Автоматизація в KeyCRM

У цій статті розповідаємо як додавати та налаштовувати тригери для автоматизації бізнес-процесів
Написано Богдан Починок
Оновлено 1 тиждень тому

Автоматизація бізнес-процесів дозволяє не тільки заощадити велику кількість часу, а також запобігти можливим помилкам, яких можуть допускати ваші співробітники.

Важливо! На даний момент ми реалізували найпершу версію автоматизації. Її можливості обов'язково будуть розширюватись у наступних оновленнях!

Додавання тригера

Щоб додати новий тригер, перейдіть до «Налаштування» → «Додатково» → «Автоматизація» та натисніть кнопку «Додати тригер».

У Вас відкриється вікно, в якому потрібно:

  • заповнити ім'я для тригера;
  • вибрати подію, яка запускає тригер;
  • встановити час, коли запускатиметься тригер;
  • задати умову для виконання тригера;
  • вибрати дію, яка буде виконуватися тригером:

Далі розглянемо детальніше кожен параметр тригера окремо.

Подія

Подія - це процес в системі, після якої активується тригер.

На цей час для вибору доступно лише "Зміна статусу". Після вибору події у вас відкриється додаткове поле «Значення», в якому необхідно вибрати статус або одразу кілька статусів.

Відповідно після того, як замовлення перейде до будь-якого з цих статусів — тригер активується.

Час виконання

У цьому параметрі необхідно вказати час, через який тригер буде виконуватися.

Для вибору є:

  • одночасно;
  • через - через певний час. Ви можете встановити хвилини, години та дні:

Важливо! Якщо ви встановите час виконання тригера, наприклад, через 5 днів, то задані умови перевірятимуться лише через 5 днів, у його виконання.

Умови виконання

Вкажіть умови, які мають бути дотримані для того, щоб тригер запустився.

Умови можуть задаватися як однією групою, так і кількома. Одна група дозволяє вказати, що для запуску тригера повинні дотримуватися всі умови, або одне з:

Щоб додати кілька груп, натисніть кнопку «Додати групу умов» і налаштуйте її таким же способом.

Декілька груп дозволить налаштувати запуск тригера в тому випадку, якщо у всіх групах дотримані всі умови, або одна з. А також якщо в одній із груп дотримано всіх умов, а в іншій, одна з:

Умови, доступні на даний момент:

  • статус замовлення — якщо ви вказуєте статуси в полі «Містить», для спрацювання тригера замовлення має бути у цьому статусі. У полі «Не містить» тригер спрацює для всіх замовлень, в яких немає цього статусу;
    Зверніть увагу! Якщо вам необхідно, щоб відкладений тригер виконався тільки в тому випадку, якщо замовлення все ще знаходиться в статусі, який вказаний у події, тоді потрібно ще раз вказати цей же статус в умовах тригера!
  • джерело — якщо ви вказуєте джерела в полі «Містить», для спрацьовування тригера на замовлення має бути це джерело. У полі «Не містить» тригер спрацює для всіх замовлень, в яких вказані інші джерела;
  • статус оплати — якщо ви вказуєте статуси оплат у полі «Містить», для спрацювання тригера на замовлення мають бути ці статуси оплат. У полі «Не містить» тригер спрацює для всіх замовлень, з іншими статусами оплат;
  • трекінг код — якщо ви вказуєте «Є», тригер спрацює для всіх замовлень, які мають трекінг код. Якщо "Ні", тригер спрацює для всіх замовлень, без трекінгу коду:

Дія


В останньому параметрі вам необхідно вказати, яка саме дію буде виконуватиме тригер.

Ви можете вибрати як одну, так і одразу кілька різних дій. На цей момент для вибору доступно:

  • змінити менеджера;
  • змінити статус;
  • змінити службу доставки - спрацює тільки в тому випадку, якщо в замовленні немає трекінгу коду;
  • створити завдання;
  • редагувати теги — видалення та додавання нових:

Після збереження тригера система автоматично відстежуватиме замовлення і як тільки в одному з них відбудеться задана подія, вона через встановлений час перевірить дотримання всіх умов і у разі їх відповідності — виконає вказану вами дію!

Редагування та видалення тригера

Якщо після збереження тригера вам необхідно його відредагувати або видалити, перейдіть до розділу "Автоматизація" і натисніть на значок олівця або кошика:

Обмежень для цих дій у системі немає!

Теги: тригеры, триггеры, автоматически, сценарии, правила, автоматизация, бизнес процессы
Чи була наша стаття корисною?