Автоматизація бізнес-процесів дозволяє не тільки заощадити велику кількість часу, а також запобігти можливим помилкам, які можуть допускати ваші співробітники.

Створення тригера

Щоб додати новий тригер, перейдіть до «Налаштування» → «Додатково» → «Автоматизація» та натисніть кнопку «Додати тригер».

У вікні, що відкрилось, заповніть поля:

• Назва: напишіть назву, по якій ви будете розуміти, як працює тригер;
• Подія: оберіть дію в замовленні, яка запустить тригер;
• Час виконання: встановіть час, через який тригер почне працювати після події обраної вище;
• Умови для виконання: встановіть умови, щоб тригер перевірив чи підходить замовлення в якому спрацювала подія для виконання тригера;
• Дії: вкажіть дії, які має зробити тригер, якщо виконуються задані умови:

Далі розглянемо детальніше кожен параметр налаштувань тригера окремо.

Подія

Подія — це процес, після якого запускається тригер. Вибрав подію у вас відкриється додаткове поле «Значення», в якому необхідно вибрати статус або одразу декілька статусів.

Доступні події на цей час:

• Зміна статусу замовлення — тригер запуститься після того, як замовлення перейде в один з статусів вказані у полі «Значення»;
• Зміна статусу оплати — тригер запуститься після того, як статус оплати всього замовлення перейде в один з статусів вказані у полі «Значення». Не спрацьовує при створенні замовлення відразу з цим статусом оплати.

Час виконання

Встановіть час, через який тригер почне працювати після того, як в замовленні відбулась обрана подія:

• Відразу — тригер виконає відразу після запуску перевірку умов і дії;
• Через — відкладіть спрацювання тригера на певний час, максимально доступно до 30 днів. Можна встановити хвилини, години та дні.

Умови виконання

Вкажіть умови, які мають бути дотримані у замовленні для того, щоб тригер виконав дії.

Можете додати декілька умов натиснув + та створити декілька груп з умовами натиснув кнопку «Додати групу умов».

Вказані значення мають виконувати всі умови чи одну з них, як на рівні груп, так і в середині групи можна обравши відповідну опцію з випадаючого списку. 

Умови, доступні на цей час:

• статус замовлення — якщо ви вказуєте статуси в полі «Включає», для спрацювання тригера замовлення має бути у цьому статусі. У полі «Не включає» тригер спрацює для всіх замовлень, які перебувають не в цьому статусі;
  Зверніть увагу! Якщо вам необхідно, щоб відкладений тригер виконався тільки в тому випадку, якщо замовлення все ще знаходиться в статусі, який вказаний у події, тоді потрібно ще раз вказати цей же статус в умовах тригера!
• джерело — якщо ви вказуєте джерела в полі «Включає», для спрацьовування тригера замовлення має бути з одного з цих джерел. У полі «Не включає» тригер спрацює для всіх замовлень, в яких вказані інші джерела;
• менеджер замовлення — якщо ви вказуєте «Включає», тригер спрацює для всіх замовлень, в яких вказаний обраний менеджер. Якщо «Не включає», тригер спрацює для всіх замовлень, в яких не назначений обраний менеджер;
• статус оплати (замовлення, а не конкретного платежу) — якщо ви вказуєте статуси оплат у полі «Дорівнює», для спрацювання тригера замовлення має бути з цим статусом оплати. У полі «Не дорівнює» тригер спрацює для всіх замовлень, з іншими статусами оплат;
• тип оплати — перевіряються оплати в статусах «Сплачено» або «Не сплачено». В статусі «Скасовано» - ігноруються. Якщо вказуєте «Включає», умова виконується при наявності в замовленні оплати з обраних типів. Якщо «Не включає», умова виконується при відсутності оплат з обраними типами;
• трекінг код — якщо ви вказуєте «Має», тригер спрацює для всіх замовлень, які мають трекінг код. Якщо «Немає», тригер спрацює для всіх замовлень, без трекінгу коду;
• служба доставки — якщо ви вказуєте «Включає», тригер спрацює для всіх замовлень, в яких вказана ця служба доставки. Якщо «Не включає», тригер спрацює для всіх замовлень, в яких не вказана служба доставки або вказані інші;
• країна доставки — якщо ви вказуєте «Включає», тригер спрацює для всіх замовлень, в яких вказана обрана країна. Якщо «Не включає», тригер спрацює для всіх замовлень, в яких не вказана обрана країна;
• теги — якщо ви вказуєте «Включає», тригер спрацює для всіх замовлень, в яких вказаний цей тег. Якщо «Не включає», тригер спрацює для всіх замовлень, в яких не вказано цей тег;
• відповідальні — якщо ви вказуєте «Включає», тригер спрацює для всіх замовлень, в яких вказаний обраний відповідальний. Якщо «Не включає», тригер спрацює для всіх замовлень, в яких не назначений обраний відповідальний;
• загальна вартість замовлення — вказуєте необхідне значення та обираєте умову для вказаної суми:

Дія

В останньому параметрі вам необхідно вказати, яку саме дію буде виконуватиме тригер. Ви можете вибрати як одну, так і одразу декілька різних дій:

• Створити картку воронки — нова картка створиться в першому статусі в обраній воронці. Якщо обрати «Не призначати» менеджера, буде діяти автоматичний розподіл. В картку переноситься: джерело замовлення, значення додаткових полів (якщо є такі самі у воронці), товари (якщо активовано в воронці). Не переносяться: оплати, задачі, файли, UTM мітки;
• Змінити менеджера;
• Змінити статус;
• Змінити службу доставки — спрацює тільки в тому випадку, якщо в замовленні немає трекінгу коду;
• Створити задачу;
• Редагувати теги — видалення та додавання нових;
• Редагувати відповідальних — дозволяє додати нових або видалити існуючих відповідальних у замовленні;
• Додати витрати — фіксовану суму або у відсотку від суми замовлення;
• Змінити статус оплати — статус оплати буде змінено в усіх доданих оплатах у замовленні. Змінити статус оплати на Сплачено, або Відхилено можна тільки в Не сплачених оплатах;

• Написати повідомлення — завчасно створіть шаблон повідомлення з контекстом Замовлення, щоб обрати його для відправки. Ви можете вибрати декілька резервних каналів і встановити бажані години в які будуть надсилатись повідомлення;
• Відправити webhook;
• Фіскалізація:

Після збереження тригера система автоматично відстежуватиме замовлення і як тільки в одному з них відбудеться задана подія, вона через встановлений час перевірить дотримання всіх умов і у разі їх відповідності — виконає вказану вами дію!

Редагування та видалення тригера

В списку тригерів відображається їх назва та подія. По кліку на назви колонок таблиці список сортується, ви можете:

1. Увімкнути/вимкнути тригер, натиснувши на перемикач у колонці «Статус»;
2. Зробити копію — буде створено ідентичний вимкнений тригер з додаванням в назві «Копія»;
3. Перейменувати та змінити налаштування, натиснувши на іконку олівця, що відкриє таке саме вікно, як і при створенні тригера;
4. Видалити тригер який не використовується, натиснувши на іконку кошика.