Перед усім, адміністратор повинен підключити та налаштувати телефонію. Зараз для підключення доступні наступні сервіси телефонії:

• Binotel;
• UniTalk (Nextel);
• Phonet;
• Ringostat;
• Stream Telecom;
• CallsApp;
• IPTel;
• Кастомна інтеграція телефонії на базі Asterisk (PBX).

Як здійснювати дзвінки з CRM та обробляти вхідні

Вихідні дзвінки

Для того, щоб зателефонувати покупцю, розкрийте замовлення і натисніть на кнопку «Подзвонити» біля телефону покупця. У картці покупця, навпроти кожного номеру відображається іконка трубки, яка виконує ту ж саму дію:

У картці воронки достатньо натиснути на кнопку «Подзвонити»:

• Якщо у вас під'єднано кілька сервісів телефонії, після натискання на іконку з'явиться їх список, щоб почати дзвінок виберіть потрібну.
• Після початку дзвінка на ваш софтфон або IP телефон надійде вхідний виклик — це виклик від телефонії. Вам необхідно підняти трубку, після чого вже розпочнеться з'єднання з покупцем та з'явиться картка дзвінка у CRM.
• Якщо ваш софтофон підтримує deeep link і його активував в налаштуваннях ваш адміністратор — з'єднання почнеться відразу.

Як працює функція deep link

Deep link - функція, яка відразу виконує дзвінок в програмі за замовчуванням на пристрої.

Особливості роботи:

• Якщо у вас на пристрої програма за замовчуванням для дзвінків софтфон, він активний і в налаштуваннях телефонії активована функція deep link: коли ви натискаєте «Подзвонити» в CRM - відкривається відразу ця програма для здійснення дзвінка клієнту.
• Використання deep link потрібно активувати лише якщо ви використовуєте софтфон, який підтримує цю технологію (наприклад, MicroSIP або платний Zoiper).  Якщо не впевнені, можете протестувати. Спочатку активуйте, якщо вихідні дзвінки з CRM не працюватимуть, то деактивуйте.
• Якщо вимкнути deep link - виклик відбуватиметься через саму телефонію. Спочатку CRM відправить до телефонії запит на початок дзвінка, телефонія отримавши його здійснить виклик на софтфон або IP телефон менеджеру, менеджер підіймає слухавку і починається з'єднання з клієнтом.
• IP телефони функцію deep link не підтримують, тому при роботі з ними вона повинна бути вимкнена.

Вхідні дзвінки

Вхідні дзвінки можна розділити на два типи:

• дзвінок від покупця, який має відповідального менеджера — у такому разі дзвінок буде направлений саме на цього менеджера, а картка дзвінка з'явиться відразу при дзвінку (виключення: Ringostat, в ньому картка завжди буде відображатись після підняття слухавки);
• дзвінок від покупця, який не має відповідального менеджера (або просто новий клієнт) — у такому разі дзвінок буде направлений на менеджера, згідно з правилами маршрутизації на стороні вашої телефонії. Картка дзвінка з'явиться лише після того, як ви піднімете слухавку.

Ідентифікація дзвінків

В момент отримання дзвінка наша система автоматично шукає активні картки воронок з номером телефону абонента, та прив'язує дзвінок до найстаршої активної картки. Якщо ви відкриєте іншу активну картку, біля неї з'явиться індикатор, який говорить про те, що дзвінок буде прив'язаний до неї.

Запис про цю розмову буде збережено в історію дзвінків, комунікації покупця та комунікації цієї картки. Якщо активних карток з таким номером немає (або розділ «воронки» не використовується) — дзвінок прив'язується до картки покупця. 

В картці дзвінка завжди відображаються всі активні замовлення та картки воронок покупця. Якщо було знайдено тільки картку воронки з номером абонента — в картці дзвінка відображається інформація про неї, а також ім'я контакту, яка вказана у ній.

Картка дзвінка: створення покупців, замовлень та карток воронок під час дзвінка

При будь-якому типі дзвінка, CRM буде відображатися картка дзвінка:

У картці дзвінка:

1. Відображається тип дзвінка та номер телефону;
2. Якщо в системі ще не збережений покупець з цим номером, буде підпис «Невідомий абонент». Якщо покупець є, то виводитиметься його ім'я;
3. Якщо покупця з номером немає — кнопка «Створити клієнта», яка відкриває стандартне вікно створення нового покупця, в яке відразу підтягнеться телефон;
4. Активні замовлення покупця;
5. Кнопка «Додати замовлення» відкриває стандартне вікно створення замовлення. Покупець підтягнеться автоматично. Якщо покупця з цим номером ще немає, його також можна створити при створенні замовлення;
6. Активні картки воронок з номером телефону абонента;
7. Кнопка «Додати лід/заявку/запит/угоду» — також відкриває стандартне вікно створення картки воронки;
8. Можна залишити нотатки дзвінка, які збережуться в історії;
9. Відображається статус та тривалість розмови;
10. Можна покласти слухавку. При цьому картка дзвінка не закриється. Для закриття потрібно натиснути кнопку «Закрити»;
11. Можна згорнути картку. Він стане меншим і відображатиметься в лівому нижньому кутку, щоб не заважати роботі в CRM:

Де подивитись історію дзвінків

Перейдіть у меню «Продажі» → «Історія дзвінків», там будуть відображатися всі вхідні та вихідні дзвінки, які здійснювали користувачі. За ними доступний швидкий пошук та фільтрація.

У таблиці виводяться:

1. Тип дзвінка — (вхідний, вихідний). Успішні синій значок. Неуспішні – червона іконка;
2. Час дзвінка — Коли надійшов дзвінок;
3. Контакт — якщо вже є у системі, то буде посилання покупця: 
   • якщо з дзвінків автоматично створюються картки воронок — назви картки;
   • якщо автостворення карток не активоване, то картки можна також вручну створювати через цей розділ;
   • якщо ні покупця, ні картки воронки немає — просто номер телефону;
4. Менеджер — той, хто здійснив чи прийняв дзвінок. Поряд з ім'ям виводиться номер внутрішньої лінії;
5. Телефонія — номер телефону на який використовувався під час виклику та назва телефонії в системі;
6. Коментар — тут будуть відображати коментарі, які користувач залишив у картці дзвінка;
7. Запис — натиснувши іконку відтворення, можна прослухати запис розмови;
8. Дії — можливість створити замовлення або покупця:

Фільтрування дозволяє знайти потрібний дзвінок по будь-якому з перелічених вище полів, а також по зовнішньому ідентифікатору  (id дзвінка з вашої телефонії):