Перед усім, адміністратор повинен підключити та налаштувати телефонію. Зараз для підключення доступні наступні сервіси телефонії:

• Binotel;
• UniTalk (Nextel);
• Phonet;
• Ringostat;
• Stream Telecom.

Як здійснювати дзвінки з CRM та обробляти вхідні

Вихідні дзвінки

Для того, щоб зателефонувати покупцю, розкрийте замовлення і натисніть на піктограму телефону біля телефону покупця. Така ж іконка є у картці покупця, навпроти кожного номеру.

У картці воронки достатньо натиснути на кнопку «Зателефонувати»:

Якщо у вас під'єднано кілька сервісів телефонії, після натискання на іконку з'явиться їх список, щоб почати дзвінок виберіть потрібну.

Після початку дзвінка на ваш софтфон або IP телефон надійде вхідний виклик — це виклик від телефонії. Вам необхідно підняти трубку, після чого вже розпочнеться з'єднання з покупцем та з'явиться картка дзвінка у CRM.

Якщо ваш софтофон підтримує deeep link і його активував в налаштуваннях ваш адміністратор — з'єднання почнеться відразу.

Вхідні дзвінки

Вхідні дзвінки можна розділити на два типи:

• дзвінок від покупця, який має відповідального менеджера — у такому разі дзвінок буде направлений саме на цього менеджера, а картка дзвінка з'явиться відразу при дзвінку (виключення: Ringostat, в ньому картка завжди буде відображатись після підняття слухавки);
• дзвінок від покупця, який не має відповідального менеджера (або просто новий клієнт) — у такому разі дзвінок буде направлений на менеджера, згідно з правилами маршрутизації на стороні вашої телефонії. Картка дзвінка з'явиться лише після того, як ви піднімете слухавку.

Картка дзвінка: створення покупців, замовлень та карток воронок під час дзвінка

При будь-якому типі дзвінка, CRM буде відображатися картка дзвінка:

У картці дзвінка:

1. Відображається тип дзвінка та номер телефону;
2. Якщо в системі ще немає покупця з цим номером, буде підпис «Невідомий абонент». Якщо покупець є, то виводитиметься його ім'я;
3. Якщо покупця з номером немає — кнопка «Створити клієнта», яка відкриває стандартне вікно створення нового покупця, в яке відразу підтягнеться телефон;
4. Активні замовлення покупця;
5. Кнопка "Створити замовлення" відкриває стандартне вікно створення замовлення. Покупець підтягнеться автоматично. Якщо покупця з цим номером ще немає, його також можна створити при створенні замовлення;
6. Активні картки воронок з номером телефону абонента;
7. Кнопка «Додати лід/заявку/запит/угоду» — також відкриває стандартне вікно створення картки воронки;
8. Можна залишити нотатки дзвінка, які збережуться в історії;
9. Відображається статус та тривалість розмови;
10. Можна покласти слухавку. При цьому картка дзвінка не закриється. Для закриття потрібно натиснути кнопку «Закрити»;
11. Можна згорнути картку. Він стане меншим і відображатиметься в лівому нижньому кутку, щоб не заважати роботі в CRM:

Де подивитись історію дзвінків

Перейдіть у меню «Продажі» → «Історія дзвінків», там будуть відображатися всі вхідні та вихідні дзвінки, які здійснювали користувачі. За ними доступний швидкий пошук та фільтрація.

У таблиці виводяться:

1. Тип дзвінка — (вхідний, вихідний). Успішні синій значок. Неуспішні – червона іконка;
2. Час дзвінка — Коли надійшов дзвінок;
3. Контакт — якщо вже є у системі, то буде посилання покупця. Якщо з дзвінків автоматично створюються картки воронок — назви картки. Якщо ні покупця, ні картки воронки немає — просто номер телефону;
4. Менеджер — той, хто здійснив чи прийняв дзвінок. Поряд з ім'ям виводиться номер внутрішньої лінії;
5. Телефонія — номер телефону на який використовувався під час виклику та назва телефонії в системі;
6. Коментар — тут будуть відображати коментарі, які користувач залишив у картці дзвінка;
7. Запис — натиснувши іконку відтворення, можна прослухати запис розмови;
8. Дії — можливість створити замовлення або покупця:

Фільтрування дозволяє знайти потрібний дзвінок по будь-якому з перелічених вище полів, а також по зовнішньому ідентифікатору  (id дзвінка з вашої телефонії):