Мультивалютність у KeyCRM

У цій статті розповідаємо як працювати із замовленнями, заявками та товарами з різними валютами
Написано Вадим Крижевський
Оновлено 3 місяці тому

Якщо ви ведете воронки заявок, угоди, лідів або каталог товарів у різних валютах — мультивалютність у KeyCRM вирішує ці завдання!

Основна валюта кабінету

Перш за все, вам необхідно встановити основну валюту кабінету. Оскільки саме в ній підраховуватимуться загальні показники в аналітиці, а в деяких розділах — вона буде встановлена за замовчуванням.

Для того, щоб встановити основну валюту, перейдіть в «Налаштування»«Фінанси»«Валюти» та виберіть основну валюту:

У цьому розділі також можна встановити фіксований курс для ваших валют, додати нові валюти чи видалити непотрібні. 

Валюти у замовленнях

Валюта для замовлень встановлюється в момент створення або редагування джерела (у деяких джерелах це поле встановлюється автоматично):

Далі, вона буде автоматично застосовується для всіх замовлень з цього джерела. І всі ціни, оплати, витрати, знижки та ін. будуть зберігатися саме у ній.

У момент додавання товару з іншою валютою відбуватиметься автоматична конвертація за курсом, зазначеним у налаштуваннях фінансів.

Валюта у заявках

Вибрати валюту у заявці можна двома способами

  • вказавши джерело у заявці — у разі у заявці автоматично встановиться валюта джерела. Щоб змінити її вручну, необхідно прибрати джерело;
  • вручну - вибравши валюту зі списку в блоці з товарами:

Далі, всі оплати та товари, які додаватимуться до цієї заявки, зберігатимуться саме в ній.

У момент додавання товару з іншою валютою відбуватиметься автоматична конвертація за курсом, зазначеним у налаштуваннях фінансів.

Валюта в товарах

Вибір валюти під час створення товару

У момент створення товару вручну вам достатньо просто вибрати необхідну валюту зі списку у відповідному полі:

Якщо ви додаєте товари за допомогою імпорту — вам необхідно додати колонку та вказати у валюту у міжнародному форматі (UAH, USD, EUR тощо).

Під час створення товарів із публікацій — товарам встановлюється валюта джерела, із якого завантажилися публікації.

Вибір валюти при оприбуткуванні

У момент проведення оприбуткуванняавтоматично встановлюється валюта вашого кабінету.

Щоб її змінити — клацніть на відповідне поле та виберіть потрібну валюту зі списку:

Якщо валюта оприбуткування та валюта товару відрізнятимуться — закупівельна вартість автоматично конвертується за курсом, зазначеним у налаштуваннях фінансів:

Теги: валюты, мульти валютность, доллар, евро, usd, eur
Чи була наша стаття корисною?