Автоматизация для карточек воронок в KeyCRM

В этой статье рассказываем, как добавлять и настраивать триггеры для сделок, лидов, заявок, чтобы автоматизировать бизнес-процесс
Автор Владислав Пономарь
Обновлено 2 месяца назад

Автоматизация бизнес-процессов позволяет не только сэкономить большое количество времени, а также предотвратить возможные ошибки, которые могут допускать ваши сотрудники.

Важно! Возможности автоматизации будут обязательно расширяться в будущих обновлениях!

Добавление триггера

Чтобы добавить новый триггер, выделите «Настройки» → «Дополнительно» → «Автоматизация» и нажмите кнопку «Добавить триггер».

У Вас откроется окно, в котором нужно:

  • заполнить название для триггера;
  • выбрать событие, которое запускает триггер;
  • установить время выполнения, через которое триггер запустится;
  • задать условие для выполнения триггера;
  • выбрать действие, которое будет выполняться триггером:

Дальше рассмотрим детальней каждый параметр триггера отдельно. 

Событие

Событие — это процесс в системе, после которого активируется триггер.

На данный момент для выбора доступно только «Смена статуса карточки». После выбора события, у вас откроется дополнительное поле «Воронка», в котором вы выбираете название воронки, в которой произойдет автоматизация.

В поле «Статусы воронки» выбираете статус или несколько статусов по которому состоится запуск триггера.

Время выполнения

В этом параметре необходимо указать время, через которое будут проверяться условия и выполняться действия. 

Для выбора доступно:

  • сразу;
  • через — спустя определенное время. Вы можете установить минуты, часы и дни:

Важно! Если вы установите время выполнения триггера, через 5 дней, то заданные условия будут проверяться также только через 5 дней, в момент его выполнения.

Условия для исполнения 

Укажите условия, которые должны быть соблюдены для того, чтобы триггер запустился

Условия могут задаваться как одной группой, так и несколькими.

Одна группа позволяет указать, что для запуска триггера должны соблюдаться все условия или одно из:

Чтобы добавить несколько групп, нажмите на «Добавить группу условий» и настройте её таким же способом.

Несколько групп позволит настроить запуск триггера в том случае, если во всех группах соблюдены все условия, или одна из. А также если в одной из групп соблюдены все условия, а в другой, одно из

Условия, которые доступны на данный момент:

  • статус карточки воронки — если вы указываете статусы в поле «Содержит», для срабатывания триггера заказ должен быть в этом статусе. В поле «Не содержит», триггер сработает для всех заказов, в которых нет этого статуса;
Обратите внимания! Если вам необходимо, чтобы отложенный триггер выполнился только в том случае, если заказ все еще находится в статусе, который указан в событии — тогда нужно еще раз указать этот же статус в условиях триггера!
  • источник — если вы указываете источники в поле «Содержит», для срабатывания триггера в заказе должен быть этот источник. В поле «Не содержит», триггер сработает для всех заказов, в которых указаны другие источники;
  • менеджер карточки — если вы указываете менеджера в поле «Содержит», для срабатывания триггера в заказе должен быть установлен этот менеджер. В поле «Не содержит», триггер сработает для всех заказов, в которых указаны другие менеджера;
  • статус оплаты — если вы указываете статусы оплат в поле «Равно», для срабатывания триггера в заказе должны быть эти статусы оплат. В поле «Не равно», триггер сработает для всех заказов, с другими статусами оплат;

Действие

В последнем параметре вам необходимо указать какое именно действие будет выполнять триггер

Вы можете выбрать как одно, так и сразу несколько разных действий. На данный момент для выбора доступно:

После сохранения триггера, система автоматически будет отслеживать карточки и как только в одном из них произойдет заданное событие, она спустя установленное время проверит соблюдение всех условий и в случае их соответствия — выполнит указанное вами действие! 

Редактирование и удаление триггера

Если после сохранения триггера вам необходимо его отредактировать или удалить, перейдите в раздел «Автоматизации» и нажмите на значок «карандаша» или «корзины»:

Ограничений для этих действий в системе нет! 

Теги: тригеры, триггеры, автоматически, сценарии, правила, автоматизация, бизнес процессы
Оцените эту статью