Як працювати з телефонією

Якщо у вас підключена телефонія, ви зможете здійснювати дзвінки прямо з KeyCRM, приймати вхідні, створювати покупців, замовлення або картки воронок під час розмови.
Написано Богдан Починок
Оновлено 3 дні тому

Перед усім, адміністратор повинен підключити та налаштувати телефонію. Зараз для підключення доступні наступні сервіси телефонії:

Зверніть увагу! Робота з телефонією, а також історія дзвінків доступна якщо у налаштуваннях ролі надано доступ тільки до своїх дзвінків чи усіх дзвінків.

Як здійснювати дзвінки з CRM та обробляти вхідні

Важливо! Якщо ви не використовуєте IP телефон, для роботи телефонії необхідно використовувати софтфон. Підійде будь-який, якщо не знаєте, який вибрати, то ми рекомендуємо MicroSIP або Linphone.

Вихідні дзвінки

Для того, щоб зателефонувати покупцю, розкрийте замовлення і натисніть на кнопку «Подзвонити» біля телефону покупця. У картці покупця, навпроти кожного номеру відображається іконка трубки, яка виконує ту ж саму дію:

У картці воронки достатньо натиснути на кнопку «Подзвонити»:

  • Якщо у вас під'єднано кілька сервісів телефонії, після натискання на іконку з'явиться їх список, щоб почати дзвінок виберіть потрібну.
  • Після початку дзвінка на ваш софтфон або IP телефон надійде вхідний виклик — це виклик від телефонії. Вам необхідно підняти трубку, після чого вже розпочнеться з'єднання з покупцем та з'явиться картка дзвінка у CRM.
  • Якщо ваш софтофон підтримує deeep link і його активував в налаштуваннях ваш адміністратор — з'єднання почнеться відразу.

Як працює функція deep link

Deep link - функція, яка відразу виконує дзвінок в програмі за замовчуванням на пристрої.

Особливості роботи:

  • Якщо у вас на пристрої програма за замовчуванням для дзвінків софтфон, він активний і в налаштуваннях телефонії активована функція deep link: коли ви натискаєте «Подзвонити» в CRM - відкривається відразу ця програма для здійснення дзвінка клієнту.
  • Використання deep link потрібно активувати лише якщо ви використовуєте софтфон, який підтримує цю технологію (наприклад, MicroSIP або платний Zoiper).  Якщо не впевнені, можете протестувати. Спочатку активуйте, якщо вихідні дзвінки з CRM не працюватимуть, то деактивуйте.
  • Якщо вимкнути deep link - виклик відбуватиметься через саму телефонію. Спочатку CRM відправить до телефонії запит на початок дзвінка, телефонія отримавши його здійснить виклик на софтфон або IP телефон менеджеру, менеджер підіймає слухавку і починається з'єднання з клієнтом.
  • IP телефони функцію deep link не підтримують, тому при роботі з ними вона повинна бути вимкнена.
Зверніть увагу! Якщо ви в налаштуваннях телефонії вмикали чи вимикали функцію deep link, то обов'язково після збереження змін оновіть сторінку, щоб зміни застосувались. 

Вхідні дзвінки

Вхідні дзвінки можна розділити на два типи:

  • дзвінок від покупця, який має відповідального менеджера — у такому разі дзвінок буде направлений саме на цього менеджера, а картка дзвінка з'явиться відразу при дзвінку (виключення: Ringostat, в ньому картка завжди буде відображатись після підняття слухавки);
  • дзвінок від покупця, який не має відповідального менеджера (або просто новий клієнт) — у такому разі дзвінок буде направлений на менеджера, згідно з правилами маршрутизації на стороні вашої телефонії. Картка дзвінка з'явиться лише після того, як ви піднімете слухавку.

Картка дзвінка: створення покупців, замовлень та карток воронок під час дзвінка

При будь-якому типі дзвінка, CRM буде відображатися картка дзвінка:

У картці дзвінка:

  1. Відображається тип дзвінка та номер телефону;
  2. Якщо в системі ще немає покупця з цим номером, буде підпис «Невідомий абонент». Якщо покупець є, то виводитиметься його ім'я;
  3. Якщо покупця з номером немає — кнопка «Створити клієнта», яка відкриває стандартне вікно створення нового покупця, в яке відразу підтягнеться телефон;
  4. Активні замовлення покупця;
  5. Кнопка «Створити замовлення» відкриває стандартне вікно створення замовлення. Покупець підтягнеться автоматично. Якщо покупця з цим номером ще немає, його також можна створити при створенні замовлення;
  6. Активні картки воронок з номером телефону абонента;
  7. Кнопка «Додати лід/заявку/запит/угоду» — також відкриває стандартне вікно створення картки воронки;
  8. Можна залишити нотатки дзвінка, які збережуться в історії;
  9. Відображається статус та тривалість розмови;
  10. Можна покласти слухавку. При цьому картка дзвінка не закриється. Для закриття потрібно натиснути кнопку «Закрити»;
  11. Можна згорнути картку. Він стане меншим і відображатиметься в лівому нижньому кутку, щоб не заважати роботі в CRM:

Де подивитись історію дзвінків

Перейдіть у меню «Продажі» → «Історія дзвінків», там будуть відображатися всі вхідні та вихідні дзвінки, які здійснювали користувачі. За ними доступний швидкий пошук та фільтрація.

У таблиці виводяться:

  1. Тип дзвінка — (вхідний, вихідний). Успішні синій значок. Неуспішні – червона іконка;
  2. Час дзвінка — Коли надійшов дзвінок;
  3. Контакт — якщо вже є у системі, то буде посилання покупця: 
    • якщо з дзвінків автоматично створюються картки воронок — назви картки;
    • якщо автостворення карток не активоване, то картки можна також вручну створювати через цей розділ;
    • якщо ні покупця, ні картки воронки немає — просто номер телефону;
  4. Менеджер — той, хто здійснив чи прийняв дзвінок. Поряд з ім'ям виводиться номер внутрішньої лінії;
  5. Телефонія — номер телефону на який використовувався під час виклику та назва телефонії в системі;
  6. Коментар — тут будуть відображати коментарі, які користувач залишив у картці дзвінка;
  7. Запис — натиснувши іконку відтворення, можна прослухати запис розмови;
  8. Дії — можливість створити замовлення або покупця:

Фільтрування дозволяє знайти потрібний дзвінок по будь-якому з перелічених вище полів, а також по зовнішньому ідентифікатору  (id дзвінка з вашої телефонії):

Теги: телефонія, дзвінки, вхідні, вихідні, дзвінків, телефонувати, зателефонувати, набрати, скинути, телефония, звінки, дзвінки
Чи була наша стаття корисною?