Приклади створення тригерів для автоматизації

У цій статті показуємо найчастіші приклади використання автоматизації в KeyCRM
Написано Вадим Крижевський
Оновлено 7 місяців тому
Важливо! Розглядати приклади ми рекомендуємо після ознайомлення з основною інструкцією по роботі з автоматизацією!

1. Зміна статусу замовлення, відправлення повідомлення покупцю, коли посилка лежить на пошті довше n-ї кількості днів
  • подію — вибираємо «Замовлення», «Зміна статусу» та обираємо той статус, в який у вас переводиться замовлення при доставці посилки на пошту, згідно з правилами зміни статусу замовлення залежно від статусу доставки;
  • час виконання – встановлюємо час, через який тригер має змінити статус замовлення. Наприклад 5 днів;
  • умови для виконання - вибираємо той самий статус (містить), який вказували у події. Це необхідно для того, щоб тригер спрацював лише у тому випадку, якщо через 5 днів статус замовлення не змінився;
  • дії «Написати повідомлення», також можна поєднати з іншими, наприклад, поставити завдання, щоб зателефонувати та нагадати.

2. Зміни статусу оплати в замовленні після сплати післяплати Нової Пошти
  • подію — вибираємо «Замовлення», «Зміна статусу» та вибираємо той статус, в який у вас переводиться замовлення, при статусі доставки «Доставлено, готівка. платіж отримано», згідно з правилами зміни статусу замовлення залежно від статусу доставки;
  • час виконання – залишаємо «Одразу»;
  • умови для виконання – встановлюємо «Містить» та вибираємо службу доставки, для якої має спрацювати цей тригер (можна вибрати декілька);
  • дії – вибираємо «Змінити статус оплати» та статус «Сплачено». Також, за потреби, можна вибрати «Змінити статус» і вибрати статус замовлення, в якому буде перекладатися замовлення цього тригера.

Після чого всі оплати в замовленні зі статусом «Не оплачено» будуть переводитися в статус «Оплачено». Тому уважно стежте, щоб у замовленнях не було зайвих сплат, зі статусом «Не оплачено».

За тим же принципом, можна створити тригер і для інших служб доставок, з відмінністю, що для запуску тригера доведеться використовувати статус доставки «Доставлений».

Який у деяких випадках не завжди може говорити про те, що післяплату було доставлено.

3. Автоматичне додавання фіксованих або процентних витрат на замовлення
  • подія - вибираємо ту подію, при якій у замовлення будуть додаватися витрати. Наприклад, "Замовлення", "Зміна статусу" та статус "Новий". Щоб витрати додавалися до всіх нових замовлень;
  • час виконання – залишаємо «Одразу»;
  • умови для виконання — наведемо кілька прикладів, але варіанти умов можуть бути різними, і залежати саме від ваших бізнес-процесів:
  1. Джерело - витрати, властиві тільки одному, або декількома джерелами ваших замовлень;
  2. Менеджер замовлення - можна використовувати для додавання ЗП, бонусів, % менеджера, який отримає їх за обробку замовлень.
  • дії - вибираємо «Додати витрати». Далі вказуємо тип витрати та вибираємо суму витрати:
  1. Фіксована витрата, наприклад, 100 гривень;
  2. Відсоток від суми (загальної вартості замовлення), наприклад 10% від суми.

Також, за потреби, можна вказати коментар, який додаватиметься до витрат у замовленнях.

Чи була наша стаття корисною?