Если у вас сложная цепочка обработки заказов, вы можете настроить KeyCRM так, чтобы на каждом шагу этой цепочки заказа видели только определенные сотрудники.
Где находятся настройки статусов заказов
Перейдите в «Настройки» → «Роли», нажмите на «Редактировать» (карандаш) напротив названия необходимой роли. В открывшемся окне редактирования перейдите на вкладку «Настройка статусов заказа».
Видимость заказов
На этой вкладке можно выбрать статусы, заказы которых будут отображаться для этой роли. По умолчанию установлено «Все статусы», а перейдя на «Только избранные» можно отмечать статусы.
Если установлено «Все статусы», отметка автоматически установится возле нового статуса.
Доступные статусы для выбора
На этой вкладке можно выбрать статус, в который можно переводить заказ.
После добавления пунктов обязательно кликните на кнопку «Сохранить».
В этой статье разобрались, как подключать сотрудников под разными ролями, настроив, какие статусы им доступны для просмотра и выбора в заказах. При необходимости можно настроить отдельные доступы по полям и ограничить доступ по источникам.