Как ограничить доступ пользователя к некоторым полям заказа?

Как сделать некоторые поля в заказе видимыми только выбранным пользователям

Автор Юлія Бакум

Обновлено 1 год назад

Обычно такая функция нужна, когда Администратор скрывает выставляемые в заказе цены, еще тогда, когда нужны разграничения для определенного источника.

Пример. Упаковщику или мастеру на производстве необязательно знать, из какого источника пришел заказ, а также в каком статусе сейчас его доставка или оплата, или кто покупатель. При ограничении доступа они будут видеть только ту информацию, которая нужна им для выполнения именно их работы. Во многих случаях это весьма способствует четкому пониманию поставленной задачи.

Быстрее всего это можно сделать из меню настроек заказов. Для этого зайдите в Настройки → Общие → Заказы. Здесь нажмите на "Доступ по полям":

В данном разделе много строк, каждая из которых соответствует определенной характеристике заказа. Нажимая на статус, можно добавлять или убирать из полей отображение данной характеристики у всех ролей. Например, если вы работаете только в пределах одной страны, то нет смысла выводить ее в отдельную колонку.

То же самое касается и таблицы товаров. Вы можете настроить просмотр и редактирование определенных полей в товарах при добавлении в заказ, а также при его редактировании. Нужно только немного проскроллить вниз, и вы увидите список полей для товаров, как и для заказов.

Внимание! Некоторые колонки, такие как номер заказа, зарезервированы системой, и отключить их нельзя. К ним также будет доступ у всех ролей.

Возможность отключить отображение определенного поля - вариант, как сделать таблицу заказов менее нагруженной. Часто возникает ситуация, когда из-за излишка информации необходимые свойства трудно найти. например, не всегда нужен артикул, номер склада или объем остатком по нему. Если отключить отображение некоторых полей, ориентироваться в заказах будет легче.

Доступ на просмотр и редактирование поля у разных ролей

Чтобы дать возможность разным ролям просматривать то или иное поле, наведите курсор на список ролей в интересующем поле и нажмите на карандашик:

Появится окно для выбора ролей:

Таким же образом дается доступ и для редактирования у тех ролей, которые могут просматривать данные поля. Если убрать все конкретные роли и оставить колонку пустой, то видеть ее смогут все сотрудники без исключения. В зависимости от выставленных ограничений может немного отличаться меню "Выбрать колонки", самое правое в строке деталей заказа. О том, как настроить сотрудникам доступ к заказам несколькими другими способами, можно почитать в разделе «Ограничение доступа».

Те, кто может редактировать поле, видеть его будут в любом случае (если только поле не отключено совсем). У Администратора есть доступ к просмотру и редактированию всех полей по умолчанию.

Пример. У Менеджера почти тот же доступ, что и у Администратора, но зачастую с упором на конкретный источник. Он может выбирать службу доставки и задавать сроки ее выполнения. У Логиста не будет доступа к редактированию способа доставки, зато он будет видеть все заказы, которые готовы к отправке. Сможет добавлять трекинговые номера, но изменить выбранную службу возможности не будет.

Поначалу может показаться, что наличие такого большого количества настроек усложняет работу. Но на самом деле это дает отличную возможность подстроить систему именно под себя. Не бойтесь экспериментировать, и время, потраченное на настройку, многократно окупится в дальнейшем.

С KeyCRM автоматизация продаж становится проще!

Оцените эту статью