Розділ «Аналітика - Фінанси» це аналог Profit and Loss (Прибуток та Витрати), в якому можна відстежити реальний прибуток (вже отримані гроші за закриті замовлення) та очікуваний (скільки можна отримати, якщо всі оформлені замовлення будуть закриті).

Яка інформація враховується в аналітиці з фінансів
Аналітика враховує такі показники:

• витрати на замовлення;
• загальні витрати;
• оплати.

Важливо! Аналітика підраховується в основній валюті вашого кабінету. Щоб її змінити, перейдіть до «Налаштування» → «Фінанси», вкладка «Валюти». Там же можна переглянути (або змінити) поточний курс валют, за яким аналітика підраховує показники, якщо ви вибрали джерела з різними валютами.

Розглянемо інтерфейс аналітики детальніше

За допомогою цих формул KeyCRM автоматично підраховує наступні показники:

• загальна вартість = Сума за товари + Вартість подарункового пакування + Податки + Вартість доставки - Знижки;
• витрати = Податок з продажу + Закупівельна вартість товарів + Витрати на замовлення + Загальне витрати;
• прибуток = Загальна вартість замовлень - Витрати;
• рентабельність = (Прибуток/Загальна вартість замовлень) * 100.

Значення доходів, які використовуються в аналітиці:

• сума за товари: сума всіх товарів, які замовили ваші клієнти (формула підрахунку: вартість товарів + допродаж - знижки на товари - знижки на допродаж);
• знижки: враховуються знижки на замовлення;
• вартість доставки: обліковується та сума, яку сплатив клієнт;
• вартість подарункової упаковки: також враховується сума, яку сплатив клієнт;
• з них оплачено: відображення загальної суми оплат, які надійшли від клієнтів (порівнявши його з показником «Загальна вартість», ви зможете побачити картину вже отриманих грошей і порівняти їх з тим, що ще планується отримати).

Значення витрат, які використовуються в аналітиці:

• податок з продажів: враховується той податок, який сплатив клієнт;
• закупівля товарів: враховується та вартість, яка зазначена у товарах із каталогу KeyCRM;
• закупівля товарів в воронках: враховується та вартість, яка зазначена у товарах із каталогу KeyCRM;
• витрати на замовлення: враховуються витрати, які ви додавали до замовлень;
• витрати на джерела: враховуються витрати, які автоматично надійшли на замовлення (при активній галочці в налаштуваннях джерела, а також при інтеграції з платіжними сервісами);
• загальні витрати: враховуються витрати, які не належать до замовлень.

Як можна відфільтрувати аналітику

• період (можна вибрати поточний або минулий місяць, квартал або рік, а також вказати кілька місяців відразу);
• статуси замовлень («Всі замовлення» – це ті, які були оформлені у вибраний період, незалежно від того, чи є вже там оплата чи ні. «Виконані» – це ті, які були переведені до групи статусів «Виконано». Тому якщо замовлення прийшов у травні, а був виконаний у червні, то при фільтрі «Виконані» він потрапить в аналітику до червня.);
• джерела (дозволяє побачити аналітику з окремих джерел):