Данный раздел предусматривает возможность поставить конкретным сотрудникам задачи, как с привязкой к какому-либо заказу, покупателю или заявке, так и без неё.
Например: прозвонить последних клиентов для сбора отзывов, добавить в каталог новые товары, оформить дизайн для товара в заказе, позвонить покупателю, предложить клиенту в заяке новую услугу и тд.
Плюсы этой функции:
- распределение работы между сотрудниками;
- возможность просмотра задачи сразу несколькими людьми;
- контроль выполнения;
- повышение эффективности команды.
Где отображаются все задачи
Перейдите в раздел «Задачи» через боковое меню (если у вас есть невыполненная задача, возле значка будет светиться индикатор).
Здесь выводится общий список всех задач, разделенные по дням недели и отсортированный с помощью 4 стандартных фильтров:
- мои задачи — отображаются задачи, за которые вы ответственный;
- поставлены мной — отображаются задачи, которые вы создали для других пользователей;
- все задачи — отображаются все невыполненные задачи;
- выполненные задачи.
Как добавить новую задачу
Чтобы создать новую задачу, нажмите на кнопку «Добавить задачу» в верхнем правом углу, или такую же кнопку возле нужного дня, чтобы сразу подтянуть его дату в срок выполнения задачи.
Появится окно создания задачи, в котором вы можете указать:
- тип — обычная задача, напоминание, звонок, сообщение (письмо), встреча или событие;
- название — если не указать, её будет автоматически названо «Задача»;
- описание — необязательно поле для заполнения. Но подробное описание задачи поможет исполнителю лучше ее понять;
- срок выполнения — можно выбрать один из 5 быстрых шаблонов, или установить точную дату;
- приоритет — в зависимости от приоритета, в общем списке будет изменяться цвет отметки задачи:
- ответственный — выберите того, кто должен выполнить задачу. По умолчанию проставляется постановщик задачи.
После того как заполните все нужные поля, нажмите «Добавить». После чего новая задача появится в списке.
Работа с задачей
В сохраненной задаче у вас появится возможность:
- прикреплять к ней файлы (1);
- оставлять комментарии (2) — комментарий может оставить любой пользователь, у которого есть к ней доступ (также комментарий может удалить или отредактировать администратор, или пользователь, который его оставлял);
- посмотреть историю действий (3) по задаче — этот функционал появится уже в ближайших обновлениях.
Чтобы перевести задачу в статус «Выполнен», достаточно просто отметить её в общем списке:
После обновления списка задач, она перейдет в раздел выполненных.
Как добавить новую задачу через заказ, покупателя или заявку
Чтобы привязать задачу к какому-либо заказу, раскройте его и нажмите «Добавить» возле поля «Задачи»:
Для создания задачи в покупателе, нужно открыть его карточку, перейти в раздел «Задачи» и нажать «Добавить задачу»:
Создания задачи в заявке также происходит через её карточку. Для этого достаточно открыть раздел «Задачи» и нажать «Добавить задачу»:
У Вас откроется такое же окно, как и при создании через раздел «Задачи». Принцип заполнения тот же.
После создания, она будет отображаться в самом заказе, покупателе или заявке. А также в общем списке задач, с привязкой к карточке, в которой она создавалась:
Кто может просматривать задачи
По умолчанию, доступ ко всем задачам есть только у администраторов и сотрудников с ролью менеджер.
Но вы можете изменить эти права: открыть доступ к своим задачам для остальных ролей, или открыть доступ ко всем задачам (в которых они назначены ответственными).
Для этого откройте настройки нужной роли, и установите галочки возле нужных доступов в группе «Задачи»: