Налаштування ролей для користувачів дозволяє надати співробітникам доступ лише до тих розділів і функцій системи, які потрібні їм для роботи. У вкладці «Права доступу» ви можете вручну обрати, до чого саме матиме доступ кожен користувач з певною роллю.

У цій статті зібрано детальний опис усіх пунктів цієї вкладки: що означає кожен дозвіл і який функціонал він відкриває в KeyCRM.

Замовлення

• Перегляд історії змін: надає доступ до розділу «Історія дій» у замовленнях. 
  Додатково має бути доступ до замовлень:  «Перегляд замовлень (усіх доступних)» або «Перегляд тільки призначених на користувача замовлень (поле Менеджер або Відповідальні)»;
• Синхронізувати замовлення з джерела: надає доступ до можливості пересинхронізувати замовлення з джерела. Така можливість є тільки для під’єднаних маркетплейсів, Хорошоп та Wix. У користувачів також має бути наданий доступ до цих джерел;
• Перегляд замовлень (усіх доступних): надає доступ до усіх замовлень з джерел до яких користувач має доступ;
• Перегляд тільки призначених на користувача замовлень (поля Менеджер або Відповідальний): надає доступ до усіх замовлень де користувач вказаний в полі «Менеджер» або «Відповідальний» з джерел до яких користувач має доступ;
• Створення замовлення: надає доступ на створення замовлень вручну. Без цього доступу користувач не зможе повертати виконані та скасовані замовлення у робочі статуси та видаляти товар з замовлення;
• Експорт замовлень: надає можливість експортувати замовлення у файл. Експортуються тільки доступні користувачу замовлення та доступні поля з них.

Розділ «Списки замовлень» стає доступним при активації будь-якого доступу зі списку вище. Але самі замовлення в списках будуть відображені тільки ті, які доступні користувачу.

Каталог

• Перегляд товарів: відкриває доступ до перегляду усіх створених в каталозі товарів;
• Редагування товарів: надає можливість створювати, імпортувати та редагувати товари;
• Експорт товарів: надає можливість експортувати товари у файл.

Налаштування

• Управління налаштуваннями: надає доступ до розділу «Налаштування» в системі, де доступні всі пункти меню, за винятком налаштувань доступу «Користувачі» та «Ролі», а також пункту «Історія дій».

При цьому в списку підключених джерел, каналів комунікацій та воронок будуть тільки ті, до яких користувачу надано доступ.

Доступ

• Управління доступом: надає доступ до пунктів «Користувачі», «Ролі» та «Історія дій» в розділі «Налаштування» за умови, що активовано також доступ «Управління налаштуваннями».

Аналітика

• Перегляд статистики: надає доступ до розділу аналітики.

Особливості: 

1. У звіті по джерелах замовлень будуть показники тільки по доступним джерелам користувача;
2. У розділі «Аналітика» → «Замовлення» → вкладка «По менеджерам» буде тільки у користувачів, які мають доступ до всіх джерел.

Джерела замовлень

• Управління джерелами замовлень: надає доступ до всіх джерел. Для можливості налаштувань всіх джерел ролі має бути також надано доступ «Управління налаштуваннями».​

Покупці та компанії

• Видалення покупців та компаній: надає доступ до видалення покупців та компаній, як по одному, так і масово через дії з відміченими;

• Перегляд покупців та компаній: відкриває доступ до перегляду розділів «Покупці» та «Компанії» в меню «Продажі» та відповідно можливість перегляду карток покупців та компаній з замовлень, воронок, чатів і т.д.;

• Редагування покупців та компаній: надає можливість редагувати усі поля в картках покупців та компаніях. Потрібно також активувати доступ «Перегляд покупців та компаній»;

• Експорт покупців та компаній: додає можливість експортувати покупців та компанії у файл. Потрібно також активувати доступ «Перегляд покупців та компаній».

Складський облік

• Перегляд залишків: надає доступ до розділу «Залишки» та «Рух товарів», а також можливість бачити залишки при роботі з товарами в інших розділах;

• Редагування залишків: надає можливість редагувати залишки вручну, імпортувати залишки, створювати та редагувати(тільки свої) складські документи:  оприбуткування, переміщення, інвентаризація.

Фінанси

• Управління фінансовим обліком: надає доступ до розділу «Журнал платежів» (з можливістю додавати та скасовувати загальні витрати) та «Зовнішні транзакції» (з можливістю архівувати чи розархівовувати транзакції).

Задачі

• Доступ до задач (тільки свої задачі): надає доступ до розділу «Завдання», де користувач в цій ролі буде бачити тільки завдання в яких він призначений відповідальним або ті, які він створив.

• Перегляд усіх, а не тільки своїх задач: надає доступ до перегляду усіх створених завдань.

Виробництво

• Доступ до виробництва (тільки свої замовлення): відкриває доступ до розділу «Виробництво», де будуть відображатись тільки заявки в яких користувача обрано виконавцем;

• Перегляд усіх, а не тільки своїх замовлень: відкриває доступ до розділу «Виробництво» і усіх заявок в ньому;

• Перегляд історії змін: надає доступ до перегляду історії дій по заявках у виробництві;

• Створення: надає можливість розбивати замовлення, якщо ця функція активована в налаштуваннях виробництва. Потрібно також активувати доступ «Перегляд історії змін».

Чати

• Доступ до чатів: відкриває доступ до розділу «Чати», де будуть відображатись всі діалоги з тих каналів комунікацій, до яких користувач має доступ. 

Воронки

• Перегляд карток (усіх доступних): надає можливість перегляду усіх воронок, до яких користувач має доступ, і всіх карток в них. В картках доступно тільки прикріплення файлів та формування документів;

• Перегляд тільки призначених на користувача карток (поле Менеджер): надає можливість перегляду усіх воронок, до яких користувач має доступ, але тільки тих карток в них де він обраний в полі менеджер. В картках доступно тільки прикріплення файлів та формування документів

• Створення та редагування карток у воронках: надає можливість створювати картки в доступних воронках та редагувати усі поля в доступних користувачу картках;

• Експорт карток: додає можливість експортувати доступні користувачу картки у файл.

Постачальники

• Перегляд постачальників: надає доступ до розділу «Постачальники» з можливістю перегляду усіх створених постачальників;

• Управління постачальниками: надає можливість створювати, редагувати та видаляти постачальників. Потрібно також активувати доступ «Перегляд постачальників».

Телефонія

• Доступ тільки до своїх дзвінків: надає доступ до розділу «Історія дзвінків», де будуть відображені тільки дзвінки цього користувача;

• Доступ до всіх дзвінків: надає доступ до усіх дзвінків в розділі «Історія дзвінків».