Як мігрувати з amoCRM до KeyCRM

У цій статті розповідаємо як швидко перенести всю необхідну інформацію про замовлення та покупців з amoCRM до KeyCRM.
Написано Богдан Починок
Оновлено 11 місяців тому

Міграцію можна зробити буквально за кілька хвилин, а якщо щось не вийде, наша підтримка завжди допоможе.

Як зробити експорт з amoCRM

Перейдіть до розділу «Сделки» та виберіть потрібну воронку або всі угоди:

Якщо хочете експортувати лише певні угоди, відфільтруйте їх за потрібними параметрами.

Для експорту натисніть на три точки ліворуч від кнопки «Настроить», у правому верхньому кутку, та у випадаючому меню виберіть пункт «Експорт»:

З'явиться вікно експорту з різними варіантами експорту:

  • Excel
  • CSV-файл
  • Google Таблиці

Ми рекомендуємо використовувати CSV-файл, щоб можна було відразу зробити імпорт у KeyCRM. Після вибору формату вкажіть які угоди хочете експортувати (усі або з активним фільтром) та натисніть кнопку «Експорт»:

Розпочнеться процес формування файлу експорту. Після його завершення ви побачите вікно, в якому можна буде завантажити готовий файл, натиснувши кнопку «Скачать файл»:

Експортовані угоди вже містять пов'язані контакти. Якщо у вас багато контактів без угод, яких ви теж хочете перенести, зробіть їх експорт окремо. Експорт контактів відбувається аналогічно до угод, тільки з розділу «Списки».

Як імпортувати отримані дані у KeyCRM

У KeyCRM угоди з amoCRM дорівнюють замовленням, а контакти покупцям.

Для імпорту угод (замовлень) скористайтесь інструкцією. Зверніть увагу, що разом з угодами можна імпортувати та пов'язані з ними контакти (покупці), вони є у файлі експорту угод.

 Також можна імпортувати «Сделки» у «Воронки», або вам потрібно перенести «лиды», інструкція для імпорту карток воронки знаходиться за цим посиланням.

Якщо потрібно окремо імпортувати контакти (покупців), скористайтесь інструкцією з цього посилання.

Теги: амо, амосрм, амоцрм, амо црм, amo
Чи була наша стаття корисною?