Як організувати власну доставку кур'єром у CRM

Розповідаємо, як додати кур'єрів, налаштувати їм доступи тільки до їх замовлень та приховати не потрібні їм поля
Написано Юлія Бакум
Оновлено 1 місяць тому

Організація кур'єрської доставки в CRM дозволяє ефективно керувати замовленнями, відстежувати етапи доставки та контролювати доступ до інформації.

Як підготувати CRM для роботи з кур'єрами

Щоб організувати роботу з кур'єрами, вам потрібно:

  1. Додати свою службу доставки, щоб обирати її в замовленнях.
  2. Налаштувати статуси замовлень для відстеження етапів доставки;
  3. Створити та налаштувати роль для кур'єрів: активуйте тільки потрібні доступи, наприклад, тільки до замовлень де користувача назначено відповідальним та тільки до статусів, які потрібні йому в роботі;
  4. Налаштувати доступи на перегляд та редагування полів замовлення: щоб приховати не потрібні поля і виключити вірогідність випадкового редагування важливих даних;
  5. Створити користувача в системі для кожного кур'єра;
  6. Налаштуйте шаблон друку списку замовлень для кур'єрів: щоб відповідальний міг роздрукувати список потрібних замовлень, наприклад, які треба доставити сьогодні;
  7. Додайте свої поля до замовлення для зберігання додаткової інформації потрібної кур'єру.

Додатково можна налаштувати тригерну автоматизацію, наприклад, для автоматичного створення завдань для кур'єра чи пакувальника при переведенні замовлення в певний статус або для автоматичної відправки нагадування покупцю в день доставки.

Як оброблювати замовлення з кур'єрською доставкою

Наданий порядок дій є прикладом того, як можна організувати роботу. Ваш процес може відрізнятися відповідно до вашого бізнесу.

Після налаштувань передача на кур'єрську доставку може виглядати ось так:

  • Менеджер замовлення переводить замовлення по воронці статусів до етапу кур'єрської доставки, вказує день доставки та назначає відповідального кур'єра;
  • Кур'єр бачить в системі тільки свої замовлення, фільтрує список по потрібному дню доставки і друкує його;
  • Після проведення доставки, кур'єр змінює статус замовлення на виконаний або скасований у разі неуспіху. 

В цей процес можна додати етап пакування і планування та розподілу замовлень між кур'єрами, якщо за це відповідальні інші співробітники. 

Теги: логіст, логістика, курьер, своя доставка, власні доставки, кур'єрська, курьерська
Чи була наша стаття корисною?