Email всё ещё важный канал коммуникации, поэтому хорошо когда есть возможность обрабатывать все письма в одном окне и сразу же создавать заказы или вносить изменения в существующие. Подключив почту к KeyCRM у вас такая возможность будет.
Что сделать перед подключением почты Gmail
- Перейдите в настройки почты в браузере и активируйте POP и IMAP (обязательно нажмите кнопку «Сохранить изменения» в самом низу):
- Перейдите по этой ссылке и активируйте галочку:
- Перейдите по этой ссылке и нажмите кнопку «Продолжить»:
После выполнения этих действий можно переходить к подключению внутри KeyCRM.
Подключение почты внутри KeyCRM
Перейдите в Настройки → Коммуникации → вкладка «Чаты / Email» и нажмите на кнопку «Добавить новый канал».
Появится окно подключения, в котором, на вкладке «Основные», нужно:
- Указать название канала;
- Выбрать тип канала «Email»;
- IMAP хост. Для Gmail —
imap.gmail.com. Для других сервисов — узнавайте в настройках, либо инструкциях этих сервисов; - IMAP порт. По-умолчанию стоит
993, он подходит для большинства почт. Если у вашего сервиса другой, то укажите его; - SMTP хост. Для Gmail —
smtp.gmail.com. Для других сервисов — узнавайте в настройках, либо инструкциях этих сервисов; - SMTP порт. По-умолчанию стоит 465, он подходит для большинства почт. Если у вашего сервиса другой, то укажите его;
- Укажите имя пользователя (почту, которую хотите подключить);
- Укажите пароль к подключаемой почте;
- В пункте «Шифрование» ничего менять не нужно;
- По необходимости, укажите какой источник будет использоваться по-умолчанию для заказов созданных из этого канала.
После указания основных настроек, на вкладке «Доступ пользователей», можно настроить кто будет иметь доступ к чатам из этого канала. Вы можете указать:
- Все пользователи
- Выбранные роли
То есть, если вы выберите «Все пользователи», то доступ будет только у пользователей, роли которых имеют эти права.
Если выберите «Выбранные роли», то тоже сможете указать только роли, которые имеют эти права.
Когда укажите все необходимые параметры, нажмите на кнопку «Добавить». Канал появится в списке подключенных и письма, которые в него приходят, начнут отображаться в разделе «Чаты».
