Список задач

Рассказываем, где находятся задачи и как использовать фильтры и поиск по ним
Автор Александра Дубейко
Обновлено 2 недели назад

Ведение задач способствует улучшению организации рабочих процессов и повышению эффективности. Работники могут легко планировать и отслеживать задачи, такие как прозвонить клиентам для получения отзывов, добавить новые товары в каталог, оформить дизайн на заказ, позвонить покупателю, или предложить новые услуги.

Функционал задач полезен для:

  • Планирование и отслеживание рабочих процессов;
  • Распределения ответственности между работниками;
  • Совместной работы и коммуникации;
  • Контроля за исполнением;
  • Повышение эффективности команды.

Где отображаются все задачи

Перейдите в раздел «Задачи» в боковом меню. Если у вас есть невыполненная задача, возле значка светится индикатор.

В разделе отображается список назначенных на вас задач с разделением на две вкладки:

  • Просроченные: задачи, не выполненные в указанный срок;
  • Актуальные: задачи в работе, срок выполнения которых еще не подошел.

В обеих вкладках задачи сортируются по сроку выполнения от более старых до новых. 

Отображение задач в списке

  1. Цветной индикатор показывает приоритет задачи:
    голубой - обычный, оранжевый - важно, красный - очень важно;
  2. Название задачи если не указать автоматически используется «Задача»;
  3. Привязка к карточке воронки, заказу, покупателю(открываются по клику) - если привязки нет, никакой отметки не будет;
  4. Описание — отображается, если заполнено в задаче;
  5. Тип задачи — тип, который указан в задании;
  6. Иконка часов —  срок выполнения задачи;
  7. Шкала чек-листа — показывается количество выполненных пунктов;
  8. Иконка подзадач — показывается количество завершенных подзадач;
  9. Ответственный – имя и изображение из профиля пользователя указанного исполнителем задачи;
  10. Кнопка «Завершить» —  закрывает задачу, задача переходит в раздел выполненных. Появляется кнопка «Восстановить»;
  11. Кнопка «Отложить» —  позволяет перенести срок выполнения задачи на час, день, неделю, месяц.

Как фильтровать и сортировать задания

Для поиска нужных задач используйте:

  1. Быстрый поиск (CTRL+G) по названию и описанию задачи;
  2. Фильтр по полям задачи, можно сохранить шаблон поиска;
  3. Сортировка с помощью 4 стандартных фильтров:
  • Мои задачи — отображаются задачи назначенные на вас;
  • Поставленные мной — отображаются задачи, которые вы создали для других пользователей;
  • Все задачи — отображаются все невыполненные задачи;
  • Выполненные задачи — отображаются выполненные задачи.
Обратите внимание! По умолчанию, доступ ко всем задачам есть только у администраторов и сотрудников с ролью менеджер.

При необходимости администратор может добавить права в настройках ролей и открыть доступ к своим задачам для других ролей или открыть доступ ко всем задачам.

Планируйте задачи и распределяйте ответственность по улучшению коммуникации между отделами и обеспечению контроля за выполнением задач, способствуя в целом повышению производительности команды.

Теги: задача, задачи, задание, напоминание, ответственный, исполнитель, постановка задачи, задачи с карты воронки, задачи с карты заказа, просроченные задачи, чек - лист, чеклист, задачи
Оцените эту статью