В keyCRM есть много полезных функций для повседневной работы команды. Однако на этапе запуска или активного роста не всегда удается сразу заметить и настроить все возможности, поэтому мы собрали основные из них в этой статье.
Если вы также пользуетесь разделом «Воронки», ознакомьтесь с полезными возможностями для работы с воронками.
Удобная работа с заказами
Автозаполнение поля «Источник» в заказах
- Для заказов, созданных из чатов — укажите источник в настройках каналов;
- Для заказов, созданных из звонков — в настройках телефонии.
Автоматический выбор склада в заказах по источнику
Для каждого товара в заказе необходимо выбрать склад для резервирования и списания. Чтобы склад выбирался автоматически, активируйте в настройках списания «Склады по умолчанию» и выберите склад для каждого источника.
Шаблоны фильтров для быстрой навигации
Если вы часто выбираете одни и те же фильтры для поиска заказов, то можете сохранить их в качестве шаблона. Можно создавать шаблоны поиска для себя и других пользователей:
Работа с доставками в заказах
- Для автоматического обновления статуса заказа на основе статуса доставки настройте правила переключения статусов;
- Чтобы габариты товаров автоматически подтягивались в форму создания накладной — заполните их для товаров в каталоге;
- Используйте шаблоны доставки, чтобы ускорить процесс создания ТТН за счет частичного заполнения полей.
Списки заказов для массовых действий
Отфильтровав заказы, полученный список можно сохранить и распечатать, экспортировать в файл, создать реестр для службы доставки, распечатать наклейки или просматривать в любое время.
Триггерная автоматизация для заказов
Часть рутинных действий можно автоматизировать с помощью триггеров, например:
- Создание задачи для менеджера, если заказ долго находится в статусе «Новый»;
- Уведомление клиенту и задача для менеджера при статусе «Ожидает оплаты»;
- Напоминание клиенту и задача менеджеру, если заказ долго находится в статусе «Доставлено»;
- Автоматическое изменение статуса заказа после оплаты.
Дополнительные поля
Вы можете создавать собственные поля различных типов в заказах, покупателях, компаниях, поставщиках и товарах для хранения дополнительных данных.
Они доступны для экспорта и могут использоваться в фильтрах и автоматизации с помощью триггеров.
Удобная работа с чатами
- Для ускорения ответов используйте шаблоны сообщений;
- Чтобы равномерно распределить нагрузку на сотрудников, настройте автоматическое распределение чатов;
- Используйте рабочие статусы «Online» / «Offline», чтобы включать или отключать автоматическое распределение в зависимости от доступности пользователя;
- Для корректной аналитики закрывайте чаты после завершения общения;
- Чтобы работать быстрее, используйте горячие клавиши:
● CTRL + O — закрыть диалог;
● CTRL + Q — закрыть и снять назначение;
● CTRL + M — назначить себе;
● CTRL + B — снять назначение.
Использование тегов пользователей
В чатах, воронках и задачах в комментариях можно отмечать других пользователей с помощью символа @. Этот пользователь получит уведомление, нажав на которое, сможет сразу перейти к соответствующему комментарию:
