Цей розділ передбачає можливість поставити конкретним співробітникам завдання, як із прив'язкою до будь-якого замовлення, покупця або заявки, так і без неї.
Наприклад: продзвонити останнім клієнтам для збирання відгуків, додати до каталогу нові товари, оформити дизайн для товару на замовлення, зателефонувати покупцеві, запропонувати клієнту нову послугу тощо.
Плюси цієї функції:
- розподіл роботи між працівниками;
- можливість перегляду завдання відразу кількома людьми;
- контроль за виконанням;
- підвищення ефективності команди.
Де відображаються всі завдання
Перейдіть до розділу «Завдання» через бічне меню (якщо у вас є невиконане завдання, біля значка світиться індикатор).
Тут виводиться загальний список усіх завдань, розділених по днях тижня та відсортований за допомогою 4 стандартних фільтрів:
- мої задачі - відображаються завдання, за які ви є відповідальним;
- поставлені мною – відображаються завдання, які ви створили для інших користувачів;
- усі завдання – відображаються всі невиконані завдання;
- виконані завдання.
Як додати нове завдання
Щоб створити нове завдання, натисніть кнопку «Додати завдання» у верхньому правому кутку, або таку ж кнопку біля потрібного дня, щоб одразу підтягнути його дату в термін виконання завдання.
З'явиться вікно створення завдання, в якому ви можете вказати:
- тип - звичайне завдання, нагадування, дзвінок, повідомлення (лист), зустріч або подію;
- назва — якщо не вказати, її автоматично буде названо «Завдання»;
- опис - необов'язкове поле для заповнення. Але докладний опис завдання допоможе виконавцю краще зрозуміти;
- термін виконання — можна вибрати один із 5 швидких шаблонів, або встановити точну дату;
- пріоритет — залежно від пріоритету, у загальному списку змінюватиметься колір позначки задачі:
- відповідальний — Виберіть, хто повинен виконати завдання. По замовчуванню проставляється постановник завдання.
Після заповнення всіх потрібних полів натисніть «Додати». Після чого нове завдання з'явиться у списку.
Робота із завданням
У збереженій задачі у вас з'явиться можливість:
- прикріплювати до неї файли;
- залишати коментарі — коментар може залишити будь-який користувач, який має до неї доступ (також коментар може видалити або відредагувати адміністратор, або користувач, який його залишав);
- подивитись історію дій за завданням — цей функціонал з'явиться вже у найближчих оновленнях.
Щоб перевести завдання у статус «Виконаний», досить просто відзначити його у загальному списку:
Після оновлення списку завдань, вона перейде до розділу виконаних.
Щоб прив'язати завдання до будь-якого замовлення, розкрийте його та натисніть «Додати» біля поля «Завдання»:
Для створення завдання у покупці, потрібно відкрити його картку, перейти до розділу «Завдання» та натиснути «Додати завдання»:
Створення завдання у заявці також відбувається через її картку. Для цього достатньо відкрити розділ «Завдання» та натиснути «Додати завдання»:
У Вас відкриється таке саме вікно, як і під час створення через розділ «Завдання». Принцип заповнення той самий.
Після створення, вона відображатиметься у самому замовленні, покупці або заявці. А також у загальному списку завдань, із прив'язкою до картки, в якій вона створювалась:
Хто може переглядати завдання
За замовчуванням, доступ до всіх завдань є тільки в адміністраторів та співробітників за участю менеджера.
Але ви можете змінити ці права: відкрити доступ до своїх завдань для інших ролей, або відкрити доступ до всіх завдань (у яких призначені відповідальними).
Для цього відкрийте налаштування потрібної ролі та встановіть галочки біля потрібних доступів у групі «Завдання»: