У keyCRM є багато корисного функціоналу для щоденної роботи команди. Проте на етапі запуску або активного росту не завжди вдається одразу помітити й налаштувати всі можливості, тому ми зібрали основні з них у цій статті.
Зручна робота з воронками
Автозаповнення поля «Джерело» в картках
-
Для карток, створених із чатів — джерело вкажіть в налаштуваннях каналів;
-
Для карток створених із дзвінків — у налаштуваннях телефоній.
Шаблони фільтрів для швидкої навігації
Якщо ви часто обираєте однакові фільтри для пошуку карток, то можете зберігти їх як шаблон. Можна створити шаблони пошуку для себе та інших користувачів:
Тригерна автоматизація для воронок
Частину рутинних дій можна автоматизувати завдяки тригерам, наприклад:
- Створення задач при переході картки між етапами;
- Автозбереження покупця, створення нової картки чи перенос картки в іншу воронку.
Додаткові поля
Ви можете створити власні поля різних типів у воронках, покупцях, компаніях для зберігання додаткових даних.
Вони доступні для експорту і можуть бути використані у фільтрах та автоматизації за допомогою тригерів.
Зручна робота з чатами
- Для прискорення відповідей використовуйте шаблони повідомлень;
- Щоб рівномірно розподілити навантаження на співробітників налаштуйте автоматичний розподіл чатів;
- Використовуйте робочі статуси «Online» / «Offline», щоб вмикати чи вимикати автоматичний розподіл залежно від доступності користувача;
- Для коректної аналітики закривайте чати після завершення спілкування;
- Щоб працювати швидше, використовуйте гарячі клавіші:
● CTRL + O — закрити діалог;
● CTRL + Q — закрити і зняти призначення;
● CTRL + M — призначити на себе;
● CTRL + B — зняти призначення.
Використання тегів користувачів
У чатах, воронках та задачах в коментарях можна тегати інших користувачів використовуючи @. Цей користувач отримає сповіщення, натиснувши на яке може відразу перейти до відповідного коментаря:
