Если у вас сложная цепочка обработки заказов, то вы можете настроить KeyCRM так, чтобы на каждом шаге этой цепочки заказы видели только определенные сотрудники. Например, после смены статуса на «Передан в производство» его смогут видеть, сотрудники с ролью «Швея». После того как заказ будет готов, и его статус сменят на «Готов к отправлению», он станет доступен роли «Логист».
Для того чтобы настроить доступ по статусам, перейдите в «Настройки» → «Доступ» → «Роли», далее возле нужной роли нажмите «Редактировать» (карандаш в последней колонке). В появившемся окне редактирования нажмите на «Настройки статусов заказа».
В этом окне вы увидите две вкладки:
- «Видимость заказов» — в этой вкладке вы можете выбрать статусы, заказы в которых будут отображаться для этой роли. По умолчанию установлены «Все статусы»;
- «Доступные статусы для выбора» — в этой вкладке вы можете выбрать статусы, в которые роль может перевести заказ. Например, у вас несколько комплектовщиков, и они поочередно берут заказы на сборку. В таком случаем вы можете только для роли комплектовщика дать доступ для выбора статуса "Комплектуется", а для остальных сотрудников сделать промежуточный статус, куда они будут переводить заказы, и уже с этого статуса их будут забирать комплектовщики, переводя в статус "Комплектуется".
После добавления пунктов обязательно кликните на кнопку «Сохранить».
Важно! Для роли администратора недоступна настройка статусов, потому что администраторы по умолчанию имеют доступ ко всей информации. Поэтому рекомендуем создавать отдельные роли под конкретные задачи и настраивать им нужные доступы.
Теги: ограничение, доступ, отображение заказов.
