Що означають та як рахуються: період, статуси та джерела

Розповідаємо, як працюють фільтри в аналітиці по замовленням і як з їх допомогою сформувати потрібні звіти.
Написано Анастасія Останіна
Оновлено 2 місяці тому

Аналітика по замовленням надає можливість детального аналізу замовлень з метою вивчення та визначення ключових показників продажів, ефективності та трендів. З функціональними фільтрами, такими як період, статуси та джерела, ви можете сформувати потрібні вам звіти.

Фільтр «Період»

Цей фільтр дозволяє вам аналізувати звіти за певні періоди часу, щоб виявити тренди, порівняти результати та визначити ефективність вашого бізнесу:

  • Можна вибрати будь-який період, починаючи з найстарішої дати створення замовлення в вашому кабінеті й закінчуючи сьогоднішнім днем;
  • Ви можете вибрати період, натиснувши на календар або вручну ввести дати відповідно до вашої потреби.

Фільтр «Статуси»

З його допомогою ви можете відфільтровувати звіти за статусами замовлень в певний період (обраний в попередньому фільтрі). Розглянемо два основні статуси:

  • «Оформлені у вказаний період»: Він показує звіти по замовленням, які були створені в системі протягом обраного періоду часу, незалежно від того, коли вони були виконані. 
  • «Виконані у вказаний період‎»‎: Цей фільтр формує звіти по замовленням, які були виконані протягом вказаного періоду. Тобто перейшли в один зі статусів групи «Виконано», незалежно від того, коли вони були оформлені.
Зверніть увагу! Якщо замовлення декілька разів переводиться між статусами в групі «Виконано»‎, то у аналітику воно потрапляє саме по даті першого переходу в группу «Виконано».

При переводі замовлення з групи «Виконано»‎ в статуси інших груп, а потім знову в «Виконано»‎ - дата закриття замовлення буде оновлена.

Розберемо на прикладі, як це працює

Замовлення було створене 29.05.2023, а виконано 2.06.2023:

  1. Якщо ви обираєте  «Оформлені у вказаний період» і період «‎червень» — це замовлення не буде відображатись у звіті. Тому що воно було створено у травні та буде відображатись, якщо обрати саме період «‎травень»;
  2. Якщо ви обираєте «Виконані у вказаний період‎» і період «‎червень» — система врахує це замовлення у відображеному звіті. Оскільки саме в червні воно перейшло в один зі статусів групи «Виконано».

Фільтр «Джерела»

    Надає можливість перегляду звітів по кожному джерелу. За замовчуванням джерело не вибрано і звіти відображаються по усім джерелам.

    Ви можете вибрати конкретне джерело або одразу декілька потрібних:

    Також відмітимо декілька важливих моментів:

    • зміни по замовленням підтягуються в аналітику через 15-20 хвилин. Тому якщо дані, які ви додали на замовлення, не відображаються в аналітиці — потрібно просто трохи почекати;
    • якщо ви оберете джерела з різними валютами, результати будуть відображатися в основній валюті CRM за середнім курсом на сьогодні або курсом, який ви виставили вручну;
    • скриншоти в цій інструкції з тестового кабінету — тому дані можуть виглядати некоректно. 

    Використовуйте функціональні фільтри та формуйте потрібні звіти для детального аналізу продажів вашого бізнесу. 

    Теги: фільтр аналітика, період, оформлені у вказаний період, виконані у вказаний період, фільтр звіти.
    Чи була наша стаття корисною?