Історія дій є засобом, який забезпечує прозорість і контроль за діями всіх користувачів у системі. Вона дозволяє відстежувати важливі зміни, що відбуваються в кабінеті, та оперативно реагувати на потенційні проблеми.
Завдяки цьому звіту ви зможете дізнатися, які працівники видалили або змінили інформацію, як спрацювали тригери, а також які зміни були внесені системою автоматично.
Де знаходиться історія дій
Щоб переглянути журнал подій, перейдіть до «Налаштування» → «Історія дій». Справа на екрані відкриється список усіх зафіксованих подій.
Історія змін для кожного покупця, компанії, замовлення, картки воронки, завдання та заявок виробництва зберігається на вкладці «Історія змін» в них. Усі зміни об'єднуються в цей загальний журнал, що спрощує моніторинг активності.
Кожен запис позначається кольором:
- Зелений — додавання інформації;
- Помаранчевий — редагування;
- Червоний — видалення;
- Сірий — просто подія.
Фільтрація та відстеження змін в історії дій
Історія змін відображається починаючи з останньої зміни до старішої, доступні фільтри:
- Об'єкт дії — де відбулась зміна: замовлення, виробництво, воронка, завдання;
- Ініціатор дії — хто саме виконав зміну: менеджер, тригер, система;
- Тип дії — оберіть тип дії по якій потрібно фільтрувати;
- Менеджер — вибір конкретного користувача, який здійснив зміни (якщо обрано ініціатор дії: менеджер);
- Дата — період часу в якому виконувались зміни, можна ввести дати вручну або обрати на календарі:
