Эффективное распределение нагрузки на менеджеров позволяет избежать перегрузок, обеспечивая более быструю обработку запросов.

В KeyCRM вы можете автоматически распределять заказы, чаты и звонки, что обеспечивает равномерное распределение нагрузки, улучшая обслуживание клиентов и оптимизируя рабочие процессы.

Назначение заказов на менеджеров

Существует несколько вариантов назначения в зависимости от того, как создается заказ:

• Вручную в CRM — по умолчанию указывается тот пользователь, который создает новый заказ. При необходимости можно выбрать другого пользователя или создать без назначения - автоматическое распределение не действует;
• По API — в параметре "manager_id" можно передать идентификатор пользователя, на которого будет назначен заказ. Если не передавать, будет действовать автоматическое распределение;
• Из подключенных интеграций — распределяются между менеджерами в соответствии с указанными настройками автоматического распределения в источнике.

Настройка автоматического распределения заказов

1. Перейдите в раздел «Настройки» → «Источники». Появится список подключенных источников;
2. Откройте настройки нужного источника, чтобы указать или изменить параметры распределения новых заказов;
3. В поле «Менеджер»:

• Укажите менеджера, на которого автоматически будут назначаться все заказы из этого источника;
• Если добавить нескольких менеджеров, заказы будут распределяться по очереди между ними;
• Если оставить поле пустым, заказы будут создаваться без назначения менеджера.

Назначение карточек воронки на менеджеров

Существует несколько вариантов назначения в зависимости от того, как создается карточка:

• Вручную в CRM — по умолчанию указывается тот пользователь, который создает новую карточку. При необходимости можно выбрать другого пользователя или создать без назначения - автоматическое распределение не действует;
• Автоматически из чата — будут назначаться на менеджера, на которого назначен чат. Если чат без назначения, то карточка также будет создана без назначения;
• Автоматически из звонка — менеджером карточки назначается тот пользователь, на которого поступил звонок. Если этот звонок был пропущен, менеджер останется пустым;
• По API — в параметре «manager_id» можно передать идентификатор пользователя, на которого будет назначена карта. Если не передавать, будет действовать автоматическое распределение;
• Из подключенных интеграций — распределяются между менеджерами в соответствии с указанными настройками автоматического распределения в воронке.

Настройка автоматического распределения карточек

1. Перейдите в раздел «Настройки» → «Воронки». Появится список воронок;
2. Откройте настройки нужной воронки, чтобы указать или изменить параметры распределения новых карточек;
3. В поле «Распределение новых карточек»:

• Укажите менеджера, на которого автоматически будут назначаться карточки;
• Если добавить нескольких менеджеров, карточки будут распределяться по очереди между ними;
• Если оставить поле пустым, карточки будут создаваться без назначения менеджера.

Назначение чатов на менеджеров

Если чат закреплен за менеджером, изменить назначение можно только вручную. Или чат может быть переназначен на менеджера, который отправил сообщение в чужом чате (если активировано в настройках).

Автоматическое распределение чатов действует: 

1. При создании новых диалогов;
2. При повторном открытии чата, который был без назначения (когда в закрытый чат без назначения вновь написал клиент и чат открылся).

Настройка автоматического распределения чатов

1. Перейдите в раздел «Настройки» → «Коммуникации» → вкладка «Чаты / SMS / Email», где находится список подключенных каналов коммуникаций;
2. Откройте настройки нужного канала, чтобы указать или изменить параметры распределения новых чатов;
3. На вкладке «Дополнительно» в поле «Менеджер»:

• Укажите менеджера, на которого автоматически будут назначаться чаты;
• Если добавить нескольких менеджеров, чаты будут распределяться по очереди между ними;
• Если оставить поле пустым, чаты будут создаваться без назначения менеджера.

Назначение звонков на менеджеров

Входящие звонки можно разделить на два типа:

• Звонок от покупателя, который имеет ответственного менеджера — в таком случае звонок будет направлен именно на этого менеджера, а карточка звонка появится сразу при звонке (исключение: Ringostat, в нем карточка всегда будет отображаться после поднятия трубки);
• Звонок от покупателя, который не имеет ответственного менеджера (или просто новый клиент) — в таком случае звонок будет направлен на менеджера, согласно правилам маршрутизации на стороне вашей телефонии. Карточка звонка появится только после того, как вы поднимете трубку.

Ответственного менеджера для покупателя можно указать в его карточке в поле «Менеджер»: