Як надсилати листи вручну

Розповідаємо, як вручну відправити листи покупцю з різних розділів KeyCRM
Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 тижні тому

Email продовжує залишатися одним з найбільш популярних засобів комунікації для передачі інформації щодо замовлень, договорів, заявок.

Для можливості відправки листів з KeyCRM, необхідно під'єднати вашу пошту у налаштуваннях комунікацій.

Надсилання листів з розділу чатів

Щоб написати лист покупцю, перейдіть в розділ «Чати» та натисніть «Написати повідомлення» над списком чатів у лівій частині вікна.

У вікні, що відкрилось заповніть поля:

  1. Контакт — знайдіть покупця, якому відправляєте повідомлення (пошук працює за іменем, номером телефона та електронною поштою);
  2. Канал — оберіть пошту зі списку підключених;
  3. Адреса контакту — якщо покупець має декілька електронних пошт, оберіть ту, на яку відправляти повідомлення;
  4. Тема листа — вкажіть тему листа, яка відобразиться при надходженні до покупця;
  5. Текст повідомлення — введіть текст повідомлення або виберіть шаблон повідомлення натиснувши на "блискавку". Для прикріплення файлу до листа, натисніть на "скріпку":

Натисніть «Надіслати», повідомлення одразу буде відправлено на вказану пошту.

Надсилання листів з замовлення або картки воронки

Для того, щоб відправити листи через замовлення, достатньо натиснути на кнопку «Написати». У вікні, що з'явиться, натиснути на значок конверта.

Після чого відкриється вікно, як під час відправлення листа з вікна чату, але з встановленим покупцем і каналом. Вам залишиться вказати тему листа та написати повідомлення, або обрати наявний шаблон:

Якщо ви раніше вже відправляли лист цьому покупцю з KeyCRM, пошта буде відображатись в існуючих діалогах:

З картки воронки, відправка листа також здійснюється по натиску на кнопку «Написати»:

Особливості чатів для пошти

Відзначимо кілька важливих моментів, при роботі з чатами для пошти:

  • після відправки або отримання, листи відображаються у розділі «Чати»;
  • під час створення шаблонів повідомлень, можна вказати тему листа, яка буде використовуватись у надсиланні;
  • якщо відповідати на отриманий лист, тема листа не буде змінена та листування буде у вигляді ланцюжка повідомлень;
  • якщо надіслати листа з новою темою, то лист приходить як новий (окремий) ланцюжок.

Теги: надсилання, відправка, листа, лист, пошта
Чи була наша стаття корисною?