Якщо ви використовуєте Telegram-бота для комунікації з покупцями, то рекомендуємо підключити його до CRM, оскільки:
- Все листування ведеться прямо у вікні вашого кабінету;
- По даним клієнта легко створити картку покупця або відшукати покупця в базі;
- Оформити замовлення/картку воронки прямо з чату з покупцем.
1. Отримайте API-ключ вашого бота
У обліковому записі Telegram, у рядку пошуку введіть «BotFather», виберіть той, який позначений блакитним значком. Або просто перейдіть за посиланням: https://t.me/BotFather.
- Введіть або оберіть в меню команду /mybots;
- Оберіть потрібний бот зі списку створених вами ботів;
- Натисніть на дію з ботом API Token;
- З'явиться API-ключ, який необхідно скопіювати для підключення до KeyCRM.
2. Підключення бота в KeyCRM
Перейдіть до «Налаштування» → «Комунікації» → вкладка «Чати/SMS/Email» та натисніть кнопку «Додати новий канал».
У вікні підключення, на вкладці «Загальні» заповніть поля:
- Назва — вкажіть довільну назву каналу;
- Тип каналу — виберіть «Telegram Bot»;
- API ключ — вставте, скопійований раніше, API-ключ бота;
- Джерело — вкажіть джерело, яке буде використовуватися за замовчуванням для замовлень та карток у воронці, створених в чатах з цього каналу;
- Менеджер — за потреби, вкажіть менеджера, на якого одразу призначатимуться нові чати з цього каналу. Якщо додати декілька менеджерів, то чати призначатимуться на кожного по черзі. Можна залишити порожнім;
- Переназначати оператора — активуйте перемикач, якщо потрібно, щоб при відповіді іншого менеджера в чаті він автоматично назначався на нього;
- Зв'язок з воронками — активуйте та оберіть значення:
; - Воронка оберіть воронку, якщо потрібно автоматично створювати картки з нових діалогів. Цей пункт доступний, якщо у вас увімкнений розділ «Воронки».
Коли ви вкажете усі необхідні параметри, натисніть кнопку «Додати». Канал з'явиться у списку та всі повідомлення, які будуть надходити після підключення почнуть відображатися в чатах.
Щоб повідомлення почали надходити:
1. Вимкніть інший сервіс. Бот повинен бути підключений лише до KeyCRM;
2. Відключіть на кілька секунд канал у KeyCRM, потім знову увімкне. Бот перепідключиться і повідомлення надходитимуть.
Як надати доступи користувачам до каналу
Під час або після успішного під'єднання, щоб надати доступ окремим користувачам перейдіть у вкладку «Доступ користувачів». У ній можна обрати:
- Всі користувачі — доступ до каналу буде надано всім користувачам;
- Вибрані ролі — доступ до каналу буде наданий тільки користувачам, які знаходяться в призначеній ролі:
Якщо необхідно надати доступ до каналу тільки одному користувачу, перейдіть у «Налаштування» → «Ролі», створіть окрему роль і вкажіть її для необхідного користувача.
Після цих дій перейдіть до налаштувань каналу і у вкладці «Доступ користувачів» оберіть цю роль.
Якщо оберете «Всі користувачі», доступ буде тільки у користувачів, ролі яких мають ці права.
Якщо оберете «Вибрані ролі», можна вказати певні ролі, яким будуть доступні чати цього каналу за умови, що вони мають права «Доступ до чатів».