Налаштування доступу до статусів замовлень

Щоб ваші співробітники не бачили замовлення у тих статусах, з якими вони не працюють, ви можете налаштувати відображення замовлень за статусами.
Написано Богдан Починок
Оновлено 8 місяців тому

Якщо у вас складний ланцюжок обробки замовлень, ви можете налаштувати KeyCRM так, щоб на кожному кроці цього ланцюжка замовлення бачили тільки певні співробітники. Наприклад, після зміни статусу на «Переданий у виробництво» його зможуть бачити співробітники за участю «Швея». Після того, як замовлення буде готове, і його статус змінять на «Готов до відправлення», він стане доступним ролі «Логіст».

Для того, щоб налаштувати доступ за статусами, перейдіть в «Параметри» → «Доступ» → «Ролі», далі біля потрібної ролі натисніть «Редагувати» (олівець в останній колонці). У вікні редагування натисніть «Налаштування статусів замовлення».

У цьому вікні ви побачите дві вкладки:

  • «Видимість замовлень» — у цій вкладці можна вибрати статуси, замовлення яких будуть відображатися для цієї ролі. За промовчанням встановлено «Всі статуси»;
  • «Доступні статуси для вибору» — на цій вкладці можна вибрати статуси, в які можна переказати замовлення. Наприклад, у вас кілька комплектувальників, і вони по черзі беруть замовлення на збирання. У такому випадку ви можете тільки для ролі комплектувальника дати доступ для вибору статусу "Комплектується", а для решти співробітників зробити проміжний статус, куди вони переводитимуть замовлення, і вже з цього статусу їх забиратимуть комплектувальники, переводячи статус "Комплектується".

Після додавання пунктів обов'язково натисніть кнопку «Зберегти».

Важливо! Для ролі адміністратора недоступне налаштування статусів, тому що адміністратори за замовчуванням мають доступ до всієї інформації. Тому рекомендуємо створювати окремі ролі під конкретні завдання та налаштовувати їм необхідні доступи.

Теги: ограничение, доступ,  отображение заказов. 
Чи була наша стаття корисною?