Організація кур'єрської доставки в CRM дозволяє ефективно керувати замовленнями, відстежувати етапи доставки та контролювати доступ до інформації.

Як підготувати CRM для роботи з кур'єрами

Щоб організувати роботу з кур'єрами, вам потрібно:

1. Додати свою службу доставки, щоб обирати її в замовленнях.
2. Налаштувати статуси замовлень для відстеження етапів доставки;
3. Створити та налаштувати роль для кур'єрів: активуйте тільки потрібні доступи, наприклад, тільки до замовлень де користувача назначено відповідальним та тільки до статусів, які потрібні йому в роботі;
4. Налаштувати доступи на перегляд та редагування полів замовлення: щоб приховати не потрібні поля і виключити вірогідність випадкового редагування важливих даних;
5. Створити користувача в системі для кожного кур'єра;
6. Налаштуйте шаблон друку списку замовлень для кур'єрів: щоб відповідальний міг роздрукувати список потрібних замовлень, наприклад, які треба доставити сьогодні;
7. Додайте свої поля до замовлення для зберігання додаткової інформації потрібної кур'єру.

Додатково можна налаштувати тригерну автоматизацію, наприклад, для автоматичного створення завдань для кур'єра чи пакувальника при переведенні замовлення в певний статус або для автоматичної відправки нагадування покупцю в день доставки.

Як оброблювати замовлення з кур'єрською доставкою

Після налаштувань передача на кур'єрську доставку може виглядати ось так:

• Менеджер замовлення переводить замовлення по воронці статусів до етапу кур'єрської доставки, вказує день доставки та назначає відповідального кур'єра;
• Кур'єр бачить в системі тільки свої замовлення, фільтрує список по потрібному дню доставки і друкує його;
• Після проведення доставки, кур'єр змінює статус замовлення на виконаний або скасований у разі неуспіху. 

В цей процес можна додати етап пакування і планування та розподілу замовлень між кур'єрами, якщо за це відповідальні інші співробітники.