У кожного бізнесу є певні етапи по яким необхідно вести клієнта. У KeyCRM в розділі «Воронки» ви можете самостійно налаштувати необхідні етапи, проводити аналітику та контролювати процес.

Кожна картка — це звернення потенційного покупця. Назви для карток можна вказати самостійно, будь це ліди, заявки, запити або угоди. Вони відрізняються назвами, але функціонал залишається той самий.

Де знаходяться воронки

Вся робота відбувається в розділі «Продажі» → «Воронки». Перейшовши до нього, ви побачите дошку канбан з колонками статусів (етапів).

Як створювати картки у воронках

Картки можна створювати декількома способами:

• Вручну, натиснувши на «Додати лід» (заявку, угоду, запит) у верхньому правому кутку в розділі;
• Використовуючи наше відкрите API;
• Імпортувати картки з excel файлу у форматі .xlsx, .csv;
• Налаштувати автоматичне створення карток з чатів або з дзвінків;
• Під'єднати FB leads.

Після створення карток, вони будуть відображатись на дошці канбану.

Як працювати на канбані

У розділі відображається основна інформація по створеним карткам:

1. Список воронок — оберіть потрібну воронку, якщо у вас їх декілька. Після обрання з'являться її статуси та картки до них;
2. Фільтр для більш гнучкого пошуку ваших клієнтів по стандартним та додатковим полям; 
3. Швидкий пошук — за номером картки та ім'ям, телефонним номером або поштою покупця;
4. Лічильник — відображає кількість карток, які знаходяться у статусі;
5. Додати лід, заявку, угоду — створити картку вручну;
6. Відповідальний менеджер — ім'я менеджера, який назначений до картки;
7. Ім'я покупця який вказаний у картці. Якщо покупець збережений, біля імені відображається зелена іконка. Якщо не збережений, то відображається жовта іконка;
8. Назва картки — по натиску на назву відкривається картка;
9. Час наступного контакту, коли необхідно зв'язатися за цією карткою. За годину до вказаного часу значення позначається жовтим кольором. Якщо термін вже пройшов, значення позначається червоним кольором;
   Сірим кольором позначається час контакту, якщо до зв'язку понад годину;
10. Джерело картки, якщо воно вказане;
11. Загальна ціна доданих товарів/послуг до картки та кількість позицій;
12. Шкала оплат, заповнюється відносно суми товарів/послуг і доданих оплат в картку у статусі «сплачено»;
13. Час створення картки.

Картки можна перетягувати по різних статусах, затиснувши на картці ліву кнопку миші. Перетягнути картку можна у будь-який статус.

Стандартно сортування карток відбувається за по часу наступного контакту, але це можна змінити у налаштуваннях воронок.

За замовчуванням «успішні» і «відхилені» статуси приховані. Щоб їх побачити увімкніть відповідні перемикачі у фільтрі.

Масові дії у канбані

У розділі можна виконувати масові дії з картками.

Відмітьте необхідні картки галочками або натисніть на галочку біля назви статусу, щоб відмітити всі картки у цьому статусі. Після натисніть «відмічені» і буде можливість виконати наступні дії:

• Змінити статус карток;
• Змінити менеджера у картках;
• Експортувати картки в excel файл;
• Змінити воронку, щоб перенести картки в іншу воронку;
• Видалити картки — ця можливість є тільки у власника CRM.

Тепер вам відомо, як працювати у воронках та виконувати масові на дошці канбан. Також пропонуємо ознайомитись з інформацією по роботі у картках воронки.