Внесення загальних витрат

Як вносити витрати, які безпосередньо не відносяться до замовлень
Написано Богдан Починок
Оновлено 2 місяці тому

У торгівлі доставка, упаковка та інші атрибути самого замовлення далеко не єдине, на що потрібно витратитися. Потрібно враховувати зарплати співробітників, витрати на рекламу, транспорт, оренду офісу, шлюб, іноді навіть невеликі премії працівникам і не тільки їм. Для того, щоб враховувати їх також, у KeyCRM передбачено спеціальний функціонал - "Загальні витрати".

Де вносяться загальні витрати

У бічному меню наведіть на розділ «Продажі» та натисніть на «Журнал платежів». У правому верхньому кутку є кнопка «Додати витрати»:

Натисніть на неї, з'явиться спливаюче вікно для додавання витрат:

Заповніть поля:

  • Тип витрат → виберіть відповідний тип витрат із раніше створених;
  • Джерело → якщо ці витрати належать до конкретного джерела (наприклад, витрати на рекламу), виберіть його;
  • Сума та валюта → якщо вибрано джерело, то за замовчуванням валюта зміниться на валюту джерела;
  • Дата і час;
  • Опис;


Після цього натисніть "Зберегти" і нові витрати з'являться у списку.

Також ви можете вибрати одну із зовнішніх транзакцій, що підтягуються з платіжних сервісів.

Як редагувати та скасовувати загальні витрати

Можливість редагувати загальні витрати не передбачено – для того, щоб згодом співробітники не змогли проводити махінації з цифрами та підганяти результати статистики під бажане число.

А ось скасовувати загальні витрати можна. Для цього наведіть курсор на будь-яке місце в рядку із витратою, і на місці значка "Оплачено" з'явиться кнопка "Скасувати":

Цілком видалити внесені витрати не можна - з тієї ж причини, через яку їх не можна і редагувати, щоб уникнути махінацій. Однак скасовані витрати ніде не враховуються в Аналітиці і на загальну статистику не впливають.

Де подивитися аналітику з загальних витрат

Статистику загальних витрат за періодами можна переглянути в розділі "Аналітика Фінанси 1".

Витрати, у яких не було зазначено джерело, виводяться в рядок. А ті, що прив'язані до джерела в рядок "Витрати" (2).

Загальні витрати, прив'язані до джерел, також враховуються в аналітиці за джерелами.
Скасовані витрати не враховуються в аналітиці.

Теги: общие затраты, затраты на офис, дополнительные затраты, витрати

Чи була наша стаття корисною?