Розділ «Аналітика» → «Фінанси» це аналог Profit and Loss (Прибуток та Витрати), в якому можна відстежити реальний прибуток (вже отримані гроші за закриті замовлення) та очікуваний (скільки можна отримати, якщо всі оформлені замовлення будуть закриті).
Як фільтрувати аналітику
- Період — у звіті період обирається по місяцях. Можна обрати як 1 місяць, так і період з декількох місяців, щоб бачити та порівняти показники в одному вікні;
- Дата для групування — оберіть дату оформлення, якщо необхідно побачити дані по замовленням, які були створені у цей період.
Оберіть дату виконання, якщо необхідно побачити дані тільки по замовленням, які було переведені у групу статусів «Виконано» за цей період; - Джерела — оберіть одне або декілька джерел, щоб бачити тільки ті замовлення в яких вони вказані:
Показники в аналітиці
Після обрання періоду у таблиці відобразяться стовпчики з сумами окремо по кожному місяцю і загальне значення всього, в якому сумуються дані за період:
Нижче розглянемо більш детально значення по рядкам.
Загальна вартість замовлень
Загальна вартість рахується за формулою:Сума за товари + Вартість подарункової упаковки + Податки + Вартість доставки - Знижки
.
Інформація по полях відображена окремо по пунктах:
- Сума за товари — по натиску на іконку «>» розгорнеться інформація про:
- загальну вартість товарів у замовленнях;
- знижки на товари — загальна сума знижок на товар у замовленнях;
- допродаж — сума за товари, які позначені в замовленні як допродаж;
- знижки допродаж — сума знижок на товари, які позначені як допродаж;
- Знижки — сума знижок до замовлення;
- Вартість доставки — сума за доставки, які вказані у замовленнях надбавкою, яку сплатив покупець продавцю;
- Вартість подарункової упаковки — сума вартості подарункових упаковок, які вказані у замовленнях, які сплатив покупець;.
- З них оплачено — загальна сума оплат, які додані до замовлень і знаходять у статусі «сплачено». Порівнявши його з показником «Загальна вартість замовлень», можна побачити скільки коштів отримано і скільки ще очікується отримати.
По натиску на іконку «>» розгорнеться інформація по типам оплат, які додані у замовленнях.
Загальна вартість воронок
В показнику відображається сума оплат по всім воронкам.
Нижче відображено окремо по кожному типу оплат, які додані до карток воронок і знаходяться у статусі «сплачено».
Витрати
Значення рахується за формулою: Податок з продажів + Закупівля товарів + Витрати по замовленням + Загальні витрати
.
Інформація по полях відображена окремо по пунктах:
- Податок з продажів — сума податків, які вказані у замовленнях, які сплатив покупець;
- Закупівля товарів — сума цін закупівлі товарів, які вказані у замовленнях;
- Закупівля товарів в воронках — сума цін закупівлі товарів, які додані до воронок. Ціна закупівлі рахується та, яка зазначена у товарах в каталозі KeyCRM;
- Витрати по замовленням — сума витрат, які були додані у замовленнях.
По натиску на іконку «>» розгорнеться інформація про типи втрат, які додані у замовленнях; - Витрати по джерелам — сума витрат, які автоматично надійшли з маркетплейсів (якщо увімкнений перемикач у налаштуваннях джерела) та загальні витрати, в яких вказане джерело.
По натиску на іконку «>» розгорнеться інформація по кожному типу втрат; - Загальні витрати — сума витрат, які не відносяться до замовлень і були додані у розділі «Продажі» → «Журнал платежів».
Прибуток
Показник рахується за формулою: Загальна вартість замовлень + Загальна вартість заявок - Витрати
.
Рентабельність
Показник рахується за формулою: Прибуток / Загальна вартість замовлень * 100
.
Значення позначається у відсотках і в залежності від обраного статусу, відображається інформація по замовленням, які знаходяться в обробці або які вже виконані.