Раздел «Аналитика по финансам» это аналог Profit and Loss (Прибыль и Затраты), в котором можно отследить реальную прибыль (уже полученные деньги за закрытые заказы) и ожидаемую (сколько можно получить, если все оформленные заказы будут закрыты).
Какая информация учитывается в аналитике по финансам
Аналитика учитывает следующие показатели:
Обратите внимание! Изменения в заказах подтягиваются в аналитику спустя 15-20 минут. Поэтому если данные, которые вы добавили в заказ не отображаются в аналитике — нужно просто немного подождать!
Важно! Аналитика подсчитывается в основной валюте вашего кабинета. Чтобы её изменить, перейдите в «Настройки» → «Финансы», вкладка «Валюты». Там же можно посмотреть (или изменить) текущий курс валют, по которому аналитика подсчитывает показатели, если вы выбрали источники с разными валютами.
Рассмотрим интерфейс аналитики детальней
С помощью этих формул, KeyCRM автоматически подсчитывает следующие показатели:
- общая стоимость = Сумма за товары + Стоимость подарочной упаковки + Налоги + Стоимость доставки - Скидки;
- затраты = Налог с продаж + Закупочная стоимость товаров + Затраты по заказам + Общее затраты;
- прибыль = Общая стоимость заказов - Затраты;
- рентабельность = (Прибыль / Общая стоимость заказов) * 100.
Значения по доходам, которые используются в аналитике:
- сумма за товары: сумма всех товаров, которые заказали ваши клиенты (формула подсчета: стоимость товаров + допродажи - скидки на товары - скидки на допродажи);
- скидки: учитываются скидки к самому заказу;
- стоимость доставки: учитывается та сумма, которую оплатил клиент;
- стоимость подарочной упаковки: также учитывается та сумма, которую оплатил клиент;
- из них оплачено: отображение общей суммы оплат, которые поступили от клиентов (сравнив его с показателем «Общая стоимость» вы сможете увидеть картину уже полученных денег и сравнить их с тем, что еще планируется получить).
Значения по затратам, которые используются в аналитике:
- налог с продаж: учитывается тот налог, который оплатил клиент;
- закупочная стоимость товаров: учитывается та стоимость, которая указана в товарах из каталога KeyCRM;
- затраты по заказам: учитываются затраты, которые вы добавляли к заказам;
- затраты по источникам: учитываются затраты, которые автоматически поступили в заказ (при активной галочке в настройках источника, а также при интеграции с платежными сервисами);
- общие затраты: учитываются затраты, которые не относятся к заказам.
Возле некоторых значений есть значок «>», при нажатии на который, открывается более детальная информация по ним:
Обратите внимание! Отмененные заказы в показателях не учитываются! Их количество можно увидеть в «Аналитика по заказам»!
Как можно отфильтровать аналитику
- период (можно выбрать текущий или прошлый месяц, квартал, или год, а также указать несколько месяцев сразу);
- статусы заказов («Все заказы» - это те, которые были оформлены в выбранный период, независимо от того, есть ли уже там оплата или нет. «Выполненные» - это те, которые были переведены в группу статусов «Выполнено». Поэтому если заказ пришёл в мае, а был выполнен в июне, то при фильтре «Выполненные» он попадёт в аналитику по июню.);
- источники (позволяет увидеть аналитику по отдельным источникам):
Теги: аналитика, статистика, финансы, учет затрат, общие затраты, комиссии.
