Каждая заявка в KeyCRM — это обращение потенциального покупателя (лида). С ними можно работать в разных воронках, переводить по нужным статусам, назначать дату следующего контакта, создавать на их основании покупателей и заказы.
Вся работа происходит в разделе Продажи → Заявки. Перейдя сюда, вы увидите доску (канбан) с колонками (статусами), которые может настроить администратор.
Как работать на канбане
Прежде всего выберите нужную воронку (1), если у вас их несколько. После это появятся её статусы и заявки в них.
Возле названия каждого статуса есть количество заявок (2), которые в нем находятся.
Каждая заявка отображается в виде карточки на канбане. Не раскрывая её можно увидеть:
- Название (3);
- Ответственного менеджера, если задан (4);
- Дату следующего контакта, когда необходимо связаться по этой заявке (5). За час до неё она начинает подсвечиваться желтым, а если уже прошла — красным;
- Имя контакта из этой заявки, если задано (6);
- Источник заявки, если он задан (7);
- Время создания (8).
Заявки можно перетаскивать по разным колонкам, зажав на карточке левую кнопку мыши, — это по сути изменение статуса. Перетащить можно в любой статус, кроме успешного. В него заявки попадают автоматически после создания заказа.
Как работать с заявкой
Чтобы открыть полную карточку заявки, нажмите на её название, или сделайте двойной клик, по карточке на канбане.
Откроется окно с полной информацией о заявке, где можно:
- Изменить статус. При смене статуса карточка сразу переместится в соответствующую колонку на канбане;
- Изменить название заявки;
- Скопировать прямую ссылку на заявку;
- Увидеть дату создания заявки;
- Изменить источник заявки;
- Изменить дату следующей коммуникации по заявке;
- Изменить менеджера;
- Добавить комментарий;
- Изменить контактные данные;
- Создать покупателя на основании контактных данных. Для этого обязательно нужно указать имя;
- Создать заказа на основании заявки. Перед этим нужно обязательно создать покупателя. Заказ будет создан автоматически, со всей информацией из заявки, и вы сразу увидите ссылку на него;
- Отменить заявку. Выбрать причину отмены, после чего заявка переместится в соответствующий статус.
Потенциальные дубли покупателей
Если по указанным в заявке контактным данным уже есть покупатель в базе, то в момент сохранения покупателя в заявке вы увидите окно, где будет показан потенциальный дубль.
Вы можете либо выбрать существующего покупателя (1), либо проигнорировать и создать нового (2). Мы рекомендуем выбирать существующего, потому что это позволит содержать вашу базу в чистоте, без лишних дублей.
Как создать заявку вручную
Нажмите на кнопку «Добавить заявку», в правом верхнем углу раздела «Заявки». Появится окно создания заявки, в котором можно выполнить все те же действия, что и при работе с уже существующей заявкой.
Единственное, что нельзя сразу сделать — это создать заказ, сначала нужно сохранить саму заявку, нажав на кнопку «Сохранить заявку».