Автоматизация в KeyCRM

В этой статье рассказываем как добавлять и настраивать триггеры для автоматизации бизнес процессов
Автор Владислав Пономарь
Обновлено 5 дней назад

Автоматизация бизнес процессов позволяет не только сэкономить большое количество времени, а также предотвратить возможные ошибки, которые могут допускать ваши сотрудники. 

Важно! На данный момент мы реализовали самую первую версию автоматизации. Её возможности обязательно будут расширяться в следующих обновлениях! 

Добавление триггера 

Чтобы добавить новый триггер, перейдите в «Настройки» «Дополнительно» «Автоматизация» и нажмите на кнопку «Добавить триггер»

У Вас откроется окно, в котором нужно:

  • заполнить имя для триггера;
  • выбрать событие, которое запускает триггер;
  • установить время, когда будут проверяться условия и выполняться события;
  • задать условие, для выполнения триггера;
  • выбрать действие, которое будет выполняться триггером:

Дальше рассмотрим детальней каждый параметр триггера отдельно. 

Событие

Событие — это действие в системе, после которого активируется триггер.

На данный момент для выбора доступно только «Смена статуса». После выбора события, у вас откроется дополнительное поле «Значение», в котором необходимо выбрать статус или сразу несколько статусов.

Соответственно после того, как заказ перейдет в любой из этих статусов —  триггер активируется. 

Время выполнения

В этом параметре необходимо указать время, через которое будут проверяться условия и выполняться действия. 

Для выбора доступно:

  • сразу;
  • через — спустя определенное время. Вы можете установить минуты, часы и дни:

Важно! Если вы установите время выполнения триггера, к примеру, через 5 дней, то заданные условия будут проверяться также только через 5 дней, в момент его выполнения.


Условия для исполнения 

Укажите условия, которые должны быть соблюдены для того, чтобы триггер запустился

Условия могут задаваться как одной группой, так и несколькими. Одна группа позволяет указать, что для запуска тригера должны соблюдаться все её условия, или одно из:

Чтобы добавить несколько групп, нажмите на «Добавить группу условий» и настройте её таким же способом.

Несколько групп позволит настроить запуск триггера в том случае, если во всех группах соблюдены все условия, или одно из. А также если в одной из групп соблюдены все условия, а в другой, одно из

Условия, которые доступны на данный момент:

  • статус заказа — если вы указываете статусы в поле «Содержит», для срабатывания триггера заказ должен быть в этом статусе. В поле «Не содержит», триггер сработает для всех заказов, в которых нет этого статуса;
    Обратите внимания! Если вам необходимо, чтобы отложенный триггер выполнился только в том случае, если заказ все еще находится в статусе, который указан в событии — тогда нужно еще раз указать этот же статус в условиях триггера!
  • источник — если вы указываете источники в поле «Содержит», для срабатывания триггера в заказе должен быть этот источник. В поле «Не содержит», триггер сработает для всех заказов, в которых указаны другие источники;
  • менеджер заказа — если вы указываете менеджера в поле «Содержит», для срабатывания триггера в заказе должен быть установлен этот менеджер. В поле «Не содержит», триггер сработает для всех заказов, в которых указаны другие менеджера;
  • статус оплаты — если вы указываете статусы оплат в поле «Содержит», для срабатывания триггера в заказе должны быть эти статусы оплат. В поле «Не содержит», триггер сработает для всех заказов, с другими статусами оплат;
  • трекинг код — если вы указываете «Есть», триггер сработает для всех заказов, у которых есть трекинг код. Если «Нет», триггер сработает для всех заказов, без трекинг кода;
  • служба доставки — если вы указываете службу доставки в поле «Содержит», для срабатывания триггера в заказе должна быть установлена эта служба доставки. В поле «Не содержит», триггер сработает для всех заказов, с другими службами доставок;
  • страна доставки — если вы указываете страну доставки в поле «Содержит», для срабатывания триггера в заказе должна быть указана страна доставки. В поле «Не содержит», триггер сработает для всех заказов, с другими странами доставки;
  • теги — если вы выбираете тег в поле «Содержит», для срабатывания триггера в заказе должен быть указан этот тег. В поле «Не содержит», триггер сработает для всех заказов, с другими тегами в заказе;
  • ответственный — если вы указываете ответственного в поле «Содержит», для срабатывания триггера в заказе должен быть установлен этот ответственный. В поле «Не содержит», триггер сработает для всех заказов, в которых указаны другие ответственные за заказ;
  • общая стоимость заказа — для этого условия необходимо задать сумму общей стоимости заказа, а также выбрать один из четырех операторов. 

    Примеры:
    1. Если общая стоимость заказа 100 гривен с оператором больше/равно — триггер сработает в том случае, если общая стоимость заказа 100 гривен и больше.
    2. 100 гривен с оператором меньше/равно — триггер сработает в том случае, если общая стоимость заказа 100 гривен и меньше.
    3. 100 гривен с оператором равно — триггер сработает только в том случае, если общая стоимость заказа 100 гривен.
    4. 100 гривен с оператором не равно — триггер сработает в любом заказе, общая стоимость которого не равна 100 гривнам. 

Действие

В последнем параметре вам необходимо указать какое именно действие будет выполнять триггер

Вы можете выбрать как одно, так и сразу несколько разных действий. На данный момент для выбора доступно:

  • изменить менеджера;
  • изменить статус;
  • изменить службу доставки — сработает только в том случае, если в заказе нет трекинг кода;
  • создать задачу;
  • редактировать теги — удаление и добавление новых;
  • изменить ответственных — действие позволяет добавить новых или удалить существующих ответственных в заказе;
  • добавить затраты — добавления фиксированных или процентных затрат в заказ.  Для установки необходимо выбрать один из существующий типов затрат, сумму или процент от суммы (общей стоимости заказа), а также, при необходимости, указать комментарий, который будет добавляться к затрате в заказе;
  • изменить статус оплаты — если вы выберите статус «Оплачено», все оплаты, которые есть в заказе со статусом «Не оплачено», перейдут в статус «Оплачено». Если выбрать «Отменен», все оплаты в заказе, со статусом «Оплачено», перейдут в статус «Отменено»:

После сохранения триггера, система автоматически будет отслеживать заказы и как только в одном из них произойдет заданное событие, она спустя установленное время проверит соблюдение всех условий и в случае их соответствия — выполнит указанное вами действие! 

Редактирование и удаление триггера

Если после сохранения триггера вам необходимо его отредактировать или удалить, перейдите в раздел «Автоматизации» и нажмите на значок карандаша или корзины:

Ограничений для этих действий в системе нет! 

Теги: тригеры, триггеры, автоматически, сценарии, правила, автоматизация, бизнес процессы
Оцените эту статью