Аналітика - Фінанси

Розповідаємо, як використовувати аналітику по фінансах та які дані в ній відображаються
Написано Вадим Крижевський
Оновлено 2 місяці тому

Розділ «Аналітика» → «Фінанси» це аналог Profit and Loss (Прибуток та Витрати), в якому можна відстежити реальний прибуток (вже отримані гроші за закриті замовлення) та очікуваний (скільки можна отримати, якщо всі оформлені замовлення будуть закриті).

Зверніть увагу! У KeyCRM використовується управлінська аналітика, що включає фінансову та операційну інформацію, такі як витрати, оплати, продажі і базується саме на датах створення та виконання замовлень.

Як фільтрувати аналітику

  • Період — у звіті період обирається по місяцях. Можна обрати як 1 місяць, так і період з декількох місяців, щоб бачити та порівняти показники в одному вікні;
  • Статуси замовлень — оберіть оформленні, якщо необхідно побачити дані по замовленням, які були створені у цей період.
    Оберіть виконані, якщо необхідно побачити дані тільки по замовленням, які було переведені у групу статусів «Виконано» за цей період;
  • Джерела оберіть одне або декілька джерел, щоб бачити тільки ті замовлення в яких вони вказані:

Важливо! Аналітика рахується в основній валюті вашого кабінету. Щоб її змінити, перейдіть до «Налаштування» → «Фінанси», вкладка «Валюти». У цих налаштуваннях також можна побачити (або змінити) поточний курс валют, за яким аналітика підраховує показники, якщо ви вибрали джерела з різними валютами.

Показники в аналітиці

Після обрання періоду у таблиці відобразяться стовпчики з сумами окремо по кожному місяцю і загальне значення всього, в якому сумуються дані за період:

Зверніть увагу! Зміни по замовленням передаються в аналітику протягом 15-20 хвилин. Тому якщо дані, які ви додали до замовлень, не відображаються в аналітиці — потрібно трохи зачекати!

Нижче розглянемо більш детально значення по рядкам.

Загальна вартість замовлень

Загальна вартість рахується за формулою:
Сума за товари + Вартість подарункової упаковки + Податки + Вартість доставки - Знижки.

Інформація по полях відображена окремо по пунктах:

  • Сума за товари  по натиску на іконку «>» розгорнеться інформація про:

    - загальну вартість товарів у замовленнях;

    знижки на товари — загальна сума знижок на товар у замовленнях;

    - допродаж — сума за товари, які позначені в замовленні як допродаж;

    - знижки допродаж — сума знижок на товари, які позначені як допродаж;

  • Знижки — сума знижок до замовлення;
  • Вартість доставки — сума за доставки, які вказані у замовленнях надбавкою, яку сплатив покупець продавцю;
  • Вартість подарункової упаковки — сума вартості подарункових упаковок, які вказані у замовленнях, які сплатив покупець;.
  • З них оплачено — загальна сума оплат, які додані до замовлень і знаходять у статусі «сплачено». Порівнявши його з показником «Загальна вартість замовлень», можна побачити скільки коштів отримано і скільки ще очікується отримати.
    По натиску на іконку «>» розгорнеться інформація по типам оплат, які додані у замовленнях.

Загальна вартість воронок

В показнику відображається сума оплат по всім воронкам.

Нижче відображено окремо по кожному типу оплат, які додані до карток воронок і знаходяться у статусі «сплачено».

Зверніть увагу! Воронки з яких при успішній обробці створюються замовлення, не враховуються в аналітиці. Ви бачите аналітику вже по створеному замовленню. 

Витрати

Значення рахується за формулою:
Податок з продажів + Закупівля товарів + Витрати по замовленням + Загальні витрати.

Інформація по полях відображена окремо по пунктах:

  1. Податок з продажів — сума податків, які вказані у замовленнях, які сплатив покупець;
  2. Закупівля товарів — сума цін закупівлі товарів, які вказані у замовленнях;
  3. Закупівля товарів в воронках — сума цін закупівлі товарів, які додані до воронок. Ціна закупівлі рахується та, яка зазначена у товарах в каталозі KeyCRM;
  4. Витрати по замовленням — сума витрат, які були додані у замовленнях.
    По натиску на іконку «>» розгорнеться інформація про типи втрат, які додані у замовленнях;
  5. Витрати по джерелам — сума витрат, які автоматично надійшли з маркетплейсів (якщо увімкнений перемикач у налаштуваннях джерела) та загальні витрати, в яких вказане джерело.
    По натиску на іконку «>» розгорнеться інформація по кожному типу втрат;
  6. Загальні витрати — сума витрат, які не відносяться до замовлень і були додані у розділі «Продажі» → «Журнал платежів».

Прибуток

Показник рахується за формулою:
Загальна вартість замовлень + Загальна вартість заявок - Витрати.

Рентабельність

Показник рахується за формулою:
Прибуток / Загальна вартість замовлень * 100.

Значення позначається у відсотках і в залежності від обраного статусу, відображається інформація по замовленням, які знаходяться в обробці або які вже виконані.

Зверніть увагу! Скасовані замовлення в аналітиці не враховуються! Їх кількість можна побачити у «Аналітиці по замовленням»!

Теги: загальна аналітика, статистика, фінанси, облік витрат, загальні витрати, комісії, комісія.
Чи була наша стаття корисною?