У кожного бізнесу є певні етапи по якому необхідно вести клієнта. У KeyCRM в розділі «Воронки» ви можете самостійно налаштувати необхідні етапи, проводити аналітику та контролювати процес.

Кожна картка — це звернення потенційного покупця. Назви для карток можна вказати самостійно, будь це ліди, заявки, запити або угоди. Вони відрізняються назвами, але функціонал залишається той самий.

Де знаходяться воронки

Вся робота відбувається в розділі «Продажі» → «Воронки». Перейшовши до нього, ви побачите дошку канбан з колонками статусів (етапів).

Як створювати картки у воронках

Картки можна створювати декількома способами:

• Вручну, натиснувши на «Додати лід» (заявку, угоду, запит) у верхньому правому кутку в розділі;
• Використовуючи наше відкрите API;
• Імпортувати картки з excel файлу у форматі .xlsx, .csv;
• Налаштувати автоматичне створення карток з чатів або з дзвінків;
• Під'єднати FB leads.

Після створення карток, вони будуть відображатись на дошці канбану.

Як працювати на канбані

У розділі відображається основна інформація по створеним карткам:

1. Список воронок — оберіть потрібну воронку, якщо у вас їх декілька. Після обрання з'являться її статуси та картки до них;
2. Фільтр для більш гнучкого пошуку ваших клієнтів по стандартним та додатковим полям; 
3. Швидкий пошук — за номером картки та ім'ям, телефонним номером або поштою покупця;
4. Лічильник — відображає кількість карток, які знаходяться у статусі;
5. Додати лід, заявку, угоду — створити картку вручну;
6. Відповідальний менеджер — ім'я менеджера, який назначений до картки;
7. Ім'я покупця який вказаний у картці. Якщо покупець збережений, біля імені відображається зелена іконка. Якщо не збережений, то відображається жовта іконка;
8. Назва картки — по натиску на назву відкривається картка;
9. Час наступного контакту, коли необхідно зв'язатися за цією карткою. За годину до вказаного часу значення позначається жовтим кольором. Якщо термін вже пройшов, значення позначається червоним кольором;
   Сірим кольором позначається час контакту, якщо до зв'язку понад годину;
10. Джерело картки, якщо воно вказане;
11. Загальна ціна доданих товарів/послуг до картки та кількість позицій;
12. Шкала оплат, заповнюється відносно суми товарів/послуг і доданих оплат в картку у статусі «сплачено»;
13. Час створення картки.

Картки можна перетягувати по різних статусах, затиснувши на картці ліву кнопку миші. Перетягнути картку можна у будь-який статус.

Стандартно сортування карток відбувається за по часу наступного контакту, але це можна змінити у налаштуваннях воронок.

За замовчуванням «успішні» і «відхилені» статуси приховані. Щоб їх побачити увімкніть відповідні перемикачі у фільтрі.

Масові дії у канбані

У розділі можна виконувати масові дії з картками.

Відмітьте необхідні картки галочками або натисніть на галочку біля назви статусу, щоб відмітити всі картки у цьому статусі. Після натисніть «відмічені» і буде можливість виконати наступні дії:

• Змінити статус карток;
• Змінити менеджера у картках;
• Експортувати картки в excel файл;
• Видалити картки — ця можливість є тільки у власника CRM.

Як працювати із карткою

Щоб відкрити картку, натисніть на її назву, або зробіть подвійний клік, по картці. Відкриється вікно із повною інформацією про картку.

Розглянемо взаємодії з деякими полями:

1. Змінити статус  — при зміні статусу картка одразу переміститься у відповідну колонку на канбані;
2. Змінити назву картки;
3. Змінити воронку у картці;
4. Скопіювати пряме посилання картки;
5. Друк документа у картці;
6. Коментарі — розділ, в якому будуть відображатись додані коментарі менеджерів. Будь-який користувач може залишити коментар до картки (видалити або відредагувати коментар може лише користувач, який залишив його або адміністратор);
7. Спілкування — розділ, в якому зберігатиметься вся історія комунікацій з клієнтом;
8. Завдання — розділ, в якому можна створити завдання з прив'язкою до цієї картки воронки;
9. Маркетинг — розділ, у якому відображаються UTM мітки під час створення картки через API;
10. Історія дій — розділ в якому буде відображатись історія дій з карткою. Цей розділ ще знаходиться у розробці;
11. Змінити або назначити джерело картки — це джерело буде вказано під час створення замовлення із картки;
12. Залишити замітку до картки;
13. Додати файл — можна завантажити файл з будь-яким розширенням. Розмір файлу не має переважати більше ніж 250 мб. 
14. Сплачено — поле, яке з'являється при додаванні товару та оплати до картки;
15. Додаткові поля — відображаються кастомні поля для заповнення, після того, як адміністратор додав їх;
16. Додати товар/послугу — можливість додати товар або послугу з вашого каталогу. По натиску на стрілочку можна додати «разовий товар/послугу»;
17. Додати оплату — можливість додати оплату в картку, або обрати оплату з зовнішньої транзакції. Оплату у картці завжди можна скасувати;
18. Відхилити картку — обрати причину скасування, після чого картку переміститься у відповідний статус;
19. Перевести картку в статус «Успішно» — дія, яка відбудеться в момент переведення картку в цей статус, налаштовує ваш адміністратор. Успішну картку завжди можна відхилити або повернути в роботу.
20. Додати коментар до картки. Використовуючи символ @ можна позначити необхідного користувача у картці, якому надійде сповіщення про позначення.

Збереження покупця у картці

Якщо у картці не вказаний номер телефону або email, можна обрати до неї вже існуючого покупця. Для цього достатньо натиснути на «Вибрати покупця зі списку».

Якщо дані з іменем, номером телефону або пошти вказані у картці, то після натиску на «зберегти покупця» система вам запропонує обрати потенційний дубль.

У відкритому меню ви можете:

1. Вибрати існуючого покупця;
2. Створити нового.

Ми рекомендуємо обирати існуючого покупця, це дозволить утримувати вашу базу в чистоті і без зайвих дублів.