Важливо зберігати інформацію ваших клієнтів в одному місці. Щоб мати можливість зручно працювати з ними, бачити усю історію замовлень, комунікацій та аналітику. У KeyCRM база клієнтів зберігається у розділі «Покупці».
Де знаходяться покупці
Розділ знаходиться у меню «Продажі» → «Покупці». У ньому ви побачите таблицю зі списком збережених покупців з основною інформацією.
По кліку на назву колонок повне ім’я, кількість замовлень, останнє замовлення, дата додавання і менеджер можна робити сортування.
У списку доступні наступні дії:
- Швидкий пошук за ім'ям, телефонним номером або поштою покупця;
- Фільтр для більш гнучкого пошуку ваших клієнтів по стандартним та додатковим полям;
- Пошук дублів контактів та можливість відразу їх об’єднати;
- Додавання нового покупця;
- Редагування даних існуючих покупців;
- Видалення покупця.
Картка покупця відкривається через іконку редагування або по кліку два рази на пустому місці у рядку.
Як створювати покупців
Покупці можуть бути створені автоматично при надходженні замовлень з підключених джерел, імпортом чи по АPI.
В процесі роботи ви можете додати покупця вручну з різних розділів: покупці, воронки, замовлення, чати, картка дзвінка чи історія дзвінків та з картки компанії.
При цьому ви будете бачити однаковий вигляд картки з полями для заповнення. Де можете додати будь-яку кількість телефонів та e-mail, заповнити повне ім'я, обрати чи створити компанію, додати декілька адрес доставки та інше:
Створений покупець буде доступний у всіх розділах системи для роботи з ним. В картці ви можете бачити його історію по замовленням, карткам у воронках, комунікаціям та задачам в роботі.
На окремій вкладці «Бонуси» відображається інформація в яких програмах лояльності який рівень має покупець і є можливість встановити індивідуальну знижку покупця чи змінити її:
Як видалити покупця
Існує тільки два методи видалення картки покупця:
- Видалити по одному, натиснувши на іконку кошика;
- Зробити масове видалення відмітивши покупців у списку, далі натиснути на відмічені та «Видалити покупців».
Якщо замовлення з покупцем було видалено і це єдине замовлення у якому він був вказаний, то картка цього покупця також автоматично видаляється.
Не запам'ятовуйте клієнтів – це робить KeyCRМ.