Перед усім, адміністратор повинен підключити та налаштувати телефонію. Зараз для підключення доступні наступні сервіси телефонії:

• Binotel;
• UniTalk (Nextel);
• Phonet;
• Ringostat;
• Stream Telecom;
• CallsApp;
• IPTel;
• Кастомна інтеграція телефонії на базі Asterisk (PBX).

Як здійснювати дзвінки з CRM та обробляти вхідні

Вихідні дзвінки

Для того, щоб зателефонувати покупцю, розкрийте замовлення і натисніть на кнопку «Подзвонити» біля телефону покупця. У картці покупця, навпроти кожного номеру відображається іконка трубки, яка виконує ту ж саму дію:

У картці воронки достатньо натиснути на кнопку «Подзвонити»:

• Якщо у вас під'єднано кілька сервісів телефонії, після натискання на іконку з'явиться їх список, щоб почати дзвінок виберіть потрібну.
• Після початку дзвінка на ваш софтфон або IP телефон надійде вхідний виклик — це виклик від телефонії. Вам необхідно підняти трубку, після чого вже розпочнеться з'єднання з покупцем та з'явиться картка дзвінка у CRM.
• Якщо ваш софтфон підтримує deeep link і його активував в налаштуваннях ваш адміністратор — з'єднання почнеться відразу.
• У мобільному додатку дзвінки через телефонію не можливі, тому виклик здійснюватиметься з вашого мобільного телефону.
• У мобільній версії в браузері якщо deep link вимкнений і менеджер доданий у внутрішні лінії, дзвінок буде здійснено через підключену телефонію. Якщо ж менеджер не доданий до внутрішніх ліній, дзвінок буде зроблено з мобільного телефону. Якщо ж deep link увімкнений, дзвінок також буде здійснено з мобільного телефону.

Як працює функція deep link

Deep link - функція, яка відразу виконує дзвінок в програмі за замовчуванням на пристрої.

Особливості роботи:

• Якщо у вас на пристрої програма за замовчуванням для дзвінків софтфон, він активний і в налаштуваннях телефонії активована функція deep link: коли ви натискаєте «Подзвонити» в CRM - відкривається відразу ця програма для здійснення дзвінка клієнту.
• Використання deep link потрібно активувати лише якщо ви використовуєте софтфон, який підтримує цю технологію (наприклад, MicroSIP або платний Zoiper).  Якщо не впевнені, можете протестувати. Спочатку активуйте, якщо вихідні дзвінки з CRM не працюватимуть, то деактивуйте.
• Якщо вимкнути deep link - виклик відбуватиметься через саму телефонію. Спочатку CRM відправить до телефонії запит на початок дзвінка, телефонія отримавши його здійснить виклик на софтфон або IP телефон менеджеру, менеджер підіймає слухавку і починається з'єднання з клієнтом.
• IP телефони функцію deep link не підтримують, тому при роботі з ними вона повинна бути вимкнена.

Вхідні дзвінки

Вхідні дзвінки можна розділити на два типи:

• дзвінок від покупця, який має відповідального менеджера — у такому разі дзвінок буде направлений саме на цього менеджера, а картка дзвінка з'явиться відразу при дзвінку (виключення: Ringostat, в ньому картка завжди буде відображатись після підняття слухавки);
• дзвінок від покупця, який не має відповідального менеджера (або просто новий клієнт) — у такому разі дзвінок буде направлений на менеджера, згідно з правилами маршрутизації на стороні вашої телефонії. Картка дзвінка з'явиться лише після того, як ви піднімете слухавку.

Ідентифікація дзвінків

В момент отримання дзвінка система автоматично шукає покупця в кабінеті та прив’язує дзвінок до нього, а також до найстаршої картки (якщо їх декілька).

Якщо ви відкриєте іншу активну картку з дзвінка, біля неї з'явиться індикатор, який говорить про те, що дзвінок буде прив'язаний до неї. 

Якщо в момент дзвінка системі не вдалось знайти покупця — пошук відбувається у розділі «Воронки» по номеру і дзвінок прив'язується до найстаршої картки (якщо їх декілька).

Завдяки цій логіці забезпечується збереження повної та точної історії взаємодії з клієнтом в рамках конкретної картки воронки, що дозволить при потребі ознайомитись лише з тими дзвінками, які відносяться до потрібної картки.

Картка дзвінка: створення покупців, замовлень та карток воронок під час дзвінка

При будь-якому типі дзвінка в CRM буде відображатися однакова картка дзвінка.

У картці дзвінка:

1. Відображається тип дзвінка та номер телефону;
2. Якщо в системі ще не збережений покупець з цим номером, буде підпис «Невідомий абонент». Якщо покупець є, то виводитиметься його ім'я;
3. Якщо покупця з номером немає — кнопка «Створити клієнта», яка відкриває стандартне вікно створення нового покупця, в яке відразу підтягнеться телефон;
4. Активні замовлення покупця (максимум 3);
5. Кнопка «Додати замовлення» відкриває стандартне вікно створення замовлення. Покупець підтягнеться автоматично. Якщо покупця з цим номером ще немає, його також можна створити при створенні замовлення;
6. Активні картки воронок з номером телефону абонента (максимум 3). Колірний індикатор біля картки відповідає за прив'язку цього дзвінка до неї;
7. Кнопка «Додати лід/заявку/запит/угоду» — також відкриває стандартне вікно створення картки воронки;
8. Можна залишити нотатки дзвінка, які збережуться в історії;
9. Відображається статус та тривалість розмови;
10. Можна покласти слухавку. При цьому картка дзвінка не закриється. Для закриття потрібно натиснути кнопку «Закрити»;
11. Можна згорнути картку. Він стане меншим і відображатиметься в лівому нижньому кутку, щоб не заважати роботі в CRM:

Де подивитись історію дзвінків

Перейдіть у меню «Продажі» → «Історія дзвінків», там будуть відображатися всі вхідні та вихідні дзвінки, які здійснювали користувачі. За ними доступний швидкий пошук та фільтрація.

У таблиці виводяться:

1. Тип дзвінка — (вхідний, вихідний). Успішні синій значок. Неуспішні – червона іконка;
2. Час дзвінка — Коли надійшов дзвінок;
3. Контакт — якщо вже є у системі, то буде посилання покупця: 
   • якщо з дзвінків автоматично створюються картки воронок — назви картки;
   • якщо автостворення карток не активоване, то картки можна також вручну створювати через цей розділ;
   • якщо ні покупця, ні картки воронки немає — просто номер телефону;
4. Менеджер — той, хто здійснив чи прийняв дзвінок. Поряд з ім'ям виводиться номер внутрішньої лінії;
5. Телефонія — номер телефону на який використовувався під час виклику та назва телефонії в системі;
6. Коментар — тут будуть відображати коментарі, які користувач залишив у картці дзвінка;
7. Запис — натиснувши іконку відтворення, можна прослухати запис розмови;
8. Дії — можливість створити замовлення або покупця:

Фільтрування дозволяє знайти потрібний дзвінок по будь-якому з перелічених вище полів, а також по зовнішньому ідентифікатору  (id дзвінка з вашої телефонії):