Автоматизація для карток воронок в KeyCRM

У цій статті розповідаємо як додавати та налаштовувати тригери для угод, лідів, заявок, щоб автоматизувати бізнес-процес
Написано Владислав Пономарь
Оновлено 2 місяці тому

Автоматизація бізнес-процесів дозволяє не тільки заощадити велику кількість часу, а також запобігти можливим помилкам, яких можуть допускати ваші співробітники.

Важливо! Можливості автоматизації обов'язково будуть розширюватись у майбутніх оновленнях!

Додавання тригера

Щоб додати новий тригер, перейдіть до «Налаштування» → «Додатково» → «Автоматизація» та натисніть кнопку «Додати тригер».

У Вас відкриється вікно, в якому потрібно:

  • заповнити назву для тригера;
  • обрати подію, яка запустить тригер;
  • встановити час виконання, через який тригер запуститься ;
  • задати умову для виконання тригера;
  • вибрати дію, яка буде виконуватися тригером:

Далі розглянемо детальніше кожен параметр тригера окремо.

Подія

Подія — це процес в системі, після якої активується тригер.

На цей час для вибору доступно лише «Зміна статусу картки». Після вибору події у вас відкриється додаткове поле «Воронка», в якому обираєте назву воронки, у якій відбудеться автоматизація. 

 У полі «Статуси воронки», обираєте статус або декілька статусів по якому відбудеться запуск тригера.

Час виконання

У цьому параметрі необхідно вказати час, через який перевірятимуться умови та виконуватимуться дії.

Для вибору є:

  • відразу;
  • через — через певний час. Ви можете встановити хвилини, години та дні:

Важливо! Якщо ви встановите час виконання тригера, наприклад, через 5 днів, то задані умови перевірятимуться лише через 5 днів, у його виконання.

Умови виконання

Вкажіть умови, які мають бути дотримані для того, щоб тригер виконав дію.

Умови можуть задаватися як однією групою, так і кількома. 

Одна група дозволяє вказати, що для запуску тригера повинні дотримуватися всі умови, або одне з:

Щоб додати кілька груп, натисніть кнопку «Додати групу умов» і налаштуйте її таким же способом.

Декілька груп дозволить налаштувати запуск тригера в тому випадку, якщо у всіх групах дотримані всі умови, або одна з. А також якщо в одній із груп дотримано всіх умов, а в іншій, одна з:

Умови, доступні на цей момент:

  • статус картки воронки — якщо ви вказуєте статуси в полі «Включає», для спрацювання тригера замовлення має бути у цьому статусі. У полі «Не включає» тригер спрацює для всіх карток, в яких немає цього статусу;
    Зверніть увагу! Якщо вам необхідно, щоб відкладений тригер виконався тільки в тому випадку, якщо картка все ще знаходиться в статусі, який вказаний у події, тоді потрібно ще раз вказати цей статус в умовах тригера!
  • джерело — якщо ви вказуєте джерела в полі «Включає», для спрацьовування тригера на замовлення має бути це джерело. У полі «Не включає» тригер спрацює для всіх карток, в яких вказані інші джерела;
  • менеджер картки — якщо ви вказуєте «Включає», тригер спрацює для всіх карток, в яких вказаний обраний менеджер. Якщо «Не включає», тригер спрацює для всіх карток, в яких не назначений обраний менеджер;
  • статус оплати — якщо ви вказуєте статуси оплат у полі «Дорівнює», для спрацювання тригера на картку мають бути ці статуси оплат. У полі «Не дорівнює» тригер спрацює для всіх карток, з іншими статусами оплат;

Дія

В останньому параметрі вам необхідно вказати, яка саме дію буде виконуватиме тригер.

Ви можете вибрати як одну, так і одразу кілька різних дій. На цей момент для вибору доступно:

  • змінити менеджера;
  • змінити статус;
  • створити задачу;
  • змінити статус оплати;
  • написати повідомлення;
  • відправити Webhook;

Після збереження тригера система автоматично відстежуватиме картки і як тільки в одній з них відбудеться задана подія, вона через встановлений час перевірить дотримання всіх умов і у разі їх відповідності — виконає вказану вами дію!

Редагування та видалення тригера

Якщо після збереження тригера вам необхідно його відредагувати або видалити, перейдіть до розділу «Автоматизація» і натисніть на іконку «олівця» або «кошика»:

Обмежень для цих дій у системі немає!

Теги: тригери, триггери, автоматично, сценарій, правила, автоматизація, бізнес процес
Чи була наша стаття корисною?