У KeyCRM можна гнучко обмежити доступ не тільки до розділів або функцій за ролями, але й налаштувати можливості перегляду та редагування окремих полів для співробітників у замовленнях відповідно до ваших потреб:
- заборонити редагування певних полів для ролей, які не повинні мати змогу змінювати ці дані;
- приховати поля, які не повинні бути видимими для окремих ролей;
- відключити поля, які не використовуються у процесі роботи.
Щоб відкрити налаштування полів, перейдіть до «Налаштування» → «Замовлення» → вкладка «Поля замовлень».
В цьому розділі ви побачите дві вкладки: «Доступ по полям» та «Доступ по ролям». Обидві виконують однаковий функціонал, але відображають інформацію у різному форматі.
Доступ по полям
У цій вкладці можна виконати наступні дії:
- Вимкнути поле у замовленнях одразу для всіх користувачів. Воно буде приховане і відповідно не буде доступне для перегляду;
- Перегляд — вказати ролі, які будуть бачити поля у замовленнях;
- Редагування — вказати ролі, які зможуть редагувати відповідні поля.
По натиску на назву ролі, з'явиться меню у якому буде список ролей. Оберіть необхідні ролі для відображення/редагування поля і натисніть «Зберегти»:
Якщо у колонці редагування не обрати жодної ролі, доступ буде відкритий всім ролям, які мають доступ для перегляду.
Деякі колонки, такі як номер замовлення, зарезервовані системою, і не можна вимкнути їх, доступ буде у всіх ролей.
Щоб відфільтрувати поля у яких є доступ лише у певних ролей, натисніть на стрілочку біля назви колонки доступу, оберіть необхідну роль та натисніть «Підтвердити».
Натиснувши на кнопку «Скинути», обраний фільтр прибирається:
При обмеженні доступу вони будуть бачити тільки ту інформацію, яка потрібна їм для виконання їхньої роботи. У багатьох випадках це дуже сприяє чіткому розумінню поставленого завдання.
Можливість вимкнути відображення певного поля – варіант, як зробити таблицю замовлень менш навантаженою. Часто виникає ситуація, коли через надлишок інформації необхідні властивості важко знайти.
Наприклад, не завжди потрібен артикул, номер складу чи кількість залишку у ньому.
Якщо вимкнути відображення деяких полів, орієнтуватися на замовлення буде легше.
Доступ по ролях
Якщо вам потрібно перевірити доступи надані певній ролі та змінити їх, то в цій вкладці можна швидко налаштувати доступи по полям для кожної ролі окремо.
- Оберіть роль для відображення доступів;
- Відмітьте або приберіть галочки у полях для перегляду/редагування;
- Обрати все — якщо необхідно відмітити всі поля для перегляду/редагування;
- Зняти все — якщо необхідно прибрати відмітки зі всіх полів для перегляду/редагування.
Роль, яка може редагувати поле, бачитиме його у будь-якому випадку (якщо тільки поле не відключено зовсім).
Адміністратор має доступ до перегляду та редагування всіх полів за замовчуванням.
Логіст не матиме доступу до редагування способу доставки, зате він бачитиме всі замовлення, які готові до відправлення. Зможе додавати трекінгові номери, але змінити вибрану службу можливості не буде.
Спочатку може здатися, що наявність такої великої кількості опцій ускладнює роботу. Але насправді це дає чудову можливість підлаштувати систему саме під себе. Не бійтеся експериментувати, і час, витрачений на налаштування, багаторазово окупиться надалі.
