Как работать с заявками

Рассказываем как обрабатывать заявки, создавать из них покупателей и заказы.

Автор Андрей Гадай

Обновлено 2 недели назад

Каждая заявка в KeyCRM — это обращение потенциального покупателя (лида). С ними можно работать в разных воронках, переводить по нужным статусам, назначать дату следующего контакта, создавать на их основании покупателей и заказы.

Вся работа происходит в разделе Продажи → Заявки. Перейдя сюда, вы увидите доску (канбан) с колонками (статусами), которые может настроить администратор.

Обратите внимание: если у вас нет этого раздела в меню, то обратись к своему администратору, чтобы он предоставил вам доступ.

Как работать на канбане

Прежде всего выберите нужную воронку (1), если у вас их несколько. После это появятся её статусы и заявки в них.

Возле названия каждого статуса есть количество заявок (2), которые в нем находятся.

Каждая заявка отображается в виде карточки на канбане. Не раскрывая её можно увидеть:

Название (3);
Ответственного менеджера, если задан (4);
Дату следующего контакта, когда необходимо связаться по этой заявке (5). За час до неё она начинает подсвечиваться желтым, а если уже прошла — красным;
Имя контакта из этой заявки, если задано (6);
Источник заявки, если он задан (7);
Время создания (8).

Заявки можно перетаскивать по разным колонкам, зажав на карточке левую кнопку мыши, — это по сути изменение статуса. Перетащить можно в любой статус, кроме успешного. В него заявки попадают автоматически после создания заказа.

Обратите внимание: заявки в колонках сортируются автоматически по дате следующего контакта, по возрастанию. То есть сверху всегда будут заявки с ближайшей датой, или просроченной, если такие есть.

Как работать с заявкой

Чтобы открыть полную карточку заявки, нажмите на её название, или сделайте двойной клик, по карточке на канбане.

Откроется окно с полной информацией о заявке, где можно:

Изменить статус. При смене статуса карточка сразу переместится в соответствующую колонку на канбане;
Изменить название заявки;
Скопировать прямую ссылку на заявку;
Увидеть дату создания заявки;
Изменить источник заявки;
Изменить дату следующей коммуникации по заявке;
Изменить менеджера;
Добавить комментарий;
Изменить контактные данные;
Создать покупателя на основании контактных данных. Для этого обязательно нужно указать имя;
Создать заказа на основании заявки. Перед этим нужно обязательно создать покупателя. Заказ будет создан автоматически, со всей информацией из заявки, и вы сразу увидите ссылку на него;
Отменить заявку. Выбрать причину отмены, после чего заявка переместится в соответствующий статус.

Обратите внимание: когда заявка становится успешной, в ней уже нельзя ничего редактировать или менять статус.

Потенциальные дубли покупателей

Если по указанным в заявке контактным данным уже есть покупатель в базе, то в момент сохранения покупателя в заявке вы увидите окно, где будет показан потенциальный дубль.

Вы можете либо выбрать существующего покупателя (1), либо проигнорировать и создать нового (2). Мы рекомендуем выбирать существующего, потому что это позволит содержать вашу базу в чистоте, без лишних дублей.

Как создать заявку вручную

Нажмите на кнопку «Добавить заявку», в правом верхнем углу раздела «Заявки». Появится окно создания заявки, в котором можно выполнить все те же действия, что и при работе с уже существующей заявкой.

Единственное, что нельзя сразу сделать — это создать заказ, сначала нужно сохранить саму заявку, нажав на кнопку «Сохранить заявку».

Теги: лиды, лид, заявка, заявку, лидов, канбан, лід, ліди, лідів, дошка, доска, доску, дошку, доски, дошки

Оцените эту статью