Доступ до замовлень, призначених для користувача

У KeyCRM можна настроїти відображення замовлень так, щоб користувач бачив тільки ті замовлення, в яких він вказаний менеджером, або зазначений як відповідальний.
Написано Богдан Починок
Оновлено 1 тиждень тому

Ви можете скористатись цим обмеженням доступу для того, щоб ваші співробітники концентрувалися лише над тими замовленнями, які вони повинні обробляти!

Для цього перейдіть в «Параметри» → «Доступ» → «Користувачі» → «Ролі», натисніть на піктограму олівця у стовпчику "Дії" біля тієї ролі, для якої хочете внести зміни. У вікні приберіть галочку з «Перегляд замовлень», і поставте біля «Перегляд тільки призначених на користувача замовлень».

Як призначити менеджера або відповідального на замовлення

Для кожного джерела можна вказати менеджера за замовчуванням у налаштуваннях джерела або призначати вручну на кожне замовлення.

Щоб призначити менеджера замовлення, натискаємо на поле «Менеджер» у замовленні:

З списку виберіть того користувача, якому хочете надати доступ, і натисніть «Зберегти» — тепер він зможе бачити це замовлення.

Те саме і з «Відповідальними», але на відміну від «Менеджера», відповідальними можуть бути одразу кілька людей.

Теги: ограничение, доступ,  отображение заказов, ответсвенный.  
Чи була наша стаття корисною?