Загрузка (импорт) остатков товаров из файла в KeyCRM

В этой статье разбираемся как обновлять остатки с помощью импорта.
Автор Андрей Гадай
Обновлено 4 месяца назад

Если вам нужно внести начальные остатки, скорректировать текущие или провести оприходование большого количеств товаров, то всё это можно сделать через импорт остатков.

Обратите внимание: импорт остатков будет доступен только если у вас активирован складской учёт.

Прежде всего нужно подготовить файл для импорта:
  • допустимые форматы для импорта: *.xlsx, *.csv, *.ods;
  • кодировка файла должна быть UTF-8;
  • для каждого товара должен быть указан артикул или ID из KeyCRM. Можно одновременно использовать оба параметра, но в разных колонках.

Как сделать импорт

Перейдите в раздел «Каталог → Движение товаров», нажмите на треугольник возле кнопки «Добавить оприходование» и выберите «Импорт остатков из файла»:

В открывшемся окне будет показана история предыдущих импортов, в том числе и других типов, чтобы сделать новый, нажмите на кнопку «Выбрать файл для импорта», в верхнем правом углу.

Настройки импорта

После выбора файла, вы увидите какие данные распознала система. Если все данные отображаются в одном столбце, то необходимо указать правильный разделитель (1) в поле над таблицей.

Дальше выберите для каждого столбца соответствующее поле в системе (2), укажите склад (3) на который будут внесены остатки и выберите как обновлять остатки (4).

Доступно два вид обновления остатков (4):

  1. Обновлять существующие товары - если выберите его, то для товаров установятся значения остатков из файла импорта. Например, у вас есть товар, у которого в KeyCRM остатки 100 шт., а в файле импорта указано количество 60 шт. После выполнения импорта товару в CRM установится значение остатков 60 шт.
  2. Создание оприходования - при выборе этого способа остатки из KeyCRM суммируются с количество из файла импорта. Например, у вас есть товар, у которого в KeyCRM остатки 10 шт., а в файле импорта указано количество 40 шт. После выполнения импорта товару в CRM установится значение остатков 50 шт.

Когда убедитесь, что все данные корректно распознаны, и выставите соответствие, нажмите кнопку «Импорт», в правом нижнем углу.

Важно: чаще всего ошибки возникают из-за неправильного формата файла, кодировки, или несоответствия данным в файле с выбранными поля в системе. Поэтому если увидели сообщение об ошибке, то сначала проверьте эти пункты.

После импорта вы увидите сообщение об успешном завершении, а в разделе «Движение товаров» появится операция, с типом документа «Импорт»:

В неё можно зайти, чтобы посмотреть детали импорта:

Как отменить импорт

Перейдите в окно импорта, там будет отображена история всех импортов. Выберите нужный импорт и нажмите на иконку со стрелочкой в крайней правой колонке:

После этого, операция оприходования, созданная импортом, будет отменена.

Обратите внимание: отмена импорта доступна только 24 часа после его завершения.

Теги: загрузить остатки, импорт остатков, оприходование, начальные остатки, перенести остатки, залишки
Оцените эту статью