Аналітика - Фінанси

Розповідаємо як використовувати аналітику з фінансів та які дані в ній відображаються
Написано Богдан Починок
Оновлено 2 місяці тому

Розділ «Аналітика - Фінанси» це аналог Profit and Loss (Прибуток та Витрати), в якому можна відстежити реальний прибуток (вже отримані гроші за закриті замовлення) та очікуваний (скільки можна отримати, якщо всі оформлені замовлення будуть закриті).

Яка інформація враховується в аналітиці з фінансів
Аналітика враховує такі показники:

  • витрати на замовлення;
  • загальні витрати;
  • оплати.

Зверніть увагу! Зміни на замовлення підтягуються в аналітику через 15-20 хвилин. Тому якщо дані, які ви додали на замовлення, не відображаються в аналітиці — потрібно просто трохи почекати!

Важливо! Аналітика підраховується в основній валюті вашого кабінету. Щоб її змінити, перейдіть до «Налаштування» → «Фінанси», вкладка «Валюти». Там же можна переглянути (або змінити) поточний курс валют, за яким аналітика підраховує показники, якщо ви вибрали джерела з різними валютами.

Розглянемо інтерфейс аналітики детальніше

За допомогою цих формул KeyCRM автоматично підраховує наступні показники:

  • загальна вартість = Сума за товари + Вартість подарункового пакування + Податки + Вартість доставки - Знижки;
  • витрати = Податок з продажу + Закупівельна вартість товарів + Витрати на замовлення + Загальне витрати;
  • прибуток = Загальна вартість замовлень - Витрати;
  • рентабельність = (Прибуток/Загальна вартість замовлень) * 100.

Значення доходів, які використовуються в аналітиці:

  • сума за товари: сума всіх товарів, які замовили ваші клієнти (формула підрахунку: вартість товарів + допродаж - знижки на товари - знижки на допродаж);
  • знижки: враховуються знижки на замовлення;
  • вартість доставки: обліковується та сума, яку сплатив клієнт;
  • вартість подарункової упаковки: також враховується сума, яку сплатив клієнт;
  • з них оплачено: відображення загальної суми оплат, які надійшли від клієнтів (порівнявши його з показником «Загальна вартість», ви зможете побачити картину вже отриманих грошей і порівняти їх з тим, що ще планується отримати).

Значення витрат, які використовуються в аналітиці:

  • податок з продажів: враховується той податок, який сплатив клієнт;
  • закупівля товарів: враховується та вартість, яка зазначена у товарах в замовленнях;
  • закупівля товарів в воронках: враховується та вартість, яка зазначена у товарах із каталогу KeyCRM;
  • витрати на замовлення: враховуються витрати, які ви додавали до замовлень;
  • витрати на джерела: враховуються витрати, які автоматично надійшли на замовлення (при активній галочці в налаштуваннях джерела, а також при інтеграції з платіжними сервісами);
  • загальні витрати: враховуються витрати, які не належать до замовлень.
Зверніть увагу! Воронки з яких при успішному статусі створюються замовлення, не враховуються в аналітиці. Ви бачите аналітику вже по створеному замовленню. 
Біля деяких значень є значок «>», при натисканні на який відкривається більш детальна інформація:

Зверніть увагу! Скасовані замовлення у показниках не враховуються! Їхню кількість можна побачити в «Аналітика на замовлення»!

Як можна відфільтрувати аналітику

  • період (можна вибрати поточний або минулий місяць, квартал або рік, а також вказати кілька місяців відразу);
  • статуси замовленьВсі замовлення» – це ті, які були оформлені у вибраний період, незалежно від того, чи є вже там оплата чи ні. «Виконані» – це ті, які були переведені до групи статусів «Виконано». Тому якщо замовлення прийшов у травні, а був виконаний у червні, то при фільтрі «Виконані» він потрапить в аналітику до червня.);
  • джерела (дозволяє побачити аналітику з окремих джерел):

Теги: аналитика, статистика, финансы, учет затрат, общие затраты, комиссии.
Чи була наша стаття корисною?