Примеры создания триггеров для Автоматизации

В этой статье показываем самые частые примеры использования автоматизации в KeyCRM
Автор Владислав Пономарь
Обновлено 4 недели назад
Важно! Приступать к реализации этих примеров мы рекомендуем после ознакомления с основной инструкцией по работе с Автоматизацией

1. Смена статуса заказа, отправка сообщения покупателю, когда посылка лежит на почте дольше n-ного количества дней
  • событие — выбираем «Заказы», «Смена статуса» и выбираем тот статус, в который у вас переводится заказ при доставке посылки на почту, согласно правилам изменения статуса заказа в зависимости от статуса доставки;
  • время выполнения — устанавливаем время, через которое триггер должен сменить статус заказа. К примеру 5 дней;
  • условия для исполнения — выбираем тот же статус (содержит), который указывали в событии. Это необходимо для того, чтобы триггер сработал только в том случае, если спустя 5 дней статус заказа не изменился;
  • действия «Написать сообщение», также можно совместить с другими, например поставить задачу, чтобы позвонить и напомнить.

2. Изменения статуса оплаты в заказе после оплаты наложенного платежа Новой Почты
  • событие — выбираем «Заказы», «Смена статуса» и выбираем тот статус, в который у вас переводится заказ, при статусе доставки «Доставлено, нал. платеж получен», согласно правилам изменения статуса заказа в зависимости от статуса доставки;
  • время выполнения — оставляем «Сразу»;
  • условия для исполнения — устанавливаем «Содержит» и выбираем службу доставки, для которой должен сработать этот триггер (можно выбрать несколько);
  • действия выбираем «Изменить статус оплаты» и статус «Оплачено». Также, при необходимости, можно выбрать «Изменить статус» и выбрать статус заказа, в которой будет переводиться заказ по этому триггеру. 

После чего все оплаты в заказе, со статусом «Не оплачено», будут переводиться в статус «Оплачено». Поэтому внимательно следите, чтобы в заказах не было лишних оплат, со статусом «Не оплачено». 

По том же принципу, можно создать триггер и для других служб доставок, с единым отличием, что для запуска триггера придется использовать статус доставки «Доставлен». 

Который в некоторых случая не всегда может говорить о том, что наложенный платеж был доставлен. 

3. Автоматическое добавление фиксированных или процентных затрат в заказы 
  • событие — выбираем то событие, при котором в заказы будут добавляться затраты. К примеру, «Заказы», «Смена статуса» и статус «Новый». Чтобы затраты добавлялись ко всем новым заказам;
  • время выполнения — оставляем «Сразу»;
  • условия для исполнения — наведем несколько примеров, но варианты условий могут быть самыми разными, и зависеть именно от ваших бизнес-процессов: 

    1. Источник — затраты, присущие только одному, или несколькими источникам ваших заказов;
    2. Менеджер заказа — можно использовать для добавления ЗП, бонусов, % менеджера, который получит их за обработку заказов.
  • действия — выбираем «Добавить затраты». Дальше указываем тип затраты и выбираем сумму затраты:

    1. Фиксированная затрата, к примеру 100 гривен;
    2. Процент от суммы (общей стоимости заказа), к примеру 10% от суммы. 

    Также, при необходимости, можно указать комментарий, который будет добавляться к затратам в заказах. 
Оцените эту статью