Які права доступу можна налаштувати для ролі

Пояснюємо, за що відповідає кожен пункт з прав доступів в налаштуваннях ролі
Написано Юлія Бакум
Оновлено 3 тижні тому

Налаштування ролей для користувачів дозволяє надати співробітникам доступ лише до тих розділів і функцій системи, які потрібні їм для роботи. У вкладці «Права доступу» ви можете вручну обрати, до чого саме матиме доступ кожен користувач з певною роллю.

У цій статті зібрано детальний опис усіх пунктів цієї вкладки: що означає кожен дозвіл і який функціонал він відкриває в KeyCRM.

Замовлення

  • Перегляд історії змін: надає доступ до розділу «Історія дій» у замовленнях. 
    Додатково має бути доступ до замовлень:  «Перегляд замовлень (усіх доступних)» або «Перегляд тільки призначених на користувача замовлень (поле Менеджер або Відповідальні)»;
  • Синхронізувати замовлення з джерела: надає доступ до можливості пересинхронізувати замовлення з джерела. Така можливість є тільки для під’єднаних маркетплейсів, Хорошоп та Wix. У користувачів також має бути наданий доступ до цих джерел;
  • Перегляд замовлень (усіх доступних): надає доступ до усіх замовлень з джерел до яких користувач має доступ;
  • Перегляд тільки призначених на користувача замовлень (поля Менеджер або Відповідальний): надає доступ до усіх замовлень де користувач вказаний в полі «Менеджер» або «Відповідальний» з джерел до яких користувач має доступ;
  • Створення замовлення: надає доступ на створення замовлень вручну. Без цього доступу користувач не зможе повертати виконані та скасовані замовлення у робочі статуси та видаляти товар з замовлення;
  • Експорт замовлень: надає можливість експортувати замовлення у файл. Експортуються тільки доступні користувачу замовлення та доступні поля з них.

Розділ «Списки замовлень» стає доступним при активації будь-якого доступу зі списку вище. Але самі замовлення в списках будуть відображені тільки ті, які доступні користувачу.

Зверніть увагу! Видалення замовлень доступне за замовчуванням лише власникам кабінету. 

Каталог

  • Перегляд товарів: відкриває доступ до перегляду усіх створених в каталозі товарів;
  • Редагування товарів: надає можливість створювати, імпортувати та редагувати товари;
  • Експорт товарів: надає можливість експортувати товари у файл.

Налаштування

  • Управління налаштуваннями: надає доступ до розділу «Налаштування» в системі, де доступні всі пункти меню, за винятком налаштувань доступу «Користувачі» та «Ролі», а також пункту «Історія дій».

При цьому в списку підключених джерел, каналів комунікацій та воронок будуть тільки ті, до яких користувачу надано доступ.

Доступ

  • Управління доступом: надає доступ до пунктів «Користувачі», «Ролі» та «Історія дій» в розділі «Налаштування» за умови, що активовано також доступ «Управління налаштуваннями».

Аналітика

  • Перегляд статистики: надає доступ до розділу аналітики.

    Особливості: 

    1. У звіті по джерелах замовлень будуть показники тільки по доступним джерелам користувача;
    2. У розділі «Аналітика» → «Замовлення» → вкладка «По менеджерам» буде тільки у користувачів, які мають доступ до всіх джерел.
    Найпростіший спосіб надати доступ користувачу до всіх джерел — це увімкнути доступ «Управління джерелами замовлень» у ролі.

    Джерела замовлень

    • Управління джерелами замовлень: надає доступ до всіх джерел. Для можливості налаштувань всіх джерел ролі має бути також надано доступ «Управління налаштуваннями».

    Покупці та компанії

    • Видалення покупців та компаній: надає доступ до видалення покупців та компаній, як по одному, так і масово через дії з відміченими;
    • Перегляд покупців та компаній: відкриває доступ до перегляду розділів «Покупці» та «Компанії» в меню «Продажі» та відповідно можливість перегляду карток покупців та компаній з замовлень, воронок, чатів і т.д.;

    • Редагування покупців та компаній: надає можливість редагувати усі поля в картках покупців та компаніях. Потрібно також активувати доступ «Перегляд покупців та компаній»;

    • Експорт покупців та компаній: додає можливість експортувати покупців та компанії у файл. Потрібно також активувати доступ «Перегляд покупців та компаній».

    Зверніть увагу! Наразі доступ до перегляду та редагування полів покупця: повне ім'я, email та номер телефону налаштовується окремо в налаштуванні доступу по полям.

    Складський облік

    Зверніть увагу! Наразі немає можливості налаштувати окремий доступ до оцінки складу, але маємо в плані додати це в наступних оновленнях.

    Фінанси

    • Управління фінансовим обліком: надає доступ до розділу «Журнал платежів» (з можливістю додавати та скасовувати загальні витрати) та «Зовнішні транзакції» (з можливістю архівувати чи розархівовувати транзакції).

    Задачі

    • Доступ до задач (тільки свої задачі): надає доступ до розділу «Завдання», де користувач в цій ролі буде бачити тільки завдання в яких він призначений відповідальним або ті, які він створив.

    • Перегляд усіх, а не тільки своїх задач: надає доступ до перегляду усіх створених завдань.

    Зверніть увагу! За замовченням, доступ до редагування всіх завдань мають тільки адміністратори кабінету. Відповідальний може редагувати тільки ті завдання, в яких постановник увімкнув дозвіл на редагування. 

    Якщо ж вам все-таки потрібно закрити чи змінити чуже завдання — ви можете просто попросити адміністратора, постановника чи відповідального зробити цю дію, наприклад, тегнув його в коментарях до завдання.

    Виробництво

    • Доступ до виробництва (тільки свої замовлення): відкриває доступ до розділу «Виробництво», де будуть відображатись тільки заявки в яких користувача обрано виконавцем;

    • Перегляд усіх, а не тільки своїх замовлень: відкриває доступ до розділу «Виробництво» і усіх заявок в ньому;

    • Перегляд історії змін: надає доступ до перегляду історії дій по заявках у виробництві;

    • Створення: надає можливість розбивати замовлення, якщо ця функція активована в налаштуваннях виробництва. Потрібно також активувати доступ «Перегляд історії змін».

    Чати

    • Доступ до чатів: відкриває доступ до розділу «Чати», де будуть відображатись всі діалоги з тих каналів комунікацій, до яких користувач має доступ. 

    Воронки

    • Перегляд карток (усіх доступних): надає можливість перегляду усіх воронок, до яких користувач має доступ, і всіх карток в них. В картках доступно тільки прикріплення файлів та формування документів;

    • Перегляд тільки призначених на користувача карток (поле Менеджер): надає можливість перегляду усіх воронок, до яких користувач має доступ, але тільки тих карток в них де він обраний в полі менеджер. В картках доступно тільки прикріплення файлів та формування документів

    • Створення та редагування карток у воронках: надає можливість створювати картки в доступних воронках та редагувати усі поля в доступних користувачу картках;

    • Експорт карток: додає можливість експортувати доступні користувачу картки у файл.

    Постачальники

    • Перегляд постачальників: надає доступ до розділу «Постачальники» з можливістю перегляду усіх створених постачальників;

    • Управління постачальниками: надає можливість створювати, редагувати та видаляти постачальників. Потрібно також активувати доступ «Перегляд постачальників».

    Зверніть увагу! Для можливості роботи з постачальниками має також бути активовано для ролі доступ для роботи з замовленнями. 

    Телефонія

    • Доступ тільки до своїх дзвінків: надає доступ до розділу «Історія дзвінків», де будуть відображені тільки дзвінки цього користувача;

    • Доступ до всіх дзвінків: надає доступ до усіх дзвінків в розділі «Історія дзвінків».

    Теги: роль, співробітник, посади, доступи, по ролях, права, обмежити
    Чи була наша стаття корисною?