Заботимся о наших пользователях

Как работают чаты в KeyCRM

В KeyCRM можно обрабатывать обращения ваших покупателей, из разных мессенджеров, в едином окне. Рассказываем как это работает.
Автор Андрей Гадай
Обновлено 4 дня назад

Если в ваше CRM есть подключенные каналы коммуникаций, а у вас доступ к ним, то в меню появится раздел «Чаты». В нем можно будет вести коммуникацию по всем входящим обращениям.

Обратите внимание! Если у вас в меню нет раздела «Чаты», или сам раздел есть, но вы не видите ни одного чата, то обратитесь к вашему администратору, чтобы он открыл вам доступ. 

Страница чатов разделена на три колонки: список чатов, окно чата и карточка лида/покупателя.

Список чатов

Здесь вы увидите все доступные вам чаты. Новые диалоги будут появляться вверху списка. Если клиент что-то ответит на сообщение менеджера, такой диалог так же поднимется вверх. 

Не заходя в сам чат, вы можете сразу же увидеть некоторую информацию:

  1. Имя покупателя;
  2. Фото;
  3. Канал из которого пришёл чат. При наведении на иконку показывает название канала в CRM;
  4. Дату последнего сообщения;
  5. Кто ответственный за диалог. Если иконки с фотографией менеджера нет, значит ещё никто не отвечал в этом диалоге;
  6. Количество новых сообщений после ответа менеджера.

Важно! Мы отображаем именно количество новых сообщений после ответа менеджера. То есть, любой пользователь CRM может зайти в чат, почитать его и выйти, ничего не написав. При этом синий кружочек с количеством сообщений всё также будет отображаться, и исчезнет только после ответа покупателю.

Фильтрация и поиск чатов

Чтобы быстро найти нужный чат, используйте фильтры и поиск:

  1. По их состоянию (открытый, закрытый, все), переключаясь между вкладками;
  2. По пользователям, на которых назначены чаты (все, мои, неназначенные или по конкретному пользователю CRM);
  3. Искать по имени лида/покупателя.

Окно чата

В окне чата есть 3 вида сообщений:

  1. Сообщение покупателя
  2. Сообщения менеджера 
  3. Системные сообщения

Сообщения покупателя располагаются в диалоге слева, а менеджера — справа. Кликнув на три точки возле сообщения можно ответить на него. Системные сообщения находятся по центру и видны только оператору. В них отображается вся история действий с чатом.

Верхняя панель окна чатов

  1. Свернуть список чатов. Сделает окно чата шире, за счёт скрывания колонки со списком чатов;
  2. Менеджер ответственный за диалог. При первом обращении менеджер не будет указан. Тот кто первым на него ответит, автоматически, станет ответственным или же можно назначить вручную. Его можно переназначить в любой момент;
  3. Скопировать ссылку на чат. Копирует в буфер обмена ссылку на этот чат в KeyCRM;
  4. Закрыть диалог.

Окно лида/покупателя 

При обращении лида, которого ещё нет в базе покупателей, по нему можно оставить заметку, изменить имя (кликнув на него) или сохранить его как покупателя, чтобы потом оформить заказ. Для сохранения нужно нажать на кнопку «Сохранить» и либо создать нового покупателя, либо связать лида с уже существующим. 

При любом варианте, после сохранения покупателя, у вас будет возможность создать заказ прямо из чата. Для этого нужно нажать на кнопку «Добавить заказ», после чего появится привычное окно оформления заказа. 

Когда создадите заказа, данные по нему будут отображаться в разделе «Активные заказы». Чтобы отредактировать заказ, нажмите на его номер.

Если у покупателя уже были заказы, то вы увидите их количество и общую сумму.

Теги: чаты, сообщения, мессенджер, мессенджеры, диалоги, коммуникации, чат, чат с лидом, чат с покупателем, переписка, ответсвенный.
Оцените эту статью