Автоматизация бизнес-процессов позволяет не только сэкономить большое количество времени, а также предотвратить возможные ошибки, которые могут допускать ваши сотрудники.

Добавление триггера

Чтобы добавить новый триггер, выделите «Настройки» → «Дополнительно» → «Автоматизация» и нажмите кнопку «Добавить триггер».

У Вас откроется окно, в котором нужно:

• Название: напишите название, по которому вы будете понимать, как работает триггер;
• Событие: выберите действие в карточке воронки, которое запустит триггер;
• Время выполнения: установите время, через которое триггер начнет работать после события выбранного выше;
• Условия выполнения: установите условия, чтобы триггер проверил  подходит ли карточка воронки котором сработало событие для выполнения триггера;
• Действия: укажите действия, которые должен совершить триггер, если выполняются заданные условия:

Дальше рассмотрим детальней каждый параметр триггера отдельно. 

Событие

Событие —  это процесс, после которого запускается триггер. Выбрав событие, у вас откроется дополнительное поле «Значение», в котором необходимо выбрать статус или сразу  несколько статусов.

Доступные события в настоящее время:

• Изменение статуса заказа —  триггер запустится после того, как карточка воронки перейдет в один из статусов указанные в поле «Значение»;

Время выполнения

Установите время, через которое триггер заработает после того, как в заказе состоялось выбранное событие: 

• Сразу — триггер выполнит сразу после запуска проверку условий и действия;
• Через — отложите срабатывание триггера на время, максимально доступно до 30 дней. Можно установить минуты, часы и дни:

Условия для исполнения 

Укажите условия, которые должны соблюдаться в карточке воронки для того, чтобы триггер выполнил действия.

Вы можете добавить несколько условий нажав + и создать несколько групп с условиями нажав кнопку «Добавить группу условий».

Указать должны выполнять все условия или одна из них можно как на уровне групп, так и внутри группы, выбрав соответствующую опцию из выпадающего списка. 

Условия, которые доступны на данный момент:

• Статус карточки воронки — если вы указываете статусы в поле «Содержит», для срабатывания триггера карточки воронки должен быть в этом статусе. В поле «Не содержит», триггер сработает для всех карточек воронки, в которых нет этого статуса;

• Источник — если вы указываете источники в поле «Содержит», для срабатывания триггера в карточке воронки должен быть этот источник. В поле «Не содержит», триггер сработает для всех карточек воронки, в которых указаны другие источники;
• Менеджер карточки — если вы указываете менеджера в поле «Содержит», для срабатывания триггера в карточке воронки должен быть установлен этот менеджер. В поле «Не содержит», триггер сработает для всех карточек воронки, в которых указаны другие менеджера;
• Статус оплаты — если вы указываете статусы оплат в поле «Равно», для срабатывания триггера в карточке воронки должны быть эти статусы оплат. В поле «Не равно», триггер сработает для всех карточек воронки, с другими статусами оплат;

Действие

В последнем параметре вам необходимо указать какое именно действие будет выполнять триггер. 

Вы можете выбрать как одно, так и сразу несколько разных действий. На данный момент для выбора доступно:

• Создать карточку воронки — новая карточка создастся в первом статусе в выбранной воронке. Если выбрать «Не назначать» менеджера, будет действовать автоматическое распределение. В карточку переносится: источник заказа, значения дополнительных полей (если есть такие же в воронке), товары (если активированы в воронке), комментарии (если активированы в настройках тригера) и UTM метки. Не переносятся: оплаты, задачи, файлы, файлы;
• Изменить менеджера;

• Изменить статус — как в текущей воронке, так и в другой – карточка будет перенесена туда;
• Создать задачу;
• Изменить статус оплаты;
• Написать сообщение — только если сохранен покупатель или есть активный чат.  Заблаговременно создайте шаблон сообщения с контекстом Воронки, чтобы выбрать его для отправки. Вы можете выбрать несколько резервных каналов и установить желаемые часы в которые будут отправляться сообщения;
• Отправить webhook:

После сохранения триггера, система автоматически будет отслеживать карточки и как только в одном из них произойдет заданное событие, она спустя установленное время проверит соблюдение всех условий и в случае их соответствия — выполнит указанное вами действие! 

Редактирование и удаление триггера

В списке триггеров отображается их название и событие. По клику на названия колонок таблицы список сортируется, вы можете:

1. Включить/выключить триггер, нажав на переключатель в колонке «Статус»;
2. Сделать копию — будет создан идентичный выключенный триггер с добавлением в названии «Копия»;
3. Переименовать и изменить настройки, нажав на иконку карандаша, что откроет такое же окно, как и при создании триггера;
4. Удалить триггер, который не используется, нажав на иконку корзины.