В keyCRM есть много полезных функций для повседневной работы команды. Однако на этапе запуска или активного роста не всегда удается сразу заметить и настроить все возможности, поэтому мы собрали основные из них в этой статье.
Удобная работа с воронками
Автозаполнение поля «Источник» в карточках
- Для карточек, созданных из чатов — укажите источник в настройках каналов;
- Для карточек, созданных из звонков — в настройках телефонии.
Шаблоны фильтров для быстрой навигации
Если вы часто выбираете одинаковые фильтры для поиска карточек, то можете сохранить их как шаблон. Можно создать шаблоны поиска для себя и других пользователей:
Триггерная автоматизация для воронки продаж
Часть рутинных действий можно автоматизировать с помощью триггеров, например:
- Создание задач при переходе карты между этапами;
- Автосохранение покупателя, создание новой карты или перенос карты в другую воронку.
Дополнительные поля
Вы можете создать собственные поля различных типов в воронках, покупателях, компаниях для хранения дополнительных данных.
Они доступны для экспорта и могут быть использованы в фильтрах и автоматизации с помощью триггеров.
Удобная работа с чатами
- Для ускорения ответов используйте шаблоны сообщений;
- Чтобы равномерно распределить нагрузку на сотрудников, настройте автоматическое распределение чатов;
- Используйте рабочие статусы «Online» / «Offline», чтобы включать или отключать автоматическое распределение в зависимости от доступности пользователя;
- Для корректной аналитики закрывайте чаты после завершения общения;
- Чтобы работать быстрее, используйте горячие клавиши:
● CTRL + O — закрыть диалог;
● CTRL + Q — закрыть и снять назначение;
● CTRL + M — назначить себе;
● CTRL + B — снять назначение.
Использование тегов пользователей
В чатах, воронках и задачах в комментариях можно тегировать других пользователей, используя @. Этот пользователь получит уведомление, нажав на которое, может сразу перейти к соответствующему комментарию:
