Если у вас сложная цепочка обработки заказов, вы можете настроить KeyCRM так, чтобы на каждом шагу этой цепочки заказа видели только определенные сотрудники.
Например, после смены статуса на «Передан в производство» его смогут видеть сотрудники с участием «Швея». После того, как заказ будет готов, и его статус изменят на «Готов к отправке», он станет доступным роли «Логист».
Где находятся настройки статусов заказов
Перейдите в «Настройки» → «Роли», нажмите на «Редактировать» (карандаш) напротив названия необходимой роли. В открывшемся окне редактирования перейдите на вкладку «Настройка статусов заказа».
Важно! Для роли администратора
недоступна настройка статусов, так как администраторы по умолчанию имеют
доступ ко всей информации. Рекомендуем создавать
отдельные роли под конкретные задачи и настраивать необходимые доступы.
Видимость заказов
На этой вкладке можно выбрать статусы, заказы которых будут отображаться для этой роли. По умолчанию установлено «Все статусы», а перейдя на «Только избранные» можно отмечать статусы.
Обратите внимание! Если в качестве указаны «Только выбранные» статусы, то при создании нового статуса заказа отметка (галочка) в настройках автоматически не проставляется.
Если установлено «Все статусы», отметка автоматически установится возле нового статуса.
Доступные статусы для выбора
На этой вкладке можно выбрать статус, в который можно переводить заказ.
Например, у вас несколько комплектовщиков, и они поочередно берут заказ на сборку. В таком случае вы можете только для роли комплектующего предоставить доступ для выбора статуса «Комплектуется», а для остальных сотрудников сделать промежуточный статус, куда они будут переводить заказ, и уже из этого статуса их будут забирать комплектующие, переводя статус «Комплектуется».
Обратите внимание! Если у роли нет доступа к созданию заказов, то пользователь не сможет возвращать заказ из группы выполнен и отменен обратно в рабочие статусы, даже если доступ к этим статусам предоставлен.
После добавления пунктов обязательно кликните на кнопку «Сохранить».
В этой статье разобрались, как подключать сотрудников под разными ролями, настроив, какие статусы им доступны для просмотра и выбора в заказах. При необходимости можно настроить отдельные доступы по полям и ограничить доступ по источникам.
Теги: ограничение роли по статусам заказа, доступ к статусам заказов, отображение заказов по статусам
