Аналитика - Финансы

Рассказываем, как использовать аналитику по финансам и какие данные в ней отображаются
Автор Александра Дубейко
Обновлено 2 месяца назад

Раздел «Аналитика» → «Финансы» это аналог Profit and Loss (Прибыль и Расходы), в котором можно отследить реальную прибыль (уже полученные деньги за закрытые заказы) и ожидаемую (сколько можно получить, если все оформленные заказы будут закрыты).

Обратите внимание! В KeyCRM используется управленческая аналитика, включающая финансовую и операционную информацию, такую как расходы, оплаты, продажи и базируется на датах создания и выполнения заказов.

Как фильтровать аналитику

  • Период в отчете период выбирается по месяцам. Можно выбрать как 1 месяц, так и период из нескольких месяцев, чтобы видеть и сравнить показатели в одном окне;
  • Статусы заказов — выберите оформленные, если необходимо увидеть данные по заказам, которые были созданы в этот период.
    Выберите выполненные, если необходимо увидеть данные только по заказам, которые были переведены в группу статусов «Выполнено» за этот период;
  • Источники — выберите один или несколько источников, чтобы видеть только те заказы в которых они указаны:

Важно! Аналитика считается в основной валюте вашего кабинета. Чтобы ее изменить, перейдите в «Настройки» → «Финансы» → вкладка «Валюты». В этих настройках также можно увидеть (или изменить) текущий курс валют, по которому аналитика подсчитывает показатели, если вы выбрали источники с разными валютами.

Показатели в аналитике

После выбора периода в таблице отобразятся столбцы с суммами отдельно по месяцам и общее значение всего, в котором суммируются данные за выбранный период:

Обратите внимание! Изменения по заказам передаются в аналитику в течение 15-20 минут. Поэтому если данные, которые вы добавили к заказам, не отображаются в аналитике — нужно немного подождать!

Ниже рассмотрим более детально значения по строкам.

Общая стоимость заказов

Общая стоимость считается по формуле:
Сумма за товары + Стоимость подарочной упаковки + Налоги + Стоимость доставки - Скидки.

Информация по полям отображена отдельно по пунктам:

  1. Сумма за товары — по нажатию на иконку «>» развернется информация про:

    - общую стоимость товаров в заказах;

    - скидки на товары — общая сумма скидок на товар в заказах;

    - допродажи — сумма за товары, которые обозначены в заказе как допродажа;

    - скидки допродажи — сумма скидок на товары, которые обозначены как допродажа.

  2. Скидки  сумма скидок к заказам;
  3. Стоимость доставки — сумма за доставки, которые указаны в заказах надбавкой, которую оплатил покупатель продавцу;
  4. Стоимость подарочной упаковки — сумма стоимости подарочных упаковок, которые указаны в заказах, которые оплатил покупатель;
  5. Из них оплачено — общая сумма оплат, которые добавлены к заказам и находят в статусе «оплачено». Сравнив его с показателем «Общая стоимость заказов», можно увидеть сколько средств получено и сколько еще ожидается получить.
    По нажатию на иконку «>» развернется информация о типах оплат, которые добавлены в заказах.

Общая стоимость воронок

В показателе отображается сумма оплат по всем воронкам.

Ниже показано отдельно по каждому типу оплат, которые добавлены в карточки воронок и находят в статусе «оплачено».

Обратите внимание! Воронки из которых при успешной обработке создаются заказы, не учитываются в аналитике. Вы видите аналитику уже по созданному заказу. 

Затраты

Значение считается по формуле: 
Налог с продаж + Закупка товаров + Расходы по заказам + Общие расходы.

Информация по полям отображена отдельно по пунктам:

  1. Налог с продаж — сумма налогов, которые указаны в заказах, которые оплатил покупатель;
  2. Закупочная стоимость товаров — сумма цен закупки товаров, которые указаны в заказах;
  3. Закупочная стоимость товаров в воронках — сумма цен закупки товаров, которые добавлены в воронки. Цена закупки считается та, которая указана в товарах в каталоге KeyCRM;
  4. Затраты по заказам — сумма затрат, которые были добавлены в заказах.
    По нажатию на иконку «>» развернется информация о типах затрат, которые добавлены в заказах;
  5. Затраты по источникам — сумма затрат, которые автоматически поступили из маркетплейсов (если включен переключатель в настройках источника) и общие расходы, в которых указан источник.
    По нажатию на иконку «>» развернется информация по типам затрат;
  6. Общие расходы — сумма расходов, которые не относятся к заказам и были добавлены в разделе «Продажи» → «Журнал платежей».

Прибыль

Показатель считается по формуле:
Общая стоимость заказов + Общая стоимость заявок - Затраты.

Рентабельность

Показатель считается по формуле: 
Прибыль / Общая стоимость заказов * 100.

Значение обозначается в процентах и в зависимости от выбранного статуса, отображается информация по заказам, которые находятся в обработке или которые уже выполнены.

Обратите внимание! Отмененные заказы в аналитике не учитываются! Их количество можно увидеть в «Аналитике по заказам»!

Теги: общая аналитика, статистика, финансы, учет затрат, общие затраты, расход, комиссии, комиссия.
Оцените эту статью