Пошук чатів за текстом та різними критеріями

Розповідаємо, як фільтрувати чати в процесі роботи та користуватись пошуком по клієнтах та тексту повідомлень
Написано Юлія Бакум
Оновлено 4 місяці тому

Чати є важливим розділом для ефективної взаємодії з клієнтами, оскільки тут зібрані всі звернення через підключені канали комунікацій

Фільтри в KeyCRM дозволяють сортувати чати за різними критеріями, такими як статус відповіді, призначення на користувачів або активні канали. А з допомогою пошуку ви можете швидко знайти необхідну інформацію, що значно спрощує роботу з великою кількістю діалогів.

Фільтрування чатів

Над списком діалогів розміщені основні кнопки для фільтрації: 

  1. Вогник —  відображає лише чати без відповіді;
  2. Канали   список активних каналів комунікацій. Можна відмітити один чи декілька каналів чати з яких потрібно бачити;
  3. Користувачі — фільтр за призначенням чатів на користувачів (всі, мої, не призначені або за конкретним користувачем CRM). Можна користуватись пошуком, щоб знайти потрібного користувача.
Зверніть увагу! Обрані значення фільтрів зберігаються навіть після оновлення сторінки. При застосуванні фільтра, його іконка стає темно синьою - так ви можете бачити чи активовані якісь фільтри та зняти їх за потреби. 

Сортування за станом чату

Діалоги у списку сортуються по вкладках:

  • Відкритті   чати, які в роботі або потребують відповіді працівника;
  • Закритті чати, які не актуальні, менеджер надав всі відповіді, діалог закінчився, відповідно чат перемкнули з відкритого в закритті;
  • Усі — всі чати, які відкриті та закриті;
  • Спам — чати, які були відмічені як спам, не рахуються в аналітиці чатів. При повторному повідомленні клієнта - не будуть автоматично відкриватись, а назавжди залишаться у цій вкладці. 
Зверніть увагу! Якщо чат закритий, при додаванні коментаря чи нового повідомлення від клієнта або менеджера, чат автоматично відкривається. Тільки відкриття чату новим повідомленням від клієнта розпочинає новий тікет у показниках аналітики.

Пошук в повідомленнях та клієнтах

Щоб виконати пошук по чатам, потрібно спочатку у рядку пошуку обрати де саме шукати:

  • В повідомленнях — по тексту повідомлень покупця, менеджера, бота чи замітках збережених в чаті;
  • В клієнтах — по імені клієнта, номеру телефона чи ніку месенджера/соц.мережі.
Зверніть увагу! При пошуку враховуються усі застосовані фільтри. Тому якщо не вдається знайти чат, спробуйте очистити фільтри.

Додатково можна вказати фільтр по даті, обравши конкретний день чи проміжок часу: 

  • Якщо обрано пошук в повідомленнях, то фільтрує по даті повідомлення;
  • Якщо обрано пошук в клієнтах, то фільтрує по даті створення діалогу:

Особливості пошуку та відображення результатів

Важливо! Коли відображаються результати пошуку, то в список автоматично не додаються нові діалоги та не відображаються нові повідомлення, що приходять. 
  • Пошук відбувається по частині слова, а не по повному збігу;
  • В результатах пошуку не відображається кількість повідомлень в діалозі без відповіді;
  • Список діалогів сортується за датою повідомлення, від новіших до старіших;
  • Натиснувши на діалог у результатах пошуку, він одразу відкривається на знайденому повідомленні, і рядок зі знайденим повідомленням підсвічується;
  • В режимі пошуку по повідомленнях не можна закрити діалог або позначити його як спам;
  • Якщо в діалозі знайдено декілька повідомлень за пошуковим запитом, то всі вони виводяться в результатах пошуку окремо:

Тепер ви можете вести комунікації з єдиного вікна чатів в KeyCRM, зручно фільтрувати діалоги та за потреби використовувати пошук по ним.

Теги: чати, повідомлення, робота з чатами, месенджери, діалог, комунікації, фільтр по чатам, сортування чатів, нотатки, вогник, пошук в чатах, закрити діалог, знайти чат, спам, по тексту, шукати в чатах
Чи була наша стаття корисною?