Практично будь-яке замовлення супроводжується рядом додаткових витрат. Вони можуть складатися з витрат на доставку товару, фасування, комісії маркетплейсів, зарплати менеджерів та інші аспекти.
Важливо фіксувати витрати у замовленнях для коректного обліку у фінансових звітах та аналітиці, адже вони впливають на остаточний розрахунок прибутку.
Як додавати витрати до замовлення
У KeyCRM витрати можуть бути додані автоматично і вручну.
Автоматичне додавання витрат:
-
Комісія з маркетплейсів — Etsy, eBay, Prom, Rozetka, Алло, Хорошоп буде додаватись після надходження замовлень;
-
Вартість доставки з інтегрованих служб доставок: Нова Пошта, УкрПошта, UPS, DHL. Після створення ТТН, сума доставки автоматично додасться до замовлення, якщо платник доставки відправник;
-
Ваші витрати, які додані за допомоги тригерної автоматизації: у фіксованій або відсотковій сумі по замовленню.
Ручне додавання витрат:
Відкрийте необхідне замовлення, навпроти поля «Витрати» натисніть на кнопку «Додати». У вікні:
- Оберіть існуючий «тип витрат»;
- Вкажіть суму та валюту витрати — знизу з'явиться поле з сконвертованою сумою у валюті джерела замовлення;
- Дата та час автоматично записана поточна, можна змінити на потрібну;
- Опис — додайте за необхідністю;
- Зовнішні транзакції — виберіть транзакцію, щоб прив'язати її до витрати, якщо у вас підключені виписки з платіжних сервісів.
Де переглянути витрати
Інформація по доданим витратам можна переглянути у декількох розділах:
- Журнал платежів — можна виконати фільтрацію по витратам і побачити всі замовлення до яких вони додані;
- Аналітика по замовленням у вкладці «Загальне», у вкладці «По джерелах»;
- Аналітика по фінансам у розділі «Витрати»;
- В замовленнях натиснувши на іконку «банкноти», біля вказаної суми витрат:
Як скасувати витрати
Для скасування оплати натисніть на іконку «банкноти» і у відритому меню натисніть «скасувати оплату» по необхідній сумі.
