Якщо ви раніше вели клієнтську базу в іншій CRM, Google Таблицях або Excel, а зараз хочете перейти в KeyCRM, то вам необхідно зробити імпорт цієї бази.
Після чого можна приступати до імпорту решти покупців!
Імпорт здійснюється за кілька кроків, але для початку опишемо кілька дуже важливих моментів:
- покупці також одночасно створюються при імпорті замовлень;
- кілька телефонів або email-адрес можна вказувати через кому або в окремих стовпцях;
- ім'я та прізвище можна вказувати як в одному стовпці, так і в різних;
- номери телефонів, найкраще, вказувати у міжнародному форматі з плюсом – «+380ХХХХХХХХХ»;
- разом з основними полями покупців можна також додати кастомні поля;
Крок 1. Підготовка файлу
Для того, щоб ваш файл правильно завантажився, а дані імпортувалися - його потрібно підготувати:
- допустимі формати: *.xlsx, *.csv, *.ods;
- кодування файлу має бути UTF-8;
- щоб оновити інформацію про покупця (додати email або ще один номер телефону), в таблиці обов'язково потрібно зазначити відповідність повного імені та вже існуючого номера телефону в покупці.
Крок 2. Завантаження файлу в KeyCRM
Перейдіть до розділу «Покупці», натисніть на трикутник біля кнопки «Додати покупця» та виберіть «Імпорт покупців із файлу»:
У вікні відображатиметься історія всіх попередніх імпортів. Щоб зробити новий, натисніть кнопку «Вибрати файл для імпорту» у верхньому правому кутку:
Після того, як файл вибраний ви побачите які дані розпізнала система.
Крок 3. Налаштування імпорту
У цьому кроці необхідно вказати, яка колонка в таблиці відповідатиме за конкретне поле в покупці, а також з якого саме рядка система почне імпортувати покупців.
Зверху над кожною колонкою є рядок із кнопками «Вибрати», натисніть на неї, щоб розгорнути список усіх доступних полів і виберіть те, що відповідає інформації в колонці:
Коли переконайтеся, що всі дані коректно розпізнані та виставте відповідність колонок, натисніть кнопку «Імпорт» у нижньому правому кутку.
Дії після успішного імпорту
Після імпорту ви побачите повідомлення про успішне завершення (або отримаєте повідомлення на пошту, якщо файл був досить великий).
Також в історії імпортів з'явиться запис, в якому буде видно:
- кількість імпортованих рядків;
- кількість нових покупців;
- кількість оновлених покупців;
- кількість рядків, які не вдалося імпортувати через некоректні дані (навівши на значок «!», ви зможете побачити які саме рядки не імпортувалися, а також причину помилки);
- кнопка для скасування імпорту (у момент скасування система видаляє всіх покупців, які створилися після імпорту. Доступна лише протягом 24 годин з моменту імпорту):
