Настройка ролей для пользователей позволяет предоставить сотрудникам доступ только к тем разделам и функциям системы, которые нужны им для работы. Во вкладке «Права доступа» вы можете вручную выбрать, к чему именно будет иметь доступ каждый пользователь с определенной ролью.

В этой статье собрано детальное описание всех пунктов этой вкладки: что означает каждое разрешение и какой функционал оно открывает в KeyCRM.

Заказы

• Просмотр истории изменений: предоставляет доступ к разделу «История действий» в заказах. 
  Дополнительно должен быть доступ к заказам:  «Просмотр заказов (всех доступных)» или «Просмотр только назначенных на пользователя заказов (поле Менеджер или Ответственные)»;
• Синхронизировать заказы из источника: предоставляет доступ к возможности пересинхронизировать заказы из источника. Такая возможность есть только для подключенных маркетплейсов, Хорошоп и Wix. У пользователей также должен быть предоставлен доступ к этим источникам;
• Просмотр заказов (всех доступных): предоставляет доступ ко всем заказам из источников к которым пользователь имеет доступ;
• Просмотр только назначенных на пользователя заказов (поля Менеджер или Ответственный): предоставляет доступ ко всем заказам где пользователь указан в поле «Менеджер» или «Ответственный» из источников к которым пользователь имеет доступ;
• Создание заказа: предоставляет доступ на создание заказов вручную. Без этого доступа пользователь не сможет возвращать выполненные и отмененные заказы в рабочие статусы и удалять товар из заказа;
• Экспорт заказов: предоставляет возможность экспортировать заказы в файл. Экспортируются только доступные пользователю заказы и доступные поля из них.

Раздел «Списки заказов» становится доступным при активации любого доступа из списка выше. Но сами заказы в списках будут отображены только те, которые доступны пользователю.

Каталог

• Просмотр товаров: открывает доступ к просмотру всех созданных в каталоге товаров;
• Редактирование товаров: предоставляет возможность создавать, импортировать и редактировать товары;
• Экспорт товаров: предоставляет возможность экспортировать товары в файл.

Управление настройками

• Управление настройками: предоставляет доступ к разделу «Настройки» в системе, где доступны все пункты меню, за исключением настроек доступа «Пользователи» и «Роли», а также пункта «История действий».

При этом в списке подключенных источников, каналов коммуникаций и воронок будут только те, к которым пользователю предоставлен доступ.

Управление доступом

• Управление доступом: предоставляет доступ к пунктам «Пользователи», «Роли» и «История действий» в разделе «Настройки» при условии, что активирован также доступ «Управление настройками».

Аналитика

• Просмотр статистики: предоставляет доступ к разделу аналитики.

Особенности: 

1. В отчете по источникам заказов будут показатели только по доступным источникам пользователя;
2. В разделе «Аналитика» → «Заказы» → вкладка «По менеджерам» будет только у пользователей, которые имеют доступ ко всем источникам.

Источники заказов

• Управление источниками заказов: предоставляет доступ ко всем источникам. Для возможности настроек всех источников роли должен быть также предоставлен доступ «Управление настройками».

Покупатели и компании

• Удаление покупателей и компаний: предоставляет доступ к удалению покупателей и компаний, как по одному, так и массово через действия с отмеченными;
• Просмотр покупателей и компаний: открывает доступ к просмотру разделов «Покупатели» и «Компании» в меню «Продажи» и соответственно возможность просмотра карточек покупателей и компаний из заказов, воронок, чатов и т.д.;
• Редактирование покупателей и компаний: предоставляет возможность редактировать все поля в карточках покупателей и компаний. Нужно также активировать доступ «Просмотр покупателей и компаний»;
• Экспорт покупателей и компаний: добавляет возможность экспортировать покупателей и компании в файл. Нужно также активировать доступ «Просмотр покупателей и компаний».

Складской учет

• Просмотр остатков: предоставляет доступ к разделу «Остатки» и «Движение товаров», а также возможность видеть остатки при работе с товарами в других разделах;
• Редактирование остатков: предоставляет возможность редактировать остатки вручную, импортировать остатки, создавать и редактировать (только свои) складские документы: оприходование, перемещение, инвентаризация.

Финансы

• Управление финансовым учетом: предоставляет доступ к разделу «Журнал платежей» (с возможностью добавлять и отменять общие расходы) и «Внешние транзакции» (с возможностью архивировать или разархивировать транзакции).

Задачи

• Доступ к задачам (только свои задачи): предоставляет доступ к разделу «Задачи», где пользователь в этой роли будет видеть только задачи в которых он назначен ответственным или те, которые он создал.
• Просмотр всех, а не только своих задач: предоставляет доступ к просмотру всех созданных задач.

Производство

• Доступ к производству (только свои заказы): открывает доступ к разделу «Производство», где будут отображаться только заявки в которых пользователь выбран исполнителем;
• Просмотр всех, а не только своих заказов: открывает доступ к разделу «Производство» и всем заявкам в нем;
• Просмотр истории изменений: предоставляет доступ к просмотру истории действий по заявкам в производстве;
• Создание: предоставляет возможность разбивать заказы, если эта функция активирована в настройках производства. Нужно также активировать доступ «Просмотр истории изменений».

Чаты

• Доступ к чатам: открывает доступ к разделу «Чаты», где будут отображаться все диалоги из тех каналов коммуникаций, к которым пользователь имеет доступ. 

Воронки

• Просмотр карточек (всех доступных): предоставляет возможность просмотра всех воронок, к которым пользователь имеет доступ, и всех карточек в них. В карточках доступно только прикрепление файлов и формирование документов;
• Просмотр только назначенных на пользователя карточек (поле Менеджер): предоставляет возможность просмотра всех воронок, к которым пользователь имеет доступ, но только тех карточек в них где он выбран в поле менеджер. В карточках доступно только прикрепление файлов и формирование документов
• Создание и редактирование карточек в воронках: предоставляет возможность создавать карточки в доступных воронках и редактировать все поля в доступных пользователю карточках;
• Экспорт карточек: добавляет возможность экспортировать доступные пользователю карточки в файл.

Поставщики

• Просмотр поставщиков: предоставляет доступ к разделу «Поставщики» с возможностью просмотра всех созданных поставщиков;
• Управление поставщиками: предоставляет возможность создавать, редактировать и удалять поставщиков. Нужно также активировать доступ «Просмотр поставщиков».

Телефония

• Доступ только к своим звонкам: предоставляет доступ к разделу «История звонков», где будут отображены только звонки этого пользователя;
• Доступ ко всем звонкам: предоставляет доступ ко всем звонкам в разделе «История звонков».