Email все ще важливий канал комунікації, тому добре, коли є можливість обробляти всі листи в одному вікні та відразу ж створювати замовлення чи картки воронок. 

Підключення пошти всередині KeyCRM

Перейдіть до Налаштування → Комунікації → вкладка «Чати / Email» та натисніть кнопку «Додати новий канал».

З'явиться вікно підключення, в якому на вкладці «Загальні» потрібно:

1. Вказати назву каналу;
2. Вибрати тип каналу «Email»;
3. IMAP хост. Дізнайтеся в налаштуваннях або інструкціях поштового сервісу, який ви використовуєте;
4. IMAP порт. За замовчуванням встановлений 993, він підходить для більшості пошт. Якщо ваш сервіс інший, то вкажіть його;
5. SMTP хост. Дізнайтеся в налаштуваннях або інструкціях поштового сервісу, який ви використовуєте;
6. SMTP порт. За замовчуванням встановлений 465, він підходить для більшості пошт. Якщо ваш сервіс інший, то вкажіть його;
7. Вкажіть ім'я користувача (пошту, яку хочете підключити);
8. Вкажіть пароль до пошти, що підключається (Для Gmail потрібний пароль додатка;
9. У пункті «Шифрування» оберіть потрібний пункт;
10. Вкажіть ім'я відправника, від якого ваші клієнти будуть отримувати листи;
11. За потреби активуйте перемикач «Зберігати відправлені листи» на вашій пошті;
12. Активуйте перемикач «Позначати листи як прочитані», якщо необхідно щоб на вашій пошті вони так позначались.
13. За необхідності, вкажіть, яке джерело буде використовуватися за замовчуванням для замовлень створених з цього каналу;
14. При необхідності вкажіть менеджера, на якого одразу призначатимуться всі нові чати з цього каналу. Якщо додати кілька менеджерів — чати призначатимуться на кожного менеджера по черзі. Можна залишити порожнім;
15. Якщо активувати «Переназначати оператора», при відповіді іншим менеджером в чаті він автоматично буде назначатись на нього;
16. Зв'язок з воронками — активуйте та оберіть значення:
    • Ні — картки НЕ будуть створюватись з чатів автоматично;
    • Одноразовий — картки будуть створені тільки один раз за умови, що ще не має картки з цього чата;
    • Повторюваний — картки будуть створюватись завжди при відкритті нового тікета в чаті, якщо не має картки чи замовлення в робочих статусах (усі статуси крім успішного і відхилених);
17. Воронка — оберіть воронку, якщо потрібно автоматично створювати картки з нових діалогів.  Цей пункт доступний, якщо у вас увімкнений розділ «Воронки».

Щоб ви не шукали робочі параметри для підключення поштового сервісу, ми зберегли їх для вас:

• Outlook;
• Gmail;
• ukr.net.

Після заповнення основних налаштувань, на вкладці «Доступ користувачів», можна налаштувати, хто матиме доступ до чатів з цього каналу. Ви можете вказати:

1. Усі користувачі;
2. Вибрані ролі.

Коли внесете всі необхідні параметри, натисніть кнопку «Додати». Канал з'явиться у списку підключених та листи, які до нього надходять, почнуть відображатися у розділі «Чати».