Цей розділ передбачає можливість поставити конкретним співробітникам завдання, як із прив'язкою до будь-якого замовлення, покупця або заявки, так і без неї.

Наприклад: продзвонити останнім клієнтам для збирання відгуків, додати до каталогу нові товари, оформити дизайн для товару на замовлення, зателефонувати покупцеві, запропонувати клієнту нову послугу тощо.

Плюси цієї функції:

• розподіл роботи між працівниками;
• можливість перегляду завдання відразу кількома людьми;
• контроль за виконанням;
• підвищення ефективності команди.

Де відображаються всі завдання

Перейдіть до розділу «Завдання» через бічне меню (якщо у вас є невиконане завдання, біля значка світиться індикатор).

Тут виводиться загальний список усіх завдань, розділених по днях тижня та відсортований за допомогою 4 стандартних фільтрів:

• мої задачі - відображаються завдання, за які ви є відповідальним;
• поставлені мною – відображаються завдання, які ви створили для інших користувачів;
• усі завдання – відображаються всі невиконані завдання;
• виконані завдання.

Як додати нове завдання

Щоб створити нове завдання, натисніть кнопку «Додати завдання» у верхньому правому кутку, або таку ж кнопку біля потрібного дня, щоб одразу підтягнути його дату в термін виконання завдання.

З'явиться вікно створення завдання, в якому ви можете вказати:

• тип - звичайне завдання, нагадування, дзвінок, повідомлення (лист), зустріч або подію;
• назва — якщо не вказати, її автоматично буде названо «Завдання»;
• опис - необов'язкове поле для заповнення. Але докладний опис завдання допоможе виконавцю краще зрозуміти;
• термін виконання — можна вибрати один із 5 швидких шаблонів, або встановити точну дату;
• пріоритет — залежно від пріоритету, у загальному списку змінюватиметься колір позначки задачі:
  
• відповідальний — Виберіть, хто повинен виконати завдання. По замовчуванню проставляється постановник завдання.

Після заповнення всіх потрібних полів натисніть «Додати». Після чого нове завдання з'явиться у списку.

Робота із завданням

У збереженій задачі у вас з'явиться можливість:

1. прикріплювати до неї файли;
2. залишати коментарі — коментар може залишити будь-який користувач, який має до неї доступ (також коментар може видалити або відредагувати адміністратор, або користувач, який його залишав);
3. подивитись історію дій за завданням — цей функціонал з'явиться вже у найближчих оновленнях.

Щоб перевести завдання у статус «Виконаний», досить просто відзначити його у загальному списку:

Після оновлення списку завдань, вона перейде до розділу виконаних.

Щоб прив'язати завдання до будь-якого замовлення, розкрийте його та натисніть «Додати» біля поля «Завдання»:

Для створення завдання у покупці, потрібно відкрити його картку, перейти до розділу «Завдання» та натиснути «Додати завдання»:

Створення завдання у заявці також відбувається через її картку. Для цього достатньо відкрити розділ «Завдання» та натиснути «Додати завдання»:

У Вас відкриється таке саме вікно, як і під час створення через розділ «Завдання». Принцип заповнення той самий.

Після створення, вона відображатиметься у самому замовленні, покупці або заявці. А також у загальному списку завдань, із прив'язкою до картки, в якій вона створювалась:

Хто може переглядати завдання

За замовчуванням, доступ до всіх завдань є тільки в адміністраторів та співробітників за участю менеджера.

Але ви можете змінити ці права: відкрити доступ до своїх завдань для інших ролей, або відкрити доступ до всіх завдань (у яких призначені відповідальними).

Для цього відкрийте налаштування потрібної ролі та встановіть галочки біля потрібних доступів у групі «Завдання»: