Если вы ведете воронки заявок, сделки, лидов или каталог товаров в разных валютах — мультвалютность в KeyCRM решает эти задачи!

Основная валюта кабинета

Перейдите в «Настройки» → «Финансы» → «Валюты» и выберите основную валюту кабинета. Именно по ней будут подсчитываться общие показатели в аналитике, а в некоторых разделах - она будет установлена по умолчанию.

Можно установить фиксированный курс для ваших валют, добавить новые валюты или удалить ненужные. 
Обновление курса происходит по международному сервису валютных курсов (Межбанк).

Валюты в заказах

Валюта для заказов устанавливается в момент создания или редактирования источника (в некоторых источниках это поле устанавливается автоматически):

Валюта автоматически применяется для всех заказов из этого источника. Все цены, оплаты, расходы, скидки и прочее будут храниться именно в ней.

В момент добавления товара с другой валютой будет происходить автоматическая конвертация по курсу, указанному в настройках финансов.

Если у вас на сайте заказы могут оформляться в нескольких валютах, нужно создать в KeyCRM отдельные источники для сайта и указать разную валюту.

Валюта в заявках

Выбрать валюту в заявке можно двумя способами:

• Указав источник в заявке — в таком случае в заявке автоматически установится валюта источника. Чтобы изменить её вручную — необходимо убрать источник;
• Вручную — выбрав валюту из списка в блоке с товарами:

Все оплаты и товары, которые будут добавляться в эту карточку воронки, будут храниться именно в ней.

В момент добавления товара с другой валютой будет происходить автоматическая конвертация по курсу, указанному в настройках финансов.

Валюта в товарах

• Выбор валюты при создании товара

В момент создания товара вручную, вам достаточно просто выбрать необходимую валюту из списка в соответствующему поле:

Если вы добавляете товары с помощью импорта — вам необходимо добавить колонку и указать в валюту в международном формате (UAH, USD, EUR и тд.).

При создании товаров из публикаций — товарам устанавливается валюта источника, из которого загрузились публикации. 

• Выбор валюты при оприходовании

В момент проведения оприходования — автоматически устанавливається основанная валюта вашего кабинета. 

Чтобы её изменить — кликните на соответсвующее поле и выберите нужную валюту из списка:

Если валюта оприходования и валюта товара будут отличаться — закупочная стоимость автоматически конвертируется по курсу, указанному в настройках финансов:

В данной статье рассмотрели как пользоваться мультивалютностью в различных разделах KeyCRM, в частности в заказах, воронках, товарах и оприходовании. Ознакомились где устанавливается основная валюта кабинета и случаи в которых происходит конвертация по курсу валют.