Якщо ви ведете воронки заявок, угоди, лідів або каталог товарів у різних валютах — мультивалютність у KeyCRM вирішує ці завдання!
Основна валюта кабінету
Перш за все, вам необхідно встановити основну валюту кабінету. Оскільки саме в ній підраховуватимуться загальні показники в аналітиці, а в деяких розділах — вона буде встановлена за замовчуванням.
Для того, щоб встановити основну валюту, перейдіть в «Налаштування» → «Фінанси» → «Валюти» та виберіть основну валюту:
У цьому розділі також можна встановити фіксований курс для ваших валют, додати нові валюти чи видалити непотрібні.
Валюти у замовленнях
Валюта для замовлень встановлюється в момент створення або редагування джерела (у деяких джерелах це поле встановлюється автоматично):
Далі, вона буде автоматично застосовується для всіх замовлень з цього джерела. І всі ціни, оплати, витрати, знижки та ін. будуть зберігатися саме у ній.
У момент додавання товару з іншою валютою відбуватиметься автоматична конвертація за курсом, зазначеним у налаштуваннях фінансів.
Валюта у заявках
Вибрати валюту у заявці можна двома способами
- вказавши джерело у заявці — у разі у заявці автоматично встановиться валюта джерела. Щоб змінити її вручну, необхідно прибрати джерело;
- вручну - вибравши валюту зі списку в блоці з товарами:
Далі, всі оплати та товари, які додаватимуться до цієї заявки, зберігатимуться саме в ній.
У момент додавання товару з іншою валютою відбуватиметься автоматична конвертація за курсом, зазначеним у налаштуваннях фінансів.
Валюта в товарах
Вибір валюти під час створення товару
У момент створення товару вручну вам достатньо просто вибрати необхідну валюту зі списку у відповідному полі:
Якщо ви додаєте товари за допомогою імпорту — вам необхідно додати колонку та вказати у валюту у міжнародному форматі (UAH, USD, EUR тощо).
Під час створення товарів із публікацій — товарам встановлюється валюта джерела, із якого завантажилися публікації.
Вибір валюти при оприбуткуванні
У момент проведення оприбуткування — автоматично встановлюється валюта вашого кабінету.
Щоб її змінити — клацніть на відповідне поле та виберіть потрібну валюту зі списку:
Якщо валюта оприбуткування та валюта товару відрізнятимуться — закупівельна вартість автоматично конвертується за курсом, зазначеним у налаштуваннях фінансів:
