Организация курьерской доставки в CRM позволяет эффективно управлять заказами, отслеживать этапы доставки и контролировать доступ к информации.

Как подготовить CRM для работы с курьерами

Чтобы организовать работу с курьерами, вам нужно:

1. Добавить свою службу доставки, чтобы выбирать ее в заказах.
2. Настроить статусы заказов для отслеживания этапов доставки;
3. Создать и настроить роль для курьеров: активируйте только нужные доступы, например, только к заказам где пользователь назначен ответственным и только к статусам, которые нужны ему в работе;
4. Настроить доступы на просмотр и редактирование полей заказа: чтобы скрыть не нужные поля и исключить вероятность случайного редактирования важных данных;
5. Создать пользователя в системе для каждого курьера;
6. Настройте шаблон печати списка заказов для курьеров: чтобы ответственный мог распечатать список нужных заказов, например, которые надо доставить сегодня;
7. Добавьте свои поля к заказу для хранения дополнительной информации нужной курьеру.

Дополнительно можно настроить триггерную автоматизацию, например, для автоматического создания задач для курьера или упаковщика при переводе заказа в определенный статус или для автоматической отправки напоминания покупателю в день доставки.

Как обрабатывать заказы с курьерской доставкой

После настроек передача на курьерскую доставку может выглядеть вот так:

• Менеджер заказа переводит заказ по воронке статусов в этап курьерской доставки, указывает день доставки и назначает ответственного курьера;
• Курьер видит в системе только свои заказы, фильтрует список по нужному дню доставки и печатает его;
• После проведения доставки, курьер меняет статус заказа на выполненный или отмененный в случае неуспеха. 

В этот процесс можно добавить этап упаковки и планирования и распределения заказов между курьерами, если за это ответственны другие сотрудники.