Доступ лише до замовлень, призначених на користувача

У KeyCRM можна налаштувати відображення замовлень так, щоб користувач бачив тільки ті замовлення, в яких він вказаний менеджером, або зазначений як відповідальний.
Написано Богдан Починок
Оновлено 2 місяці тому

Ви можете скористатись цим обмеженням доступу для того, щоб ваші співробітники концентрувалися лише над тими замовленнями, які вони повинні обробляти.

Де знаходиться налаштування доступу до замовлень

Перейдіть в «Налаштування» «Доступ» → «Ролі», натисніть на піктограму олівця у стовпчику «Дії» біля тієї ролі, для якої хочете внести зміни.

У вікні, що відкрилось перемкніть на вкладку Права доступу.
Приберіть галочку з «Перегляд замовлень» та  поставте біля «Перегляд тільки призначених на користувача замовлень».

Як призначити менеджера або відповідального на замовлення

Для кожного джерела можна вказати менеджера за замовчуванням у налаштуваннях джерела або призначати вручну на кожне замовлення.

Щоб призначити менеджера замовлення, натискаємо на поле «Менеджер» у замовленні:

Зі списку оберіть того користувача, якому хочете надати доступ, і натисніть «Зберегти» — тепер він зможе бачити це замовлення.

Так само з «Відповідальними», але на відміну від «Менеджера», відповідальними можуть бути одразу кілька людей.

У цій статті розглянули, як надати доступ менеджеру/відповідальному лише до своїх замовлень.
Також за потреби можна налаштувати окремі доступи по полям, доступи до статусів замовлень та доступ працівників до замовлень по джерелу.

Теги: обмеження по замовленням, доступ до замовлень, бачити лише свої замовлення, відображати лише призначені замовлення менеджера/відповідального 
Чи була наша стаття корисною?