В торговле доставка, упаковка и прочие атрибуты самого заказа - далеко не единственное, на что нужно потратиться. Нужно учитывать зарплаты сотрудников, расходы на рекламу, транспорт, аренду офиса, брак, иногда - даже небольшие премии работникам и не только им. Для того, чтобы учитывать их тоже, в KeyCRM предусмотрен специальный функционал - "Общие затраты".
Где вносятся общие затраты
В боковом меню наведите на раздел «Продажи» и нажмите на «Журнал платежей». В правом верхнем углу есть кнопка «Добавить затраты»:
Нажмите на нее, появится всплывающее окно для добавления затрат:
Заполните необходимые поля:
- Тип затрат → выберите подходящий тип затрат из ранее созданных;
- Источник → если эти затраты относятся к конкретному источнику (например, затраты на рекламу), то выберите его;
- Сумма и валюта → если выбран источник, то по умолчанию валюта изменится на валюту источника;
- Дата и время;
- Описание;
После этого нажмите "Сохранить", и новые затраты появятся в списке.
Также вы можете выбрать одну из внешних транзакций, которые подтягиваются с платежных сервисов.
Как редактировать и отменять общие затраты
Возможность редактировать общие затраты не предусмотрена - для того, чтобы впоследствии сотрудники не смогли проводить махинации с цифрами и подгонять результаты статистики под желаемое число.
А вот отменять общие затраты можно. Для этого наведите курсор на любое место в строке с затратой, и на месте значка "Оплачено" появится кнопка "Отменить":
Где посмотреть аналитику по общим затратам
Статистику общих затрат по периодам можно посмотреть в разделе "Аналитика → Финансы".
Затраты у которых не был указан источник выводятся в строку "Общие затраты"(1). А те, которые привязаны к источнику в строку "Затраты по источникам"(2).
KeyCRM - помогаем держать ваши финансы в порядке!