Если вы ведете воронки заявок, сделки, лидов или каталог товаров в разных валютах — мультвалютность в KeyCRM решает эти задачи!
Основная валюта кабинета
В первую очередь, вам необходимо установить основную валюту кабинета. Так как именно в ней будет подсчитываться общие показатели в аналитике, а в некоторых разделах — она будет предустановлена по умолчанию.
Для того чтобы установить основную валюту, перейдите в «Настройки» → «Финансы» → «Валюты» и выберите основную валюту:
В этом разделе вы также можете установить фиксированный курс для ваших валют.
Валюты в заказах
Валюта для заказов устанавливается в момент создания или редактирования источника (в некоторых источниках это поле устанавливается автоматически):
Дальше, она будет автоматически применятся для всех заказов, из этого источника. И все цены, оплаты, затраты, скидки, и тд. будут сохранятся именно в ней.
В момент добавления товара с другой валютой — будет происходить автоматическая конвертация по курсу, указанному в настройках финансов.
Валюта в заявках
Выбрать валюту в заявке можно двумя способами:
- указав источник в заявке — в таком случае в заявке автоматически установится валюта источника. Чтобы изменить её вручную — необходимо убрать источник;
- вручную — выбрав валюту из списка в блоке с товарами:
Дальше, все оплаты и товары, которые будут добавляться в эту заявку — будут сохраняться именно в ней.
В момент добавления товара с другой валютой — будет происходить автоматическая конвертация по курсу, указанному в настройках финансов.
Валюта в товарах
Выбор валюты при создании товара
В момент создания товара вручную, вам достаточно просто выбрать необходимую валюту из списка в соответствующему поле:
Если вам необходимо добавить товар, к примеру, в USD, но заказов с этой валютой нет — вы можете просто создать пустой источник с типом «Другое».
Если вы добавляете товары с помощью импорта — вам необходимо добавить колонку и указать в валюту в международном формате (UAH, USD, EUR и тд.).
При создании товаров из публикаций — товарам устанавливается валюта источника, из которого загрузились публикации.
Выбор валюты при оприходовании
В момент проведения оприходования — автоматически предустанавливается основанная валюта вашего кабинета.
Чтобы её изменить — кликните на соответсвующее поле и выберите нужную валюту из списка:
Если валюта оприходования и валюта товара будут отличаться — закупочная стоимость автоматически конвертируется по курсу, указанному в настройках финансов:
