транзакции, которые не относятся к продажам. Транзакции удаляются только при удалении платежного сервиса, но остаются в оплатах, к которым привязаны.

Важно! Внешние транзакции автоматически не привязываются к оплате в заказе, так как в транзакции и заказе отсутствует идентификатор, который позволил бы их связать без ошибок. Исключение составляет только WesternBid для Etsy/eBay/Shopify. Для всех остальных транзакций необходимо вручную прикреплять их к заказам, как описано ниже или вы можете настроить их привязку по API.

Поиск и фильтрация оплат

Позволяет экономить время и эффективнее находить нужные оплаты, существует 2 вида:

Быстрый поиск. Работает только по тексту из комментария и сумме транзакции;
Фильтр по различным критериям. Доступен фильтр по платежному сервису, дате транзакции, сумме, статусу архивации и связи с платежом.

Как добавить платеж в оплату заказа

Откройте заказ и в блоке «Оплаты» нажмите кнопку «Добавить оплату», после подключения платежных сервисов, в этом окне у вас появится поле «Внешние транзакции». Нажмите на него и выберите нужный платеж из списка:

Обратите внимание! В этом списке отображается только 100 транзакций, которые еще не были привязаны к заказам. Если вам необходимо выбрать транзакцию, которая была совершена давно, заархивируйте не привязанные транзакции.

Как добавить платеж в затраты заказа

Откройте заказ и в блоке справа нажмите на «Добавить» напротив строки «Затраты». В открывшемся окне отобразится поле «Внешние транзакции». Нажмите на него и выберите нужный платеж из списка:

Как добавить платеж в общие затраты

Перейдите в раздел «Продажи» → «Журнал платежей», в правом верхнем углу нажмите «Добавить расходы».

В открывшемся окне отобразится поле «Внешние транзакции». Нажмите на него и выберите нужный платеж из списка.

Информация о суме, дате и описании подтянется с транзакции, а источник вы можете указать при необходимости.

Все транзакции связанные с оплатами и затратами будут учитываться в аналитике по финансам.

Теги: платежи, платеж, добавить, транзакция, транзакции, выписка, выписки

Оцените эту статью