Важливо! Розглядати приклади ми рекомендуємо після ознайомлення з основними інструкціями по автоматизації воронок.
При потребі ви можете зробити тригери та для замовлень та ознайомитись з прикладами тригерів для замовлень.
При потребі ви можете зробити тригери та для замовлень та ознайомитись з прикладами тригерів для замовлень.
1. Для воронок поки немає сповіщень при створенні нових карток воронки, але це можна вирішити за допомогою налаштувань тригера
- Подія — вибираємо подію «Воронки», «Зміна статусу» та статус «Новий». Щоб спрацювання тригера було при створені картки;
- Час виконання — залишаємо «Відразу» або можна вказати через потрібний час;
- Умови для виконання — встановлюємо «Містить» та вибираємо джерело, менеджера або будь - яку іншу необхідну умову. Якщо не вказувати умову, то буде дія виконуватись для всіх нових карток воронки без обмежень;
- Дії — вибираємо «Створити задачу» та вкажіть потрібні налаштування для задачі яка буде створюватися.
Тобто при створенні картки воронки, буде створюватись завдання і приходити сповіщення менеджеру який буде вказаний в налаштуваннях завдання.
Щоб сповіщення спрацьовували обов'язково перевірте налаштування сповіщень.
2. Щоб налаштувати масову розсилку повідомлень покупцям: можна налаштувати тригер відправки повідомлення на статус воронки, завантажити картки воронки імпортом та масово змінити статус карткам, щоб спрацював тригер.
- Подія — вибираємо «Воронка», «Зміна статусу» та обираємо той статус, в який буде переводити картки воронки;
- Час виконання — залишаємо «Відразу» або можна вказати через потрібний час;
- Умови для виконання — встановлюємо «Містить» та вибираємо джерело, менеджера або будь - яку іншу необхідну умову. Якщо не вказувати умову, то буде дія виконуватись для всіх нових карток воронки без обмежень;
- Дії — «Написати повідомлення»
3. Створити тригер, який буде відстежувати час знаходження картки воронки у вказаному статусі. Якщо картку воронки не змінили через вказану кількість дні, буде створюватись задача по менеджера.
- Подія — вибираємо «Воронка», «Зміна статусу» та обираємо той статус, по якому буде відстежуватись зміна статуса;
- Час виконання — встановлюємо час, через який тригер має створити завдання, якщо не буде змінений статус воронки. Наприклад: 5 днів;
- Умови для виконання — вибираємо той самий статус (містить), який вказували у події. Це необхідно для того, щоб тригер спрацював лише у тому випадку, якщо через 5 днів статус воронки не змінився;
- Дії — вибираємо «Створити задачу» та вкажіть потрібні налаштування для задачі яка буде створюватися.
Відео лайфхаки по автоматизації:
Теги: приклади тригерів, тригер для, автоматизація, автоматично, тригери для воронок
