Якщо ви ведете воронки заявок, угоди, лідів або каталог товарів у різних валютах — мультивалютність у KeyCRM вирішує ці завдання!

Основна валюта кабінету

Перейдіть в «Налаштування» → «Фінанси» → «Валюти» та виберіть основну валюту кабінету. Саме по ній підраховуватимуться загальні показники в аналітиці, а в деяких розділах — вона буде встановлена за замовчуванням.

Можна встановити фіксований курс для ваших валют, додати нові валюти чи видалити непотрібні. 
Оновлення курсу відбувається по міжнародному сервісу валютних курсів (Міжбанк).

Валюти у замовленнях

Валюта для замовлень встановлюється в момент створення або редагування джерела (у деяких джерелах це поле встановлюється автоматично):

Валюта автоматично застосовується для всіх замовлень з цього джерела. Всі ціни, оплати, витрати, знижки та інше будуть зберігатися саме у ній.

У момент додавання товару з іншою валютою відбуватиметься автоматична конвертація за курсом, зазначеним у налаштуваннях фінансів.

Якщо у вас на сайті замовлення можуть оформлюватись в декількох валютах, потрібно створити у KeyCRM окремі джерела для сайту та вказати різну валюту.

Валюта у воронках 

Обрати валюту у воронках можна двома способами:

• Вказавши джерело у заявці — у разі у заявці автоматично встановиться валюта джерела. Щоб змінити її вручну, необхідно прибрати джерело;
• Вручну — вибравши валюту зі списку в блоці з товарами:

Всі оплати та товари, які додаватимуться до цієї картки воронки, зберігатимуться саме в ній.

У момент додавання товару з іншою валютою відбуватиметься автоматична конвертація за курсом, зазначеним у налаштуваннях фінансів.

Валюта в товарах

• Вибір валюти під час створення товару

У момент створення товару вручну вам достатньо вибрати необхідну валюту зі списку у відповідному полі:

Якщо ви додаєте товари за допомогою імпорту — вам необхідно додати колонку та вказати у валюту у міжнародному форматі (UAH, USD, EUR тощо).

Під час створення товарів із публікацій — товарам встановлюється валюта джерела, із якого завантажилися публікації.

• Вибір валюти при оприбуткуванні

У момент проведення оприбуткування — автоматично встановлюється валюта вашого кабінету.

Щоб її змінити — клацніть на відповідне поле та виберіть потрібну валюту зі списку:

Якщо валюта оприбуткування та валюта товару відрізнятимуться — закупівельна вартість автоматично конвертується за курсом, зазначеним у налаштуваннях фінансів.

У даній статті розглянули як користуватись мультивалютністю в різних розділах KeyCRM, зокрема у замовленнях, воронках, товарах та оприбуткуванні. Ознайомились  де встановлюється основна валюта кабінету та випадки в яких відбувається конвертація за курсом валют.