👨💼 Управління користувачами
Загальне
Перегляд, додавання та блокування користувачів (співробітників)
Розповідаємо як додавати нових співробітників та блокувати звільнених працівників
Що таке Ролі та як дати користувачам доступ до розділів та функціоналу
Розповідаємо, як швидко налаштувати доступи до різного функціоналу KeyCRM для ваших співробітників.
Налаштування у профілі користувача
Розповідаємо, які налаштування можна виконати у вашому профілі
Робочий статус користувача
Розповідаємо, як змінювати робочий статус користувачів і на що він впливає
Розподіл замовлень, карток воронки, чатів та дзвінків на користувачів
Розповідаємо, як налаштувати автоматичне призначення на менеджерів замовлень, заявок, чатів та дзвінків та як відбувається розподіл
Обмеження доступів
Налаштування доступу до статусів замовлень
Щоб ваші співробітники не бачили замовлення у тих статусах, з якими вони не працюють, ви можете налаштувати відображення замовлень за статусами.
Обмеження доступу до джерел (магазинів)
Якщо ви хочете, щоб ваші співробітники бачили замовлення тільки з тих магазинів, за які вони відповідають, ви можете обмежити відображення замовлень для користувачів за джерелами.
Доступ лише до замовлень, призначених на користувача
У KeyCRM можна налаштувати відображення замовлень так, щоб користувач бачив тільки ті замовлення, в яких він вказаний менеджером, або зазначений як відповідальний.
Як обмежити доступ користувача до деяких полів замовлення?
Розповідаємо як зробити деякі поля в замовлення видимими лише вибраним користувачам
Історя дій
Історія дій користувачів в кабінеті
Розповідаємо, як відстежувати дії користувачів, системні зміни та зміни тригерами через історію подій